“Relatório e operação integrados” mais uma atualização: os órgãos reguladores traçam várias linhas vermelhas

Pergunta ao AI · Como é que as novas regras detalham a gestão de taxas para evitar violações?

Desde o início deste ano, as seguradoras de seguros de pessoas registaram um aumento significativo dos prémios das novas apólices através dos canais bancários. Ao mesmo tempo que os canais bancários regressam à posição de principal canal de vendas na indústria, tornaram-se também o principal motor do crescimento do valor dos novos negócios. Assim, verifica-se um crescimento simultâneo de escala e valor. No entanto, à medida que os negócios entram numa “autoestrada”, voltaram a surgir indícios de riscos potenciais, como vendas não conformes e problemas na gestão de despesas. Perante isso, as autoridades reguladoras agiram de forma decisiva, reforçando ainda mais o controlo das despesas.

De acordo com informações apuradas junto da indústria, recentemente a Administração Estatal de Supervisão Financeira emitiu o “Aviso sobre outras medidas para reforçar a gestão das despesas no âmbito dos canais de mediação bancária” (a seguir, “o Aviso”) e o conjunto de “Perguntas e Respostas sobre a gestão das despesas no âmbito dos canais de mediação bancária” (I) (a seguir, “Perguntas e Respostas I”), para reforçar a supervisão dos negócios dos canais de mediação bancária, continuar a aprofundar a reforma do “relatar a conduzir em conjunto” e implementar de forma mais eficaz as responsabilidades de gestão por parte das seguradoras.

O chamado “relatar a conduzir em conjunto” significa que, quando as seguradoras vendem produtos na prática, a norma de pagamento de comissões deve ser exatamente igual à norma apresentada aquando do envio prévio do produto às autoridades reguladoras.

Para evitar que a indústria volte, no processo de crescimento, ao caminho maligno da concorrência por comissões, o Aviso complementa de forma robusta as políticas anteriores. O Aviso estabelece claramente que, ao apresentar o registo dos produtos dos canais de mediação bancária, as seguradoras devem, em conformidade com os requisitos do sistema de verificação inteligente para produtos de seguros de pessoas, submeter separadamente níveis relativos à comissão a pagar ao banco, incentivos remuneratórios dos especialistas bancassurance, taxas de formação e de serviços ao cliente, e despesas fixas repartidas, entre outros. Ao desenvolver os negócios dos canais de mediação bancária, as seguradoras devem aplicar a política de despesas com base nos relatórios atuariais dos produtos que foram apresentados. Sempre que ocorram despesas, devem ser obtidos comprovativos reais, legais e válidos.

O Aviso determina que a gestão de conformidade do “relatar a conduzir em conjunto” seja integrada no mecanismo interno de avaliação e responsabilização da seguradora:

• O conselho de administração da seguradora deve ouvir, pelo menos uma vez por ano, um relatório sobre a situação do “relatar a conduzir em conjunto”;

• O diretor-geral é responsável pelo trabalho do “relatar a conduzir em conjunto”;

• O atuário-chefe é responsável pelo desenho do produto;

• O responsável financeiro é responsável por assuntos relacionados com a gestão financeira;

• Os gestores de alto nível responsáveis pelos canais de mediação bancária são responsáveis pela gestão da veracidade e da conformidade das despesas nos canais de mediação bancária e pela gestão das atividades de promoção de negócios;

• Os principais responsáveis das sucursais de vários níveis são responsáveis pelo trabalho do “relatar a conduzir em conjunto” nas respetivas sucursais.

No que diz respeito às “adaptações operacionais” e às zonas cinzentas que surgiam com facilidade no setor, o conjunto de “Perguntas e Respostas I” estabelece ainda mais regras, exigindo que as instituições de todos os níveis das seguradoras implementem um sistema de registo (livro/contabilidade) para as atividades de promoção de negócios, registando ponto a ponto informações como data, local, instituições, pessoal, etc., e anexando os respetivos comprovativos. As seguradoras devem obter comprovativos reais, legais e válidos; e as despesas com as atividades de promoção de negócios devem ser contabilizadas como taxas de formação e de serviços ao cliente. As seguradoras devem, de acordo com a realidade, discriminar as despesas de cada item dos planos de incentivos, incluindo as remunerações e recompensas pagas aos especialistas bancassurance, que devem ser integradas na gestão da remuneração dos especialistas bancassurance. As instituições de todos os níveis das seguradoras devem formular de forma normalizada os planos de incentivos; após aprovação pelo principal responsável da instituição ao nível provincial ou pelo responsável da sociedade-mãe, os planos de incentivos só podem ser implementados pelas sucursais de nível provincial e abaixo. Após aprovação pelo diretor-geral, a sociedade-mãe pode implementar os planos de incentivos.

As “Perguntas e Respostas I” delimitam especialmente várias “linhas vermelhas regulatórias”:

• A seguradora não deve exigir nem sugerir que os especialistas bancassurance utilizem a remuneração para desenvolver atividades de promoção de negócios;

• A seguradora deve, com base no que aconteceu na realidade, discriminar as despesas adiantadas pelos especialistas bancassurance para prestar serviços de canais de mediação bancária e contabilizá-las como taxas de formação e de serviços ao cliente, não podendo pagar valores relevantes sob o nome de remuneração dos especialistas bancassurance;

• A seguradora deve, com base no princípio “quem beneficia, quem suporta”, e de acordo com as disposições dos regulamentos relevantes, repartir de forma razoável as despesas comuns incorridas em atividades de promoção de negócios conduzidas em conjunto por múltiplos canais, para os canais de mediação bancária; não deve transferir despesas para outros canais por meio de não repartição ou repartição insuficiente, etc.

No que respeita às inspeções, o Aviso exige que os organismos enviados a nível local continuem a realizar inspeções presenciais do “relatar a conduzir em conjunto”, estabeleçam um mecanismo de comunicação na indústria sobre problemas de violações do “relatar a conduzir em conjunto” e casos típicos, e comuniquem atempadamente informações relevantes à seguradora e aos departamentos reguladores dos seus organismos legais.

Ao rever o percurso da política, o “relatar a conduzir em conjunto” para os canais de bancassurance tem sido implementado desde 2023. Em agosto de 2023, a Administração Estatal de Supervisão Financeira emitiu o “Aviso sobre a normalização dos produtos de seguros nos canais de mediação bancária” para impor restrições às comissões do canal de seguros bancários. Em janeiro de 2024, as autoridades reguladoras voltaram a emitir ao setor o “Aviso sobre os assuntos relativos à normalização dos negócios dos canais de mediação bancária das empresas de seguros de pessoas”, proibindo expressamente que empresas de seguros paguem, de forma secreta, despesas adicionais fora dos livros com nomes como taxa por emissão de apólice, taxa de informação, etc.

Profissionais da área afirmam que a emissão deste Aviso e das Perguntas e Respostas assinala que a governação regulatória dos canais bancassurance está a evoluir da limitação macro das comissões para uma gestão micro mais refinada e para uma responsabilização com “penetração na cadeia inteira” (full-chain), o que impulsionará os canais bancassurance a alcançarem um desenvolvimento de alta qualidade mais saudável, sustentável e continuado em 2026.

Fonte: Financial Times Client

Repórter: Sun Rong

Editor: Yun Yang