Redução de 59 bilhões de yuans em um ano, clientes corporativos do Minsheng Bank "mudam de depósito"

(Origem: Finanças da Esfera de Relatórios)

A taxa de juros pagos sobre depósitos caiu acentuadamente, e o Banco Minsheng está a ter cada vez mais dificuldade em reter clientes corporativos.

De acordo com os dados, em 2025 a taxa de juros pagos sobre depósitos corporativos do Banco Minsheng diminuiu 42 BP face ao ano anterior. O resultado foi que, no fim de 2025, o saldo dos depósitos corporativos do Banco Minsheng atingiu 28.741,65 mil milhões de RMB, menos 59,61 mil milhões de RMB do que no fim do ano anterior, representando uma queda de 2,01%.

Em particular, no fim de 2025, o saldo de depósitos à ordem do Banco Minsheng para clientes corporativos foi de 10.480,98 mil milhões de RMB, o que representa uma redução de 3,22 mil milhões de RMB face ao fim de 2024; o saldo de depósitos a prazo de empresas (incluindo depósitos com aviso) foi de 18.372,76 mil milhões de RMB, menos 58,214 mil milhões de RMB face ao fim de 2024.

Quanto à estrutura dos depósitos, no fim de 2025 o Grupo Banco Minsheng captou um total de 42.772,38 mil milhões de RMB em depósitos, mais 2,81 mil milhões de RMB do que no fim do ano anterior, um aumento de 0,66%. Em termos da estrutura de clientes, os depósitos de empresas representaram 67,46% e os depósitos individuais 32,50%.

No relatório financeiro de 2025, o presidente do Banco Minsheng, Wang Xiaoyong, salientou que, neste ano, assentámos as bases na responsabilidade (passivos), trabalhámos com profundidade e minúcia, e forjámos uma resiliência que atravessa os ciclos. Reforçámos as restrições de conformidade e a gestão proactiva, cumprimos de forma firme os requisitos de autocontrolo, reforçámos a gestão de preços, e, em cenários diversificados de transacção, captámos de forma prioritária passivos de qualidade; “primeiro estabelece-se e depois rompe-se”, optimizando a estrutura dos passivos. A escala do negócio de pagamento por transferência (direct deposit) e o volume de compensação/settlement internacional registaram aumentos notáveis; a taxa de juros pagos sobre depósitos desceu para 1,74%, menos 40 BP; a margem líquida de juros (NIM) foi de 1,40%, tendo melhorado 1 BP ano contra ano, com desempenho dinâmico acima do nível global do mercado.

No lado dos passivos, a escala de depósitos corporativos desceu de forma evidente; no lado dos activos, a escala de empréstimos corporativos do Banco Minsheng manteve-se estável. No fim de 2025, o Banco Minsheng alcançou 27.517,26 mil milhões de RMB de empréstimos e adiantamentos corporativos; num contexto em que a escala total de empréstimos diminuía, ainda manteve um crescimento de 2,68%, o que é bastante notável.

Em particular, no fim de 2025, o saldo dos empréstimos corporativos ordinários do Banco Minsheng foi de 26.273,35 mil milhões de RMB, mais 1.640,57 mil milhões de RMB do que no fim do ano anterior, um aumento de 6,66%.

Sobre isto, o Banco Minsheng explicou que, durante o período em análise, tratou as finanças corporativas como um meio importante para apoiar o desenvolvimento económico de elevada qualidade da economia real; continuou a optimizar o sistema de gestão segmentada e classificada de clientes, e melhorou a qualidade e a eficácia do serviço integrado a clientes individuais de grande, média, pequena e micro dimensão; reforçou a expansão dos serviços de liquidação/settlement, insistiu em optimizar a estrutura dos passivos e reduziu de forma acentuada o custo dos passivos; em torno dos “Cinco grandes artigos” (five major initiatives), aprofundou o apoio creditício em áreas-chave; reforçou a utilização de combinações de produtos com vantagens, avançando com solidez em negócios estratégicos como finanças da cadeia de abastecimento (supply chain finance) e direct deposit; aperfeiçoou o sistema e os mecanismos de gestão de riscos dos negócios corporativos, consolidando de forma abrangente a construção da primeira linha de defesa; e aumentou de forma gradual a capacidade de capacitação digital e de suporte de sistemas, promovendo o desenvolvimento sustentável dos negócios corporativos.

Contudo, embora no fim de 2025 a escala de empréstimos e adiantamentos corporativos do Banco Minsheng tenha registado algum crescimento, devido à queda acentuada das taxas de rendimento, as receitas relacionadas também caíram de forma acentuada.

De acordo com os dados, no fim de 2025, o Banco Minsheng obteve receitas de juros de 82,453 mil milhões de RMB com empréstimos e adiantamentos corporativos, o que representa uma redução de 12,894 mil milhões de RMB face ao fim de 2024.

No que respeita ao investimento no sector, os empréstimos do tipo corporativo do Banco Minsheng concentram-se principalmente nas indústrias de aluguer e serviços empresariais, indústria transformadora e sector imobiliário.

No fim de 2025, o Banco Minsheng tinha um montante total de empréstimos a aluguer e serviços empresariais de 5.999,90 mil milhões de RMB, mais 529,20 mil milhões de RMB do que no fim do ano anterior; o total de empréstimos à indústria transformadora foi de 5.000,33 mil milhões de RMB, menos 84,31 mil milhões de RMB face ao fim do ano anterior; o total de empréstimos ao sector imobiliário foi de 3.254,43 mil milhões de RMB, menos 79,96 mil milhões de RMB face ao fim do ano anterior.

No fim de 2025, os créditos mal parados (non-performing loans) corporativos do Banco Minsheng concentravam-se sobretudo no sector imobiliário, no comércio por grosso e a retalho e na indústria transformadora. O total dos créditos mal parados nas três indústrias foi de 24,400 mil milhões de RMB, representando 71,76% do total dos créditos mal parados da carteira corporativa.

O Banco Minsheng explicou que, no que diz respeito às variações nos créditos mal parados, principalmente o sector de aluguer e serviços empresariais foi afectado pela degradação de alguns clientes corporativos, fazendo com que o montante de créditos mal parados aumentasse 30,26 mil milhões de RMB face ao fim do ano anterior; no comércio por grosso e a retalho, as alterações no ambiente operacional e a intensificação da concorrência, entre outros factores, levaram a que o montante de créditos mal parados aumentasse 23,56 mil milhões de RMB face ao fim do ano anterior; no sector imobiliário, devido ao reforço da capacidade de saneamento de créditos mal parados, o montante de créditos mal parados diminuiu 49,62 mil milhões de RMB face ao fim do ano anterior.

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