“India solar energy já é muito barato, ainda assim eles escolhem a China”

【Artigo/Observador da Internet Wang Yi】 Impulsionada pelo forte aumento da procura de electricidade, a indústria solar da Índia está a expandir-se a uma velocidade impressionante, mas, em simultâneo, surge uma realidade bastante constrangedora: mesmo que os preços dos módulos fotovoltaicos na Índia já tenham ficado próximos dos da China, os compradores estrangeiros continuam a preferir produtos chineses.

O jornal “Nikkei Asia”, a 3 de Abril, citando dados da consultora Mercom India Research, refere que, desde que a capacidade de produção duplicou em 2024 e passou de 210 gigawatts, a capacidade de produção total dos fabricantes fotovoltaicos indianos está já perto de quase três vezes a procura interna. Neste contexto, a procura de novos mercados continua a ser um problema-chave que a indústria enfrenta.

O mercado de exportação mais importante das empresas solares indianas é os Estados Unidos, que, no final de Fevereiro, aplicaram à Índia quase 126% de taxas anti-dumping e anti-subsídios adicionais sobre células solares e módulos, aumentando de forma abrupta a pressão sobre as exportações.

Segundo a reportagem, outro grande obstáculo para a indústria solar indiana reside na desvantagem em custos. Durante muito tempo, os módulos fotovoltaicos indianos têm um prémio face aos produtos chineses, sobretudo em mercados que ainda não se “desacoplaram” activamente da China.

Contudo, esta diferença de preços está gradualmente a diminuir. Dados da EUPD Research, uma conhecida instituição de investigação no sector das energias renováveis, indicam que, no início de 2024, os módulos da Índia eram cerca de 0,09 dólares por watt mais caros do que os da China. Mas, com o efeito de escala a tornar-se cada vez mais evidente, até ao final de Março deste ano, esta diferença foi reduzida para cerca de 0,054 dólares por watt.

Esta semana, a China manteve a eliminação total do reembolso do IVA de exportação de produtos fotovoltaicos, que já durava mais de uma dúzia de anos. A EUPD Research estima que este passo irá reduzir ainda mais a diferença de preços entre a Índia e a China para cerca de 0,046 dólares por watt.

“Estamos a aproximar-nos de forma gradual da fase em que existe realmente competitividade.” O CEO do fabricante indiano de energia solar Saatvik Green Energy, Prashant Mathur, afirmou: “Do ponto de vista estratégico, é um momento crucial para os fabricantes indianos.”

Mesmo assim, os clientes estrangeiros não estão com pressa para se virar para a Índia. Todos os compradores entrevistados pelo jornal japonês disseram que continuam a preferir escolher produtos fotovoltaicos chineses.

O gestor de desenvolvimento de negócios da Falcon Energy em Dubai, Sibi Vetha Raj, disse: “Tentámos comprar produtos indianos antes, mas os preços eram muito altos, com uma diferença próxima de 20%.”

O responsável pelo projecto Positive Zero, em Dubai, Jemshiyas Parambil, também foi directo ao afirmar: “Já o tínhamos comparado há muito tempo; o preço da China é muito mais baixo, e a lista de fabricantes de primeira linha oferece mais opções. O reconhecimento dos fabricantes indianos aqui não é alto.”

Sabe-se que, ao entrar na lista global de fabricantes de módulos fotovoltaicos de primeira linha da Bloomberg New Energy Finance, apenas existem três empresas indianas: a Adani Solar, a Vikram Solar e a Varri Energy Limited; as restantes são quase totalmente dominadas por empresas chinesas.

Até dois representantes de empresas de Bangladesh disseram que, neste momento, os fabricantes indianos nem sequer estão a fazer promoção de mercado com seriedade; nem sequer se sabe ao certo se a Índia tem, de facto, capacidade para fornecer de forma estável.

É até “cómico” que, já que os próprios de Bangladesh o dizem, uma empresa fotovoltaica indiana, a Premier Energies, o seu director de estratégia, Sudhir Reddy, ainda esteja a “passar a responsabilidade” para as empresas chinesas, afirmando que a sua empresa costumava exportar para Bangladesh no passado, mas que, após o “agravamento da despromoção de preços de baixo custo da China”, interromperam esses negócios.

Especialistas em fotovoltaica apontam que, para que compradores estrangeiros — especialmente os compradores de mercados emergentes no Médio Oriente, Ásia e África — passem realmente a ver a Índia como uma fonte de fornecimento alternativa, a diferença de preços entre o fotovoltaico indiano e o chinês ainda precisa de diminuir mais, pelo menos para cerca de metade do nível actual.

Em 16 de Novembro de 2025, numa central fotovoltaica de 12 megawatts dentro da área de minas de carvão a céu aberto de Suratgipur, na Índia, os trabalhadores estavam a limpar painéis solares. IC Photo

Alcançar este objectivo poderá exigir cerca de três anos, dependendo de uma expansão em maior escala e de uma integração vertical nas fases de fabrico de baterias e wafers de silício, de modo a reforçar a capacidade de controlo de custos. Actualmente, as empresas indianas continuam a depender da China para fornecer componentes a montante; e as medidas da Índia que impõem uma tarifa aduaneira de base de 25% às importações de baterias chinesas para a Índia também aumentam ainda mais o preço dos módulos finais.

O conselheiro sénior da EUPD Research, Rajan Kalsotra, analisou que, no geral, a Índia tem custos mais elevados do que a China em electricidade, financiamento e matérias-primas; mesmo que a diferença de preços diminua, a desvantagem estrutural em custos continuará a existir.

O “Nikkei Asia” aponta que a protecção política no mercado interno da Índia também traz alguns problemas. O vice-presidente da instituição de pesquisa em energia Rystad Energy, Marius Mordal Bakke, disse que, como o governo indiano exige que os projectos apoiados pelo Estado utilizem componentes nacionais, os fabricantes do país têm uma capacidade de fixação de preços considerável no mercado interno: “porque a capacidade de produção de baterias na Índia ainda não é grande, as empresas, em certa medida, podem realmente definir preços de forma autónoma e quase não há concorrentes externos a entrar”.

A reportagem refere que, neste momento, os fabricantes indianos têm pedidos acumulados; nos próximos 6 a 8 meses a agenda já está cheia, mas ainda não sentiram verdadeiramente a pressão do excesso de capacidade, conseguindo manter margens de lucro elevadas.

A investigadora do “Centre for Social and Economic Progress” (Centro para o Progresso Social e Económico), um think tank indiano, Prerna Prabhakar, também considera que, para proteger a indústria local, as políticas da Índia tornam, em certa medida, “a cadeia de abastecimento menos competitiva”, e a falta de pressão concorrencial externa reduz os incentivos à inovação.

Isto também se reflecte no investimento em I&D: dados da empresa de consultoria energética Wood Mackenzie mostram que os fabricantes chineses destinam, em média, cerca de 4% das receitas a investigação e desenvolvimento, enquanto as empresas indianas não chegam a 1%.

A responsável pelo estudo da cadeia de fornecimento de energia solar da empresa, Yana Hryshko, aponta que, devido a um atraso de cerca de 1,5 pontos percentuais em eficiência, os módulos indianos precisam de mais painéis para atingir a mesma produção de electricidade, o que aumenta ainda mais os custos: “os módulos indianos têm preços mais altos, mas níveis tecnológicos mais baixos”.

Na perspectiva de Kalsotra, para além do preço, outros factores não relacionados com custos também influenciam a popularidade dos produtos fotovoltaicos indianos, como sustentabilidade e fiabilidade. Ele considera que, embora a procura por novas energias na região do Médio Oriente e noutros mercados tenha aumentado devido ao contexto geopolítico, isso não melhorará significativamente as perspectivas de exportação dos fabricantes indianos: “os mercados do Médio Oriente e da Europa já estão, na base, ocupados pelos fabricantes chineses”.

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