A crescente batalha de dados entre bancos e fintechs

JPMorgan Chase abalou a indústria no ano passado quando anunciou planos para cobrar às empresas de fintech pelo acesso aos dados dos clientes. Esta medida marcou uma grande mudança num modelo em que os fornecedores terceiros têm vindo cada vez mais a colmatar a distância entre os bancos tradicionais e os serviços digitais.

As empresas do setor financeiro forneceram as interfaces de programação de aplicações (APIs) que são agora centrais para serviços como pagamentos ponto-a-ponto ou agregação de contas. Muitas destas empresas prosperaram porque, historicamente, tinham acesso gratuito aos dados dos clientes.

Após o anúncio da Chase, as fintechs argumentaram que a introdução de taxas poderia custar às suas empresas milhões e até perturbar o ecossistema moderno de serviços financeiros nos EUA. No entanto, como assinala Matthew Gaughan, Analista de Pagamentos da Javelin Strategy & Research, no relatório How Banks and Fintechs Are Jostling for Position in the New Data Access Economy, esta mudança não significa necessariamente o fim do caminho para os agregadores de pagamentos ou para as fintechs.

As instituições financeiras encontram-se agora num panorama em rápida evolução em que o equilíbrio de poder — assente no controlo dos dados financeiros dos clientes — ainda está por determinar.

Comoditizar a conectividade

Estes dados são a fonte de vida do modelo de banca aberta, em que APIs de terceiros dão aos clientes uma visibilidade total das suas finanças e a capacidade de mudar de instituição quando surge um produto melhor.

Regiões como o Reino Unido e a União Europeia têm destacado a banca aberta como um componente crítico para o crescimento económico futuro, desenvolvendo quadros regulamentares para a apoiar. Por exemplo, a UE emitiu a sua Diretiva Revisada de Serviços de Pagamento (PSD2), estando a PSD3 no horizonte. A PSD2 tinha como objetivo aumentar a competitividade entre bancos e eliminar práticas inadequadas.

“A forma como empresas como Plaid e Trustly chegaram ao mercado no início foi, em grande medida, através de screen scraping, o que é menos seguro”, disse Gaughan. “No início, preencheram essa necessidade, em paralelo com o surgimento de ferramentas de gestão pessoal das finanças. Provavelmente foi um dos primeiros casos de uso reais para este tipo de agregação de dados, ao juntar diferentes informações financeiras num só lugar.”

Embora o screen scraping fosse antes comum, levantou preocupações de privacidade e fraude. A PSD2 estabeleceu, por isso, as APIs como o método preferido para ligar bancos a terceiros.

Nos EUA, as fintechs também se têm afastado do screen scraping — mas não por imposição regulamentar. Em vez disso, a mudança foi impulsionada pelo mercado. A abordagem dos EUA reflete tanto a filosofia como a praticidade: com milhares de instituições financeiras, uma regulamentação ampla é mais complexa do que nos mercados consolidados do Reino Unido e da UE.

Apesar destas diferenças, os EUA estão a avançar, de forma constante, para um modelo de banca aberta, o que significa que  as fintechs — particularmente os agregadores — desempenham um papel crítico no mercado interno tal como fazem a nível internacional.

“Estas pessoas começaram por fazer screen scraping, depois passaram para APIs e serviços de banca aberta como uma camada de API para ajudar a ligar bancos a todas as muitas fintechs diferentes — seja gestão pessoal das finanças ou gestão no local de trabalho — para as ligar e assim poderem aceder aos dados”, disse Gaughan.

“Esse modelo funcionou durante muito tempo, mas, à medida que as coisas foram avançando, está a tornar-se mais comoditizado. Pelo menos esse aspeto da conectividade — ou seja, como é que estes agregadores essencialmente ganham dinheiro — está a tornar-se mais comoditizado porque, na prática, estão a disponibilizar uma infraestrutura semelhante”, disse.

Um esforço concertado para afirmar controlo

À medida que as ferramentas de acesso e gestão de dados melhoraram, os principais agregadores ajustaram os seus modelos de negócio em conformidade.

“Eles reforçaram as suas ofertas ao disponibilizarem mais serviços de valor acrescentado”, disse Gaughan. “Para alguém como a Plaid, tem sido um caminho para melhorar a tomada de decisões sobre empréstimos para certas instituições, fornecendo dados mais úteis que as ajudam a tomar essas decisões. Para a MX , trata-se de limpar esses dados e melhorá-los, tornando-os mais úteis para ferramentas de gestão das relações com os clientes dentro de um banco.”

Esta mudança ocorre num panorama de serviços financeiros em que os bancos procuram um controlo mais apertado sobre os dados dos clientes.

“A Akoya é outro destes agregadores de dados financeiros. Gostam de se chamar uma rede de agregadores de dados financeiros, mas fazem muitas das mesmas coisas que estes outros. A diferença é que são uma empresa independente, mas são parcialmente detidas por 11 bancos e instituições financeiras diferentes, incluindo alguns dos maiores bancos”, disse Gaughan.

“Entraram no mercado em 2020, mas, com desenvolvimentos recentes em que a JPMorgan veio dizer que ia cobrar para aceder aos seus dados financeiros, a PNC e a Wells Fargo orientaram os seus clientes para usar a Akoya — a que é detida pelo banco — mais”, disse. “Está a ver-se um esforço mais concertado por parte dos bancos para afirmar controlo neste espaço, especialmente tendo em conta um cenário em que existam orientações regulamentares mais definidas.”

Uma tensão inerente

O vaivém regulatório nos EUA também tornou este espaço mais complexo. A Consumer Financial Protection Bureau finalizou as regras da Secção 1033 para a banca aberta há mais de um ano, e, apesar de o período de comentários já ter terminado, continuam a existir dúvidas sobre o quadro final.

Na ausência de orientações claras, os bancos agiram para abordar o que consideram ser o desequilíbrio com as fintechs. Este problema vai mais fundo do que o acesso gratuito a dados — a JPMorgan Chase também destacou que muitas chamadas de API feitas pelos agregadores não eram iniciadas pelo cliente, mas sim impulsionadas por agregadores que procuravam insights de marketing ou melhorias de produto.

“Continua a existir uma tensão inerente entre bancos e agregadores, porque se pensarmos nos agregadores, a forma como ganham dinheiro é cobrando pelo acesso a esses dados financeiros do consumidor. Quer seja através de uma taxa única, taxas baseadas no uso, ou taxas de subscrição. Estão a ganhar dinheiro com os dados que, essencialmente, são obtidos da instituição financeira”, disse Gaughan.

Apesar destas tensões, os agregadores continuam a ser indispensáveis. No entanto, à medida que os bancos apertam o controlo sobre os dados e a clareza regulamentar fica para trás, é provável que surjam novos intervenientes, procurando operar em modelos em que os bancos são compensados pelos dados financeiros.

Todos estes fatores apontam para um setor preparado para uma mudança significativa nos próximos anos.

“É difícil dizer ao certo, mas vou dizer que não acredito que exista um cenário em que os agregadores de dados financeiros desapareçam”, disse Gaughan. “Existe um certo tipo de codependência entre bancos e agregadores. As pessoas provavelmente colocam a questão: ‘Isto é algo que os bancos poderiam fazer eles próprios?’ Eles têm as suas próprias APIs de produto e coisas desse género.”

“Em alguns casos, talvez pudessem”, disse. “Mas o benefício de uma Plaid ou de uma MX é que permitem ao banco ligar-se a muitos destes fornecedores de serviços terceiros, enquanto um banco poderia ter de desenvolver a sua própria camada de abstração de API para fazer isso ou criar uma série de ligações diretas 1-1 a todos estes diferentes fornecedores, o que exige muito tempo e recursos. Simplesmente não é realista.”

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Etiquetas: AgregadoresAPI DadosAcesso a dadosAgregação de dadosFintechBanca abertaPlaidSecção 1033