Fundos da região do Golfo concordam em apoiar a aquisição da Warner pela Paramount por 81 bilhões de dólares

O compromisso de financiamento das instituições do Médio Oriente irá ajudar a família Ellison a repartir os custos da aquisição

De acordo com fontes conhecedoras, a Paramount já obteve compromissos de participação assinados por três fundos soberanos de investimento liderados pela Arábia Saudita, num montante de cerca de 24 mil milhões de dólares, destinados a apoiar a sua aquisição da Warner Bros. Discovery.

Nesta operação da Paramount, liderada por David Ellison, filho do bilionário Larry Ellison, cofundador da Oracle, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) concordou em disponibilizar cerca de 10 mil milhões de dólares em financiamento.

As fontes afirmam que as entidades que participam no investimento incluem também a Autoridade de Investimento do Qatar (QIA) e a empresa holding de LIMADE em Abu Dhabi.

Quando estes fundos do Médio Oriente fecham acordos de financiamento, a região enfrenta uma instabilidade económica e política cada vez mais intensa devido à guerra entre os EUA, Israel e o Irão. Em fevereiro deste ano, a Paramount anunciou a aquisição da Warner Bros. Discovery, que detém ativos como HBO, CNN e 《Harry Potter》. A operação está neste momento a passar por uma análise regulamentar na Europa e, segundo outra fonte, os executivos da Paramount já informaram os funcionários de que estão preparados para concluir o encerramento o mais cedo possível até ao final de julho.

Os compromissos de financiamento dos investidores do Golfo ajudarão a família Ellison e a empresa de RedBird Capital Partners, que também apoia esta operação, a repartir os custos. A Paramount tinha afirmado que, como parte da transação, mesmo que surjam quaisquer problemas na colocação de capital, isso não afetará a conclusão do negócio, porque a família Ellison se compromete a garantir a cobertura total, quando necessário.

As fontes dizem que os investidores do Golfo não detêm direitos de voto na nova entidade de fusão da Paramount-Warner e que a transação também não deverá desencadear a análise obrigatória do Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). Como as ações da empresa pós-fusão detidas por cada uma das instituições ficam bem abaixo de 25%, os executivos consideram que a participação destes fundos também não irá gerar uma análise por parte da Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC).

A Paramount já tinha divulgado anteriormente que três fundos soberanos se comprometeram a financiar cerca de 24 mil milhões de dólares para a sua proposta de aquisição. A Paramount inicialmente tinha lançado uma aquisição hostil à Warner, e a Warner, na altura, já tinha escolhido assinar um acordo de venda com a Netflix (Netflix). Após vários meses de disputa, a Paramount aumentou a proposta e, no fim, conseguiu derrotar a Netflix e concretizar a aquisição da Warner.

O plano inicial de aquisição da Paramount também tinha recebido apoio da empresa chinesa Tencent e da gestora de private equity Affinity Partners, fundada pelo genro do presidente Trump, Jared Kushner. As fontes referem que a Affinity Partners acabou por sair do negócio e que a Tencent também já não participa.

A Paramount conseguiu ainda compromissos de financiamento de dívida no valor de 54 mil milhões de dólares fornecidos pelo Bank of America, pela Citigroup e pela empresa de private equity Apollo Global Management, estando neste momento a começar a distribuir este empréstimo por outros bancos e investidores. Se a dívida for incluída, a avaliação total desta operação da Paramount sobre a Warner atinge 110 mil milhões de dólares.

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Responsável: Guo Mingyu