Primeiro trimestre: 40 empresas cotadas, IPOs em Hong Kong sobem à linha da frente. Qual corretora é a mais forte?

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【Introdução】Ranking dos bancos de investimento responsáveis por subscrever ofertas públicas iniciais (IPO) em Hong Kong no 1.º trimestre

Repórter do China Fund News: Liu Ming; Repórter estagiário: Qin Ningwei

No mercado de Hong Kong, as empresas que aguardam para entrar em bolsa este ano voltaram a ver 40 novas empresas a estrearem-se no 1.º trimestre. No 1.º trimestre, no IPO de Hong Kong, como se saíram os vários patrocinadores? Os dados mostram que três corretoras chinesas — CICC Hong Kong, Haitong International e CITIC Hong Kong — lideraram, com 15, 7 e 7 empresas, respetivamente, patrocinadas.

A CICC patrocinou 15 empresas; a CITIC e a Haitong, 7 cada

De acordo com o levantamento da Wind, entre as 40 empresas com IPO, as três corretoras chinesas — CICC Hong Kong, Haitong International e CITIC Securities Hong Kong — lideraram, com cada uma a atuar como patrocinador de 15, 7 e 7 empresas de IPO em Hong Kong, respetivamente; o montante total de captação na oferta inicial dessas empresas foi de 27.93B de HKD, 23.21B de HKD e 6.16B de HKD.

Além disso, as empresas em que a CITIC Lyon, Morgan Stanley, UBS Group, China Merchants Securities International e Guotai Junan International atuaram como patrocinadores tiveram, respetivamente, 5, 4, 4, 4 e 4 empresas; os montantes totais de captação na oferta inicial das respetivas empresas somaram 61,62 mil milhões de HKD, 30.06B de HKD, 7.46B de HKD, 74,63 mil milhões de HKD e 57,05 mil milhões de HKD.

Importa notar que muitas empresas têm frequentemente patrocínio conjunto por várias instituições; e, em diferentes plataformas do mesmo grupo institucional, é comum que apareçam simultaneamente na lista de patrocinadores da empresa. Por exemplo, das 5 empresas patrocinadas pela CITIC Lyon, simultaneamente também foi a CITIC Securities Hong Kong quem atuou como patrocinador.

Além disso, em IPOs com 3 empresas patrocinadas cada uma estiveram a CITIC Jiantou International, Haitong International Capital, Guotai Junan Hong Kong, entre outras.

Em termos do desempenho no primeiro dia de listagem das empresas patrocinadas, as 15 empresas patrocinadas pela CICC Hong Kong tiveram um aumento médio no primeiro dia de 34,62%; as 7 empresas patrocinadas pela CITIC Securities Hong Kong tiveram um aumento médio de 34,14%; e as 7 empresas patrocinadas pela Haitong International tiveram um aumento médio de 34,04%. A diferença nos aumentos médios de projetos patrocinados pelas 3 principais corretoras chinesas é praticamente a mesma.

Nos 10 principais projetos de IPO, a CICC atuou como patrocinador em 7

No 1.º trimestre, o montante total captado por IPO em Hong Kong foi de 5.71B de HKD; dos quais, as 10 primeiras empresas em captação somaram 12.1B de HKD, representando 63,2% do montante total de captação. Entre elas, a Muyuan Foods e a Dongpeng Beverage captaram mais de 10 mil milhões de HKD, respetivamente 120,99 mil milhões de HKD e 110,99 mil milhões de HKD; e a Tecnologia Lanci, a Tecnologia Biren, a Dazheng CNC e outras também tiveram captações relativamente elevadas.

Em termos de patrocinadores dos 10 principais montantes captados, a CICC Hong Kong patrocinou 7 das mesmas, claramente à frente; o UBS Group patrocinou 4, em segundo lugar; a Morgan Stanley patrocinou 3; e a CITIC Securities Hong Kong, Haitong International e China Ping An Capital (Hong Kong) patrocinaram 2 cada.

Instituição de auditoria: a EY está muito à frente

No 1.º trimestre, o mercado de auditoria de IPO em Hong Kong apresentou um padrão altamente concentrado, com as grandes firmas de contabilidade a dominarem firmemente: a Ernst & Young (EY) ficou em primeiro lugar com 18 projetos, o que corresponde a 45,00% da quota de mercado; a KPMG e a Deloitte Touche Tohmatsu Accounting Firm, por sua vez, ficaram em segundo e terceiro lugar com 9 (22,50%) e 5 (12,50%) projetos, respetivamente, e as três principais instituições, em conjunto, ficaram com mais de 80% da quota de mercado.

Empresas listadas concentradas em “hard tech”

Relativamente às empresas listadas em concreto, no 1.º trimestre, das 40 empresas que foram listadas, metade veio de setores de hard tech como IA, semicondutores, robótica, biofarmacêuticas, novas energias e manufatura avançada.

Anexo: quadro da situação dos IPO em Hong Kong no 1.º trimestre:

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