O preço das ações da Atlas Energy Solutions caiu devido à emissão de obrigações convertíveis

Investing.com — As ações da Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE:AESI) caíram 5,6% na segunda-feira, depois de a empresa ter anunciado um plano para emitir 300 milhões de dólares em notas prioritárias convertíveis com vencimento em 2031.

Estas notas serão vendidas de forma privada a compradores institucionais qualificados, ao abrigo da regra 144A. A Atlas também prevê conceder aos compradores iniciais uma opção para adquirirem notas adicionais no montante de até 45 milhões de dólares num prazo de 13 dias após a emissão inicial.

A empresa planeia utilizar cerca de 66 milhões de dólares das receitas líquidas para reembolsar os adiantamentos em dívida ao abrigo do contrato de locação principal e do acordo de financiamento temporário celebrados com a Stonebriar Commercial Finance LLC, incluindo uma taxa de rescisão de 5 milhões de dólares. Além disso, 75 milhões de dólares serão utilizados para reembolsar os empréstimos em dívida no seu acordo de crédito ABL de 2023.

A Atlas também vai utilizar parte das receitas para financiar operações de opções de compra com limite (collar), e prevê que a parte restante seja destinada a fins empresariais gerais, incluindo a compra de equipamento de geração de energia em conformidade com o acordo-quadro global celebrado com a Caterpillar Inc.

Estas notas serão dívida prioritária não garantida da empresa, vencendo juros com pagamento semestral, e expirando em 15 de abril de 2031. Os detentores das notas terão o direito de converter as suas notas em determinadas circunstâncias. A Atlas poderá liquidar a conversão pagando ou entregando numerário, ações ordinárias ou uma combinação de ambos.

A empresa poderá optar por resgatar estas notas em 20 de abril de 2029 ou numa data posterior, desde que o preço de venda por ação divulgado mais recentemente seja, durante um determinado período, igual ou superior a 130% do preço de conversão.

Após o anúncio, a Bloomberg noticiou que a Atlas Energy ofereceu uma taxa de cupão de 0,5%-1% para as notas convertíveis.

Este artigo foi traduzido com a ajuda de uma IA. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Utilização.