Isto é um comunicado de imprensa pago. Contacte directamente o distribuidor do comunicado de imprensa para quaisquer questões.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Preço de uma Oferta Pública de $200 Milhões de Notas a 6,75%

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Qui, 26 de Fevereiro de 2026 às 10:28 PM GMT+9 5 min de leitura

Neste artigo:

PFLT

+2,30%

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

MIAMI, 26 de Fevereiro de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – A PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (a “Empresa”) (NYSE: PFLT) anunciou hoje que fixou o preço de uma oferta pública subscrita (underwritten) de $200 milhões de montante nominal agregado das suas notas a 6,75% com vencimento em 2029 (as “Notas”). As Notas vencerão em 4 de Março de 2029 e podem ser resgatadas, no todo ou em parte, a opção da Empresa, a qualquer momento, a par mais um prémio “make-whole”, se aplicável, desde que as Notas possam ser resgatadas a par três meses antes da sua maturidade. Espera-se que a oferta seja concluída em ou aproximadamente em 4 de Março de 2026, sujeito ao cumprimento das condições de fecho habituais.

A Empresa tenciona utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para reembolsar as nossas obrigações em aberto ao abrigo da sua linha de crédito rotativa (revolving credit facility), para investir em novas ou existentes sociedades da carteira e para fins gerais de carácter corporativo ou estratégico.

Raymond James & Associates, Inc., Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Citizens JMP Securities, LLC e Truist Securities, Inc. estão a actuar como gestores conjuntos responsáveis pelo livro (joint book-running managers) desta oferta. ING Financial Markets LLC, Oppenheimer & Co. Inc. e Regions Securities LLC estão a actuar como co-gestores (co-managers) desta oferta.

**Outras **Informações

Os investidores são aconselhados a considerar cuidadosamente os objectivos de investimento, os riscos, as comissões e as despesas da Empresa antes de investir. O term sheet de preço datado de 25 de Fevereiro de 2026, o suplemento preliminar do prospecto datado de 25 de Fevereiro de 2026 e o prospecto que o acompanha datado de 17 de Julho de 2024, cada um dos quais foi arquivado junto da Securities and Exchange Commission (a “SEC”), contêm esta e outra informação sobre a Empresa e devem ser lidos cuidadosamente antes de investir.

O term sheet de preço, o suplemento preliminar do prospecto, o prospecto que o acompanha e este comunicado de imprensa não constituem ofertas para vender quaisquer valores mobiliários da Empresa e não estão a solicitar uma oferta para comprar esses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que essa oferta e venda não seja permitida.

A declaração de registo de “shelf” da Empresa está em vigor e foi declarada efectiva pela SEC. A oferta poderá ser feita apenas por meio de um suplemento preliminar do prospecto e de um prospecto que o acompanha. Antes de investir, deverá ler o prospecto na referida declaração de registo, o suplemento preliminar do prospecto e outros documentos que a Empresa apresentou junto da SEC para obter informações mais completas sobre a Empresa e esta oferta. Pode obter estes documentos gratuitamente acedendo ao EDGAR no website da SEC em www.sec.gov.**

Em alternativa, poderá obter cópias do suplemento preliminar do prospecto e do prospecto que o acompanha junto de Raymond James & Associates, Inc., 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida 33716, email: prospectus@raymondjames.com, tel: 800-248-8863. Recomenda-se que obtenha uma cópia do suplemento do prospecto e do prospecto que o acompanha e que reveja cuidadosamente as informações nele contidas ou incorporadas por referência antes de tomar qualquer decisão de investimento.

A história continua  

SOBRE PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD.

A PennantPark Floating Rate Capital Ltd. é uma empresa de desenvolvimento de negócios que investe principalmente em empresas dos EUA de middle-market na forma de empréstimos sénior garantidos por taxas variáveis (floating rate senior secured loans), incluindo dívida garantida de primeira garantia (first lien secured debt), dívida garantida de segunda garantia (second lien secured debt) e dívida subordinada. De tempos a tempos, a Empresa poderá também investir em participações (equity investments). A PennantPark Floating Rate Capital Ltd. é gerida pela PennantPark Investment Advisers, LLC.

SOBRE PENNANTPARK INVESTMENT ADVISERS, LLC

A PennantPark Investment Advisers, LLC, uma plataforma líder para crédito de middle-market, e as suas afiliadas, gerem aproximadamente $10 mil milhões de capital investível, incluindo potencial alavancagem. Desde a sua constituição em 2007, a PennantPark Investment Advisers, LLC proporcionou aos investidores acesso ao crédito de middle-market oferecendo a firmas de private equity e às suas sociedades da carteira, bem como a outros mutuários de middle-market, uma gama abrangente de soluções de financiamento criativas e flexíveis. A PennantPark Investment Advisers, LLC tem a sua sede em Miami e escritórios em New York, Chicago, Houston, Los Angeles, Amesterdão e Zurique.

DECLARAÇÕES COM VISÃO FUTURA

Este comunicado de imprensa pode conter “declarações com visão futura” (forward-looking statements), no âmbito do Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Deve compreender que, ao abrigo da Secção 27A(b)(2)(B) do Securities Act de 1933, conforme alterado, e da Secção 21E(b)(2)(B) do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, ou do Exchange Act, as disposições de “porto seguro” (safe harbor) do Private Securities Litigation Reform Act de 1995 não se aplicam às declarações com visão futura feitas em relatórios periódicos que apresentamos ao abrigo do Exchange Act. Todas as declarações que não sejam declarações de factos históricos incluídos neste comunicado de imprensa são declarações com visão futura e não são garantias de desempenho futuro ou resultados, e envolvem um conjunto de riscos e incertezas. Os resultados reais podem divergir materialmente dos previstos nas declarações com visão futura devido a uma série de factores, incluindo os descritos, de tempos a tempos, em apresentações junto da SEC. A PennantPark Floating Rate Capital Ltd. não assume qualquer obrigação de actualizar qualquer declaração com visão futura feita no presente documento. Não deve atribuir influência indevida a tais declarações com visão futura, uma vez que tais declarações apenas falam na data em que são feitas.

Podemos utilizar palavras como “antecipam” (anticipates), “acreditam” (believes), “esperam” (expects), “pretendem” (intends), “procuram” (seeks), “planos” (plans), “estimam” (estimates) e expressões semelhantes para identificar declarações com visão futura. Tais declarações baseiam-se em informação operacional, financeira e competitiva actualmente disponível e estão sujeitas a diversos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente da nossa experiência histórica e das nossas expectativas actuais.

CONTACTO:

Richard T. Allorto, Jr.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
(212) 905-1000

Fonte: PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Termos e Política de Privacidade

Dashboard de Privacidade

Mais Informações