Madison Air Solutions faixa de preço para a oferta pública inicial de ações é de 25 a 27 dólares por ação

Investing.com – A Madison Air Solutions Corporation planeia emitir 82.692.308 ações ordinárias de Classe A numa oferta pública inicial, com uma faixa de preços indicativa de 25,00 USD a 27,00 USD por ação. As ações ordinárias de Classe A da empresa já foram aprovadas para listagem na New York Stock Exchange, com o ticker MAIR.

Este fabricante de tecnologias de qualidade do ar e de gestão do ar, com sede em Chicago, irá estabelecer duas classes de ações ordinárias após a oferta. As ações ordinárias de Classe A conferem 1 voto por ação, enquanto as ações ordinárias de Classe B conferem 10 votos por ação. As ações da Classe B serão convertidas em ações da Classe A quando ocorrerem determinados eventos.

A entidade Madison Industries Holdings LLC, controlada pelo fundador Larry Gies, concordou em comprar ações ordinárias de Classe B no valor de 100 milhões de dólares ao preço da IPO numa colocação privada em simultâneo. As ações da colocação privada não serão registadas ao abrigo do Securities Act de 1933, e os subscritores não vão cobrar quaisquer taxas por esta parte.

Após a conclusão desta oferta e da colocação privada em simultâneo, a Holdings deterá todas as ações ordinárias de Classe B, permitindo que Larry Gies tenha cerca de 95,2% dos direitos de voto, desde que os subscritores não exerçam a opção de compra de ações adicionais. Esta estrutura fará com que a Madison Air Solutions seja uma “empresa controlada” nos termos das normas de governo societário da New York Stock Exchange. De acordo com o acordo de nomeação de administradores, Gies poderá inicialmente nomear a totalidade dos administradores.

A Goldman Sachs, a Barclays, a Jefferies e a Wells Fargo Securities atuam como bookrunners principais. Outros subscritores incluem: Securities do Bank of America, Citigroup, Baird, RBC Capital Markets, Guggenheim Securities, Santander Bank, Wolfe | Nomura Alliance e CIBC Capital Markets.

A Madison Air Solutions desenvolve tecnologias de qualidade do ar para ambientes comerciais e residenciais (incluindo centros de dados e instalações de semicondutores), com marcas como Nortek Air Solutions, AprilAire e Big Ass Fans. A empresa obteve uma receita de 3,3 mil milhões de dólares nos 12 meses findos em 31 de dezembro de 2025; cerca de metade das vendas líquidas de 2025 provém de necessidades de substituição e atualização, aproximadamente 10% provém de peças e serviços pós-venda.

A tradução deste artigo foi assistida por inteligência artificial. Para mais informações, consulte os nossos termos de utilização.