XData Group Foca o Nasdaq após aprovação do acordo SPAC de $180 milhões

XData Group, uma empresa líder no desenvolvimento de software B2B que concebe soluções adaptadas para o sector bancário europeu, planeia abrir capital na Nasdaq no primeiro semestre de 2025. A empresa assinou um acordo definitivo com a sociedade de aquisição com finalidade específica (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), sendo a transacção de combinação de negócios avaliada em $180 milhões (a “Business Combination”).

Fundada em 2022, a XData Group é uma empresa de desenvolvimento de software B2B em rápido crescimento que procura moldar o futuro da banca através das suas soluções inovadoras. Com sede em Tallinn, na Estónia, a empresa alargou a sua ligação à Arménia e a Espanha — dois emergentes pólos tecnológicos que se alinham bem com a visão e a abordagem com visão de futuro da empresa.

A fusão com a Alpha Star representa um marco estratégico para a XData Group, com a intenção de uma listagem pública no mercado de acções Nasdaq proporcionar uma maior visibilidade, acesso a novo capital e a capacidade de dimensionar as operações de forma mais eficaz por toda a Europa e além.

Tanto o conselho de administração da Alpha Star como os conselhos de administração da XData Group aprovaram unanimemente o acordo. Após a conclusão, a XData Group irá operar através de uma empresa das Ilhas Caimão constituída pela Alpha Star.

O acordo surge numa altura de crescimento acelerado para a XData Group. Em 2024, a empresa viu o seu quadro de trabalhadores triplicar. Este crescimento impressionante reforça a posição da XData Group como um interveniente relevante no desenvolvimento de software B2B.

Um grande marco de 2024 foi o lançamento da solução bancária de referência da XData Group, concebida para melhorar a experiência do utilizador e a eficiência operacional no home banking. Esta inovação reforçou a posição da empresa como prestador de confiança de tecnologia de ponta neste sector.

A XData Group também construiu uma sólida reputação pela sua experiência em tecnologia de conformidade e de luta contra a lavagem de dinheiro. Ao integrar ferramentas avançadas de IA, a empresa disponibiliza soluções robustas para organizações financeiras que as ajudam a melhorar e a agilizar as verificações KYC, os processos de conformidade e a detecção de fraudes, assegurando o cumprimento da regulamentação em múltiplas jurisdições. Esta abordagem centrada na segurança torna a XData Group um parceiro fiável na salvaguarda das operações de banca digital.

Com a proposta de listagem na Nasdaq, a XData Group pretende capitalizar este impulso, expandindo a sua oferta de produtos e reforçando o seu compromisso com o avanço tecnológico nos serviços financeiros. A XData Group continuará a ser liderada pelo seu fundador e CEO, Roman Eloshvili, que supervisionará o desenvolvimento adicional da empresa.

Em resposta à fusão, o Sr. Eloshvili afirmou: “Na XData Group, estamos empenhados em disponibilizar serviços de ponta ao maior número possível de instituições financeiras. O acordo com a Alpha Star representa o próximo passo na nossa jornada. Tornar-nos públicos vai fornecer-nos os recursos necessários para acelerar o desenvolvimento de novos produtos, bem como novas parcerias na indústria. Munida com estes benefícios, a nossa empresa continuará a disponibilizar soluções líderes por toda a Europa e além.”

A Dra. Zhe Zhang, presidente e CEO da Alpha Star, disse: “A Alpha Star tem um compromisso inabalável em ajudar empresas dinâmicas, particularmente nos sectores da tecnologia e das finanças, a atingirem o seu potencial. Este acordo e a proposta de listagem na Nasdaq oferecem uma oportunidade para apoiar a XData Group à medida que alarga as suas operações, desenvolve os seus produtos e dá seguimento ao seu já excelente serviço ao cliente.”

Sobre a XData Group

A XData Group é uma empresa de desenvolvimento de software B2B com foco no sector bancário europeu. Tem sede em Tallinn, na Estónia. Especializada em soluções de tecnologia de ponta, a XData Group oferece serviços abrangentes que vão desde o desenvolvimento de aplicações front-end até ao back-end, criação de software personalizado, design de UX/UI e testes de protótipo e MVP para soluções de banca online. A XData Group tem como missão promover uma revolução no panorama bancário, tornando os serviços financeiros mais inovadores, acessíveis, eficientes e centrados no utilizador.

Sobre a Alpha Star

A Alpha Star Acquisition Company é uma Special Purpose Acquisition Company (SPAC) registada nas Ilhas Caimão. Criada em Dezembro de 2021 e com sede em Nova Iorque, a Alpha Star tem como objectivo facilitar fusões, trocas de acções, aquisições de activos, compras de acções, reorganizações e combinações de negócios semelhantes.

Informação adicional

Em ligação com a proposta Business Combination, (i) a XData Group apresentou junto da SEC um pedido de registo na Form F-4 (File No. 333-285858) contendo um comunicado/proxy statement preliminar da Alpha Star e um prospeto preliminar (a “Registration Statement/Proxy Statement”), e (ii) a Alpha Star apresentou um proxy statement definitivo relativo à proposta Business Combination (o “Definitive Proxy Statement”) e enviou por correio o Definitive Proxy Statement e outros materiais relevantes aos seus accionistas após a Registration Statement/Proxy Statement ter sido declarada eficaz em March 28, 2025, e (iii) as propostas incluídas no Definitive Proxy Statement foram aprovadas e passaram na reunião de accionistas da Alpha Star realizada em May 2, 2025. A Registration Statement/Proxy Statement contém informação importante sobre a proposta Business Combination. Este comunicado de imprensa não contém toda a informação que deve ser considerada relativamente à proposta Business Combination e não se destina a constituir a base de qualquer decisão de investimento ou de qualquer outra decisão em relação à Business Combination.

É aconselhado que leia a Registration Statement/Proxy Statement e a Definitive Proxy Statement e outros documentos apresentados em ligação com a proposta Business Combination, dado que estes materiais conterão informação importante sobre a Alpha Star, a XData Group e a Business Combination. Os investidores e accionistas também poderão obter cópias do Registration/Proxy Statement, do Definitive Proxy Statement e de outros documentos apresentados junto da SEC, sem encargos, no website da SEC em www.sec.gov. Os documentos apresentados pela Alpha Star junto da SEC também podem ser obtidos gratuitamente mediante pedido por escrito à Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Declarações prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas no âmbito da Section 27A da Lei dos Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (a “Securities Act”), e da Section 21E da Lei de Câmbio de Valores Mobiliários dos EUA de 1934, que se baseiam em crenças e pressupostos e na informação actualmente disponível para a Alpha Star e a XData Group. Todas as declarações, excepto as que dizem respeito a factos históricos, contidas neste documento são declarações prospectivas. Em alguns casos, pode identificar declarações prospectivas por terminologia como “may”, “should”, “expect”, “intend”, “will”, “estimate”, “anticipate”, “believe”, “predict”, “potential”, “forecast”, “plan”, “seek”, “future”, “propose” ou “continue”, ou as negações desses termos ou variações dos mesmos ou terminologia semelhante, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tal terminologia. Tais declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e outros factores que poderão fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas.

Factores que poderão fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas actuais incluem, entre outros: (i) o risco de a transacção não ser concluída em tempo útil ou de todo, o que pode afectar negativamente o preço dos títulos da Alpha Star, (ii) o risco de a transacção não ser concluída até ao prazo de business combination da Alpha Star e a potencial falha em obter uma extensão do prazo de business combination, caso seja solicitada pela Alpha Star, (iii) o não cumprimento das condições para a consumação da transacção, incluindo a adopção do Business Combination Agreement pelos accionistas da Alpha Star e a obtenção de certas aprovações governamentais e regulatórias, (iv) a inexistência de uma avaliação por um terceiro na determinação de se deve ou não prosseguir com a proposta transacção, (v) a ocorrência de qualquer evento, alteração ou outra circunstância que possa dar origem à rescisão do Business Combination Agreement, (vi) o efeito do anúncio ou da pendência da transacção nas relações comerciais, nos resultados operacionais e nos negócios, em geral, da XData Group, (vii) riscos de a proposta transacção interromper os planos e operações actuais da XData Group e eventuais dificuldades na retenção de trabalhadores da XData Group em resultado da transacção, (viii) o desfecho de quaisquer processos legais que possam ser instaurados contra a XData Group ou contra a Alpha Star relacionados com o Business Combination Agreement ou com a proposta transacção, (ix) a capacidade de obter aprovação para a listagem ou para manter a listagem dos títulos da PubCo numa bolsa nacional de valores mobiliários após a Business Combination, (x) o preço dos títulos da PubCo poderá ser volátil devido a vários factores, incluindo alterações nos sectores competitivos e regulados em que a PubCo opera, variações no desempenho operacional entre concorrentes, alterações nas leis e regulamentos que afectem o negócio da PubCo, a incapacidade da PubCo de implementar o seu plano de negócios ou de atingir ou exceder as suas projecções financeiras e alterações na estrutura de capital combinada, (xi) a capacidade de implementar planos de negócios, previsões e outras expectativas após a conclusão da proposta transacção, bem como identificar e realizar oportunidades adicionais, (xii) o montante dos pedidos de resgate efectuados pelos accionistas públicos da Alpha Star, (xiii) custos relacionados com a proposta business combination e (xiv) os efeitos de catástrofes naturais, ataques terroristas e a propagação e/ou atenuação de doenças infecciosas nas transacções propostas ou na capacidade de implementar planos de negócios, previsões e outras expectativas após a conclusão das propostas transacções. A lista supra de factores não é exaustiva. Deve considerar cuidadosamente os factores acima referidos e os outros riscos e incertezas descritos na secção “Risk Factors” do registo da Alpha Star no Form S-1 (File No. 333-257521) declarado eficaz pela SEC em December 13, 2021, e outros documentos apresentados, ou a apresentar, junto da SEC pela Alpha Star ou pela XData Group, incluindo um pedido de registo no Form F-4 (File No. 333-285858) que foi declarado eficaz pela SEC em March 28, 2025. Estas apresentações identificam e abordam outros riscos e incertezas importantes que poderiam fazer com que os acontecimentos e resultados reais diferissem materialmente daqueles contidos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas apenas são válidas à data em que são feitas. Os leitores são aconselhados a não depositarem confiança indevida nas declarações prospectivas e a Alpha Star e a XData Group não assumem qualquer obrigação, nem pretendem actualizar ou rever estas declarações prospectivas, quer em resultado de nova informação, acontecimentos futuros ou por qualquer outro motivo. Nem a XData Group nem a Alpha Star dão qualquer garantia de que a XData Group ou a Alpha Star irá atingir as suas expectativas.

Participantes na solicitação

A Alpha Star e a XData Group, e certos dos seus respectivos directores e executivos, podem ser considerados participantes na solicitação de proxies junto dos accionistas da Alpha Star em ligação com a Business Combination. As informações relativas às pessoas que, de acordo com as regras da SEC, podem ser consideradas participantes na solicitação dos accionistas da Alpha Star em ligação com a Business Combination estão descritas nos registos da Alpha Star junto da SEC. Pode encontrar mais informações sobre os directores e executivos da Alpha Star nos seus registos junto da SEC. Informações adicionais sobre os participantes na solicitação de proxy e uma descrição dos seus interesses directos e indirectos estão incluídas no proxy statement/prospectus em ligação com a Business Combination. Os accionistas, potenciais investidores e outras pessoas interessadas deverão ler cuidadosamente o proxy statement/prospectus antes de tomarem quaisquer decisões de voto ou de investimento. Poderá obter gratuitamente cópias destes documentos a partir das fontes indicadas acima.

Sem oferta nem solicitação

Este documento não é um proxy statement nem uma solicitação de um proxy, consentimento ou autorização relativamente a quaisquer valores mobiliários ou relativamente à transacção proposta descrita acima e não constituirá uma oferta para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários da Alpha Star ou da XData Group ou da empresa pós-combinação, nem deverá haver qualquer venda de tais valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que essa oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes de registo ou qualificação ao abrigo das leis de valores mobiliários desse estado ou jurisdição. Não será feita qualquer oferta de valores mobiliários excepto por meio de um prospeto que cumpra os requisitos da Securities Act.