Atravessando o Mar da China Oriental e o Mar do Sul da China, a Ningbo Oceanic atrai investimento estratégico do Porto de Baía de Beibu para entrar numa ronda militar de investimento, com o objetivo de angariar quase 1,1 mil milhões de yuan para comprar navios e contentores

Em 2 de abril, à noite, a Ningbo Ocean Shipping (SH601022) divulgou um plano de aumento de capital (captação) com um montante total não superior a cerca de 1.1B de yuan, o que chamou a atenção do mercado.

De acordo com o projecto, a empresa tenciona emitir de forma dirigida acções A aos seus accionistas controladores, a Ningbo Zhoushan Port Co., Ltd. (adiante designada por Ningbo Zhoushan Port), e ao investidor estratégico, a Beibu Gulf Port Co., Ltd. (adiante designada por Beibu Gulf Port). A Ningbo Zhoushan Port e a Beibu Gulf Port irão “ratear” em numerário, cada uma contribuindo cerca de 547 milhões de yuan para participar na subscrição.

Os fundos angariados serão integralmente destinados à expansão do negócio principal, especificamente para adquirir 4 navios porta-contentores do tipo 2700 TEU (contêineres padrão) e contentores associados. Esta medida não só irá aumentar substancialmente a capacidade de transporte da empresa e optimizar a estrutura da frota, como também irá criar sinergias com a introdução do investidor estratégico.

Montante total da captação não superior a cerca de 1.1B de yuan

De acordo com o comunicado publicado pela Ningbo Ocean Shipping em 2 de abril, a empresa planeia emitir acções A de forma dirigida a dois destinatários específicos — o accionista controlador, a Ningbo Zhoushan Port, e o investidor estratégico recentemente introduzido, a Beibu Gulf Port —, com um volume total de emissão de cerca de 145 milhões de acções, representando 11,11% do capital social total da Ningbo Ocean Shipping antes da emissão.

A data de referência de preços desta emissão é a data de divulgação da decisão da 20.ª reunião do Conselho de Administração da empresa de segunda legislatura; o preço de emissão foi fixado em 7,53 yuan por acção. Este preço foi determinado com base em 80% da média do preço de negociação das acções A da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços e, adicionalmente, não inferior ao valor patrimonial líquido por acção auditado do período mais recente.

As disposições de subscrição mostram que a Ningbo Zhoushan Port e a Beibu Gulf Port irão, cada uma, investir cerca de 547 milhões de yuan em numerário, subscrevendo respectivamente cerca de 72.7M de acções. Após a conclusão da transacção, a Ningbo Zhoushan Port continuará a ser o accionista controlador da empresa; a Beibu Gulf Port passará a ser um accionista com mais de 5% (inclusive) das participações da sociedade cotada e será considerada parte relacionada da empresa. As acções subscritas por ambas terão um período de bloqueio de 36 meses.

No projecto, ficou明确 de forma explícita que, após deduzir as despesas de emissão, os fundos desta captação serão canalizados para dois projectos: o projecto de aquisição de navios porta-contentores e o projecto de aquisição de contentores. Deste modo, cerca de 892 milhões de yuan serão utilizados para adquirir 4 navios porta-contentores do tipo 2700 TEU, e cerca de 203 milhões de yuan para adquirir contentores associados. A empresa afirma que esta medida tem como objectivo expandir a escala da capacidade de transporte, formar novos pontos de crescimento da margem de lucro, entre outros.

Trabalhando em conjunto para aprofundar a cooperação com a Beibu Gulf Port

Este aumento de capital (captação) não é apenas uma operação do ponto de vista do capital; o mais central é a introdução da Beibu Gulf Port como investidor estratégico. As duas partes irão, com base nas suas respectivas vantagens, definir em conjunto a estratégia de desenvolvimento futuro da empresa e partilhar as oportunidades de desenvolvimento do mercado da indústria de navegação.

A Beibu Gulf Port, como principal saída marítima do Novo Corredor Terrestre-Marítimo Oeste da China, liga a região do sudoeste da China aos mercados dos países da “ASEAN”, apresentando vantagens evidentes de localização e de políticas.

A Ningbo Ocean Shipping, por sua vez, tem vantagens de recursos de navegação em termos de planeamento de rotas e capacidade de transporte.

Os objectivos da cooperação incluem apoiar a Ningbo Ocean Shipping a concretizar a visão estratégica de “um prestador de serviços de navegação integrados, líder na Ásia e ligado ao mundo”, e ajudar a Beibu Gulf Port a construir um porto de porta internacional e um porto marítimo internacional hub.

O conteúdo da cooperação abrange dois aspectos: serviços portuários e logística integrada. Em concreto, inclui:

No que respeita ao aprofundamento da cooperação em serviços portuários, a Ningbo Ocean Shipping irá, em conjunto com as necessidades de desenvolvimento da Beibu Gulf Port, mantendo a operação estável das rotas existentes e aproveitando as vantagens complementares regionais entre a Beibu Gulf Port e o delta do Rio Yangtze, ajudando a Beibu Gulf Port a expandir a dimensão do negócio, a aumentar o volume de carga movimentada no porto e a construir-se como porto de porta internacional da Beibu Gulf Port e porto marítimo internacional hub; a Beibu Gulf Port irá, em coordenação com a Ningbo Ocean Shipping, melhorar a eficiência operacional através da redução do tempo de espera de atracação, criando em conjunto rotas de comércio interno de elevada qualidade, promovendo um desenvolvimento saudável, estável e sustentável das rotas, ajudando a Ningbo Ocean Shipping a expandir o volume de transporte e a tirar partido das vantagens de escala, tornando-se “um prestador de serviços de navegação integrados, líder na Ásia e ligado ao mundo”.

No que diz respeito à cooperação no negócio de logística integrada, as duas partes irão impulsionar activamente a cooperação empresarial e, segundo o princípio orientado pelo mercado, fornecer aos clientes serviços de logística portuária mais abrangentes, aumentando a competitividade. Ao mesmo tempo, as duas partes irão reforçar em conjunto o marketing dos clientes, acordando o desenvolvimento de “rotas de elevada qualidade”, aumentando a densidade das rotas existentes e reforçando a capacidade de atrair carga.

Além disso, ao nível da governação da empresa, após o término desta emissão, a Beibu Gulf Port terá o direito de nomear 1 director não independente à Ningbo Ocean Shipping. Esta medida significa que a Beibu Gulf Port irá participar de forma mais profunda nas decisões de gestão e exploração da Ningbo Ocean Shipping.

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