Jiangxi Hongban Technology Co., Ltd. Anúncio do procedimento de subscrição na oferta pública inicial de ações e listagem no mercado principal, incluindo a taxa de alocação

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Jiangxi Hongban Technology Co., Ltd. (a seguir, “Hongban Technology”, “o emitente” ou “a empresa”) apresentou um pedido de oferta pública inicial de 10,000.0000 milhões de ações ordinárias em renminbi (Ações A) (a seguir, “esta emissão”), o qual já foi deliberado pelo Shanghai Stock Exchange Listing Review Committee member e já obteve aprovação para registo pela China Securities Regulatory Commission (a seguir, “CSRC”) por meio do documento de aprovação de registo “Zheng Ke Xu Ke [2025] 2569”.

Esta emissão é realizada por meio de uma combinação de: colocação direcionada aos investidores que participam na colocação para alocação estratégica (a seguir, “colocação estratégica”), colocação por cotação a investidores institucionais de fora de bolsa que cumpram os requisitos (a seguir, “emissão fora de bolsa”) e emissão a preço fixo ao público através da emissão online para investidores particulares sociais que detenham ações A não sujeitas a restrições de circulação no mercado de Xangai e certificados de depósito não sujeitos a restrições (a seguir, “emissão online”).

O emitente e o patrocinador (coordenador principal/subscritor principal) acordaram fixar o número de ações da emissão pública de 10,000.0000 milhões de ações, sendo que as ações emitidas correspondem a cerca de 13.27% do capital social total após a emissão da empresa, todas correspondentes a novas ações em oferta pública, sem transferência de ações antigas. Após esta oferta pública, o capital social total da empresa é de 75,375.3588 milhões de ações.

O emitente e o patrocinador (coordenador principal/subscritor principal) Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. (a seguir, “Guolian Minsheng Emissão e Patrocínio”, “patrocinador (coordenador principal/subscritor principal)”) acordaram fixar o número de ações a emitir nesta oferta pública em 10,000.0000 milhões de ações. Deste total, a colocação estratégica inicial prevista é de 3,000.0000 milhões de ações, representando 30.00% do total desta emissão. Os fundos de subscrição comprometidos pelos investidores participantes na colocação estratégica foram transferidos para a conta bancária indicada pelo patrocinador (coordenador principal/subscritor principal) dentro do prazo estipulado. O número final de ações da colocação estratégica nesta emissão é de 1,813.4461 milhões de ações, aproximadamente 18.13% do total desta emissão. A diferença entre o número de ações da colocação estratégica inicial e o número final de ações da colocação estratégica, 1,186.5539 milhões de ações, é reencaminhada para a emissão fora de bolsa.

Após o reajuste da colocação estratégica e antes da ativação do mecanismo de transferência entre emissão online e fora de bolsa, a quantidade da emissão fora de bolsa é de 6,086.5539 milhões de ações, aproximadamente 74.35% da quantidade de ações emitidas após dedução da quantidade final da colocação estratégica; a quantidade da emissão online é de 2,100.0000 milhões de ações, aproximadamente 25.65% da quantidade de ações emitidas após dedução da quantidade final da colocação estratégica. A soma final das emissões fora de bolsa e online corresponde ao número total desta emissão deduzido da quantidade final da colocação estratégica, ou seja, 8,186.5539 milhões de ações; a quantidade final da emissão online e a quantidade final da emissão fora de bolsa serão determinadas de acordo com o reajuste.

O preço desta emissão é de 17.70 yuan/ação. Em 27 de março de 2026 (dia T), o emitente realizará a emissão inicial de 2,100.0000 milhões de ações da “Hongban Technology” no sistema de negociação da Shanghai Stock Exchange através da emissão online com preço fixo.

Chama-se a atenção dos investidores para a fase de pagamento desta emissão e, em 31 de março de 2026 (dia T+2), para cumprir atempadamente as obrigações de pagamento:

1、Os investidores que obtiverem alocação na emissão fora de bolsa devem, com base no “Anúncio sobre os resultados preliminares da colocação fora de bolsa e os resultados da subscrição online da primeira oferta pública inicial de ações da Jiangxi Hongban Technology Co., Ltd.” divulgado em 31 de março de 2026 (dia T+2) (a seguir, “《Anúncio dos resultados preliminares da colocação fora de bolsa e dos resultados da subscrição online》”), pagar atempadamente e na íntegra, antes das 16:00 do dia 31 de março de 2026 (dia T+2), os fundos de subscrição das novas ações, com base no preço final de emissão e na quantidade atribuída. Se, no mesmo dia, os investidores fora de bolsa receberem alocação para várias novas ações, certifiquem-se de que efetuam o pagamento separadamente por cada nova ação. No caso de várias novas ações do mesmo dia serem pagas numa única transferência totalizando o valor agregado, a consolidação do pagamento poderá resultar em falha de registo. As consequências daí resultantes são da responsabilidade dos investidores.

Após a subscrição e a atribuição dos vencedores aos investidores online, estes devem cumprir as obrigações de liquidação de fundos nos termos do “《Anúncio dos resultados preliminares da colocação fora de bolsa e dos resultados da subscrição online》”, assegurando que a sua conta de fundos tenha, até ao final do dia 31 de março de 2026 (dia T+2), fundos suficientes para a subscrição das novas ações; a parte em falta é tratada como renúncia à subscrição, e as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais correspondentes são da responsabilidade dos investidores. O envio dos valores pelos investidores deve obedecer às disposições relevantes da corretora onde os investidores se encontram.

Quando a soma das quantidades de ações subscritas e adquiridas por investidores fora de bolsa e por investidores online não for inferior a 70% do número de ações desta oferta pública após dedução da quantidade final da colocação estratégica, as ações correspondentes às partes que renunciarem à subscrição por parte de investidores fora de bolsa e de investidores online serão subscritas e revendidas pelo consórcio de subscrição (underwriting group) em regime de cobertura.

2、Nesta emissão fora de bolsa é utilizado um método de restrição proporcional de circulação; os investidores fora de bolsa devem comprometer-se a que 10% (arredondado por excesso) da quantidade de ações atribuídas fique sujeita ao período de restrição de 6 meses a contar do início do dia da primeira oferta pública inicial e da listagem em que o emitente foi listado. Ou seja, entre as ações atribuídas a cada destinatário de alocação, 90% das ações ficam sem restrição de circulação e podem ser negociadas assim que as ações desta emissão iniciarem negociação na Bolsa de Xangai; 10% das ações ficam sujeitas a um período de restrição de 6 meses, e o período de restrição começa a ser contado a partir do dia em que as ações desta emissão iniciarem negociação na Bolsa de Xangai.

Quando os investidores fora de bolsa participam na apresentação de cotações na fase de sondagem preliminar e na subscrição fora de bolsa, não é necessário preencher disposições do período de restrição para os destinatários de alocação sob a sua gestão; uma vez efetuada a cotaçâo, considera-se que aceitam as disposições do período de restrição da emissão fora de bolsa.

3、Quando a soma das quantidades de ações subscritas e adquiridas por investidores fora de bolsa e por investidores online for inferior a 70% do número de ações desta oferta pública após dedução da quantidade final da colocação estratégica, o emitente e o patrocinador (coordenador principal/subscritor principal) suspenderão esta emissão de novas ações e divulgarão informações sobre as razões da suspensão e os arranjos subsequentes.

4、Após receberem a alocação, investidores fora de bolsa e investidores online devem pagar atempadamente e na íntegra os fundos de subscrição das novas ações. Todos os destinatários de alocação com cotações válidas devem participar na subscrição fora de bolsa. Investidores fora de bolsa com cotações válidas que não participem na subscrição ou que participem sem atingir a totalidade do montante necessário, bem como investidores fora de bolsa que receberam alocação preliminar e não pagarem atempadamente e na íntegra os fundos de subscrição, serão considerados incumpridores e terão de assumir responsabilidades por incumprimento. O patrocinador (coordenador principal/subscritor principal) comunicará a situação de incumprimento à China Securities Industry Association para registo.

Quando, durante 12 meses consecutivos, os investidores online registarem 3 situações de subscrição vencedora mas com pagamento insuficiente, então, a partir do dia 6 meses contados (calculados em 180 dias de calendário, incluindo o dia seguinte) a partir do dia mais recente em que o participante tenha apresentado a sua última declaração de renúncia à subscrição, os mesmos não poderão participar na subscrição online de novas ações, certificados de depósito, obrigações convertíveis de sociedades anónimas e obrigações de sociedades anónimas permutáveis. O número de renúncias é calculado por agregação com base no número real de renúncias à subscrição de novas ações, certificados de depósito, obrigações convertíveis e obrigações permutáveis efetuadas pelo investidor.

I. Situação da subscrição online e taxa preliminar de subscrição vencedora na emissão online

De acordo com os dados disponibilizados pela Shanghai Stock Exchange, o número de contas com subscrição online válida nesta emissão é de 13,447,232 e o número de ações com subscrição online válida é de 153,464,495,000 ações. A taxa preliminar de subscrição vencedora na emissão online é de 0.01368395%. O número total de códigos de atribuição é de 306,928,990, e o intervalo de números é de 100,000,000,000-100,306,928,989.

II. Implementação do mecanismo de reajuste, estrutura da emissão e taxa final de subscrição vencedora na emissão online

De acordo com o “Anúncio sobre a emissão da primeira oferta pública inicial de ações da Jiangxi Hongban Technology Co., Ltd. e a admissão à listagem no mercado de placas principais”, publicado o mecanismo de reajuste; devido a que o múltiplo preliminar de subscrição online válida nesta emissão é de 7,307.83 vezes, excedendo 100 vezes, o emitente e o subscritor principal decidiram iniciar o mecanismo de reajuste, ajustando a dimensão das emissões fora de bolsa e online. Assim, 40% do número de ações desta oferta pública após dedução da parte final da colocação estratégica (arredondado por excesso para um múltiplo inteiro de 500 ações, ou seja, 3,274.6500 milhões de ações) é reencaminhado da emissão fora de bolsa para a emissão online. Após a ativação do mecanismo de reajuste, a quantidade final da emissão fora de bolsa é de 2,811.9039 milhões de ações, cerca de 34.35% do número de ações após dedução da quantidade de colocação estratégica; a quantidade final da emissão online é de 5,374.6500 milhões de ações, cerca de 65.65% do número de ações após dedução da quantidade de colocação estratégica. Após a ativação do mecanismo de reajuste, a taxa final de subscrição vencedora na emissão online é de 0.03502211%.

III. Sorteio por lotaria online

O emitente e o patrocinador (coordenador principal/subscritor principal) agendaram para 30 de março de 2026 (dia T+1) de manhã, na Shanghai Securities Building, Torre Norte, Sala 707, nº 528 da Pudong South Road, distrito de Pudong, Xangai, a realização do sorteio por lotaria online da subscrição desta emissão, e divulgarão em 31 de março de 2026 (dia T+2), no sítio da SSE (www.sse.com.cn), os resultados do sorteio por lotaria online com subscrição vencedora.

Emitente: Jiangxi Hongban Technology Co., Ltd.

Patrocinador (coordenador principal/subscritor principal): Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. de Emissão e Patrocínio

30 de março de 2026

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