JD.com Group: pretende emitir títulos de dívida prioritários não garantidos denominados em RMB para pagamento de dívidas e juros

GateUser-bd883c58 · 2026-04-06T09:22:48+00:00

O Grupo JD (09618) prevê emitir notas prioritárias preferenciais denominadas em renminbi: interpretação dos pontos-chave do anúncio=============================I. Assuntos essenciaisO Grupo JD prevê emitir notas prioritárias preferenciais sem garantias denominadas em renminbi, a serem emitidas a não cidadãos dos EUA por meio de transações offshore, ao abrigo da Regra S da Lei de Valores Mobiliários dos EUA, para serem realizadas fora dos EUA.II. Condições de emissãoO montante nominal, a taxa de juro, a data de vencimento e outras condições das notas serão determinados na fixação do preço; neste momento, o montante específico ainda não foi divulgado.III. Utilização dos fundos angariadosO montante líquido angariado será utilizado para fins gerais da empresa, incluindo: Reembolsar determinadas dívidas existentes Pagar juros IV. Nota(s) a ter em conta As notas não serão registadas nos EUA, não podendo ser emitidas nem vendidas a cidadãos dos EUA; A emissão das notas ainda não foi concluída, existindo incerteza;

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2026-04-06 09:22:48

Grupo JD (09618) — Destaques para a interpretação do anúncio sobre a emissão de obrigações preferenciais não garantidas denominadas em renminbi

I. Questões centrais

O Grupo JD tenciona emitir obrigações preferenciais não garantidas denominadas em renminbi, para colocação em transações offshore junto de pessoas que não sejam dos EUA, ao abrigo da Regra S da Lei de Valores Mobiliários dos EUA, a realizar fora dos EUA.

II. Termos da emissão

O montante de capital, taxa de juro, data de vencimento e outros termos das obrigações serão determinados no momento da fixação do preço; neste momento, ainda não foi divulgado o montante específico.

III. Utilização dos fundos angariados

O montante líquido angariado será utilizado para fins corporativos gerais, incluindo:

Reembolsar certas dívidas existentes
Pagar juros

IV. Avisos

As obrigações não estão registadas nos EUA e não podem ser emitidas nem vendidas a pessoas dos EUA;
A emissão das obrigações ainda não foi concluída, existindo incerteza;
A empresa apresentará à SEC dos EUA um formulário 6-K relativo a esta emissão.

V. Data do anúncio 31 de março de 2026, assinado pelo presidente do conselho de administração Liu Qiangdong.

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