Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co., Ltd. aviso importante sobre o resgate antecipado de "Baichuan Zhuan2" e a iminente cessação da conversão de ações

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A presente empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informação é verdadeiro, exacto e completo, não havendo quaisquer registos falsos, declarações susceptíveis de induzir em erro ou omissões graves.

Destaques sobre o conteúdo importante:

1, Último dia para converter: 31 de Março de 2026

31 de Março de 2026 é o último dia para a conversão das “BaiChuan Transf. 2”. Até ao fecho do mercado nesse dia, os investidores que detenham “BaiChuan Transf. 2” ainda podem proceder à conversão; após o fecho do mercado de 31 de Março de 2026, as “BaiChuan Transf. 2” que não tiverem sido convertidas deixarão de permitir conversão.

2, Até ao fecho do mercado de 27 de Março de 2026, as “BaiChuan Transf. 2” já deixaram de ser transaccionadas, faltando apenas 2 dias de negociação para que deixem de ser convertidas e sejam resgatadas. A presente empresa recorda especialmente aos detentores das “BaiChuan Transf. 2” que devem ler atentamente este anúncio, compreender plenamente os riscos relevantes, ter atenção ao horário do último dia para a conversão e tomar decisões de investimento com prudência.

3, De acordo com o planeamento, após o fecho do mercado de 31 de Março de 2026, as “BaiChuan Transf. 2” cujo processo de conversão ainda não tenha sido implementado serão resgatadas de forma compulsória ao preço de 100.809 RMB por lote. Se os investidores não converterem atempadamente, poderão sofrer perdas; solicita-se a atenção dos investidores para os riscos de investimento.

Aviso especial:

1, Preço de resgate das “BaiChuan Transf. 2”: 100.809 RMB por lote (inclui os juros acumulados no período em causa; taxa de juro anual do período em causa: 1.80%, e os juros do período incluem imposto)

2, Data de verificação do cumprimento das condições de resgate das “BaiChuan Transf. 2”: 10 de Março de 2026

3, Dia em que as “BaiChuan Transf. 2” deixam de ser negociadas: 27 de Março de 2026

4, Dia em que as “BaiChuan Transf. 2” deixam de ser convertidas: 1 de Abril de 2026

5, Data de registo do resgate das “BaiChuan Transf. 2”: 31 de Março de 2026

6, Dia do resgate das “BaiChuan Transf. 2”: 1 de Abril de 2026

7, Data de liquidação dos fundos do emitente (empresa): 7 de Abril de 2026

8, Data de liquidação dos fundos do resgate para a conta dos investidores detentores de “BaiChuan Transf. 2”: 9 de Abril de 2026

9, Categoria do resgate: Resgate integral

10, Abreviatura das obrigações convertíveis no último dia de negociação: Z BaiChuan Transf. 2

11, De acordo com o planeamento, após o fecho do mercado de 31 de Março de 2026, as “BaiChuan Transf. 2” ainda não convertidas serão resgatadas de forma compulsória. Recorda-se especialmente aos detentores das “BaiChuan Transf. 2” que procedam à conversão dentro do prazo. Após a conclusão deste resgate, as “BaiChuan Transf. 2” serão retiradas (delistadas) da Bolsa de Valores de Shenzhen. Caso as “BaiChuan Transf. 2” detidas pelos respectivos detentores estejam penhoradas ou congeladas, recomenda-se que estes procedam à despenhora ou descongelamento antes do dia em que a conversão seja suspensa, para evitar a situação de serem resgatadas de forma compulsória por não poderem ser convertidas.

12, Aviso de risco: De acordo com o planeamento, após o fecho do mercado de 31 de Março de 2026, as “BaiChuan Transf. 2” cujo processo de conversão ainda não tenha sido implementado serão resgatadas de forma compulsória ao preço de 100.809 RMB por lote. Se os investidores não converterem atempadamente, poderão sofrer perdas; solicita-se a atenção dos investidores para os riscos de investimento.

Jiangsu BaiChuan High-Tech New Materials Co., Ltd. (adiante, “a empresa”) realizou, em 10 de Março de 2026, a 10.ª reunião do sétimo conselho de administração. Nessa reunião foi aprovada a deliberação relativa ao “projecto de resgate antecipado das ‘BaiChuan Transf. 2’”. Combinando com a situação actual do mercado e com a situação própria da empresa, após consideração abrangente, o conselho de administração da empresa decidiu exercer o direito de resgate antecipado das “BaiChuan Transf. 2” e autorizou a gestão da empresa e os departamentos relevantes a assumirem a totalidade dos assuntos relacionados com o resgate subsequente. Seguidamente, são anunciados os factos relacionados:

I. Visão geral das situações de resgate

(A) Situação básica das obrigações convertíveis em causa

1. Situação de emissão das obrigações convertíveis

Mediante a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (China Securities Regulatory Commission) na sua decisão de 26 de Setembro de 2022, intitulada “Decisão de Aprovação da Emissão Pública de Obrigações Convertíveis de Jiangsu BaiChuan High-Tech New Materials Co., Ltd.” (documento de aprovação CSRC [2022] 2255), a empresa emitiu, em 19 de Outubro de 2022, publicamente ao público obrigações convertíveis no montante total de valor nominal de 978M de RMB, sendo que cada obrigação tem valor nominal de 100 RMB, num total de 9.78M obrigações, com prazo de 6 anos. O montante total angariado nesta oferta foi 978M.00 RMB. Deduzidas as despesas de emissão no montante de 15,994,028.27 RMB (sem IVA), a quantia líquida efectivamente angariada foi 962,005,971.73 RMB (adiante, “fundos angariados”). Em 25 de Outubro de 2022, os fundos acima foram integralmente creditados; os fundos angariados foram verificados pelo escritório de contabilistas Tianye (Sociedade Geral Especial) e emitido o relatório de verificação de capital Su Gong W[2022]B133.

2. Situação de listagem das obrigações convertíveis

De acordo com a autorização do mercado da Bolsa de Valores de Shenzhen (“documento Shen Zheng Shang [2022] 1069”), as obrigações convertíveis no montante de 9.78M de RMB começaram a ser negociadas e listadas na Bolsa de Shenzhen a partir de 16 de Novembro de 2022. A abreviatura da obrigação é “BaiChuan Transf. 2” e o código da obrigação é “127075”.

3. Prazo de conversão das obrigações convertíveis

O período de conversão das obrigações convertíveis emitidas tem início no primeiro dia de negociação após ter decorrido seis meses desde o termo da emissão das obrigações convertíveis (25 de Outubro de 2022) (25 de Abril de 2023) e estende-se até à data de vencimento das obrigações convertíveis (18 de Outubro de 2028). Contudo, devido a as “BaiChuan Transf. 2” terem sido accionadas com base na cláusula de resgate com condições em 10 de Março de 2026, a empresa convocou nesse mesmo dia a 10.ª reunião do sétimo conselho de administração e aprovou a deliberação relativa ao “projecto de resgate antecipado das ‘BaiChuan Transf. 2’”. Após o fecho do mercado de 26 de Março de 2026, as “BaiChuan Transf. 2” deixam de ser transaccionadas e após o fecho do mercado de 31 de Março de 2026 deixam de permitir conversão.

4. Situação de ajustamento do preço de conversão das obrigações convertíveis

De acordo com o disposto em “Jiangsu BaiChuan High-Tech New Materials Co., Ltd. 2022 Year Public Issue Convertible Corporate Bonds Offering Memorandum” (adiante, “Offering Memorandum”), após a emissão, quando a empresa ocorrer em distribuir dividendos em acções, aumentar o capital e distribuir acções, emitir novas acções ou por meio de subscrição de acções, distribuir dividendos em dinheiro, entre outros casos (excluindo o aumento de capital resultante da conversão das obrigações convertíveis emitidas), deverá proceder-se ao ajustamento correspondente do preço de conversão. O preço inicial de conversão das obrigações convertíveis da empresa é de 10.36 RMB por acção.

Devido à implementação do plano de distribuição de lucros aos accionistas relativo ao ano de 2022, o preço de conversão das “BaiChuan Transf. 2” foi ajustado de 10.36 RMB por acção para 10.31 RMB por acção. O preço de conversão ajustado começou a produzir efeitos a partir de 15 de Maio de 2023. Para detalhes, ver o documento publicado pela empresa em 9 de Maio de 2023 na “Rede de Informação Caixin” (“

Devido à activação da cláusula de correcção descendente do preço de conversão das “BaiChuan Transf. 2” e ao abrigo da autorização concedida pela primeira assembleia geral extraordinária de accionistas de 2024, o conselho de administração decidiu corrigir o preço de conversão das “BaiChuan Transf. 2” de 10.31 RMB por acção para 8.18 RMB por acção, produzindo efeitos a partir de 6 de Agosto de 2024. Para detalhes, ver o documento publicado pela empresa em 6 de Agosto de 2024 na “Rede de Informação Caixin” (“

Devido à implementação do plano de distribuição de lucros aos accionistas relativo ao ano de 2024, o preço de conversão das “BaiChuan Transf. 2” foi ajustado de 8.18 RMB por acção para 8.12 RMB por acção. O preço de conversão ajustado começou a produzir efeitos a partir de 30 de Abril de 2025. Para detalhes, ver o documento publicado pela empresa em 22 de Abril de 2025 na “Rede de Informação Caixin” (“

Devido à activação da cláusula de correcção descendente do preço de conversão das “BaiChuan Transf. 2” e ao abrigo da autorização concedida pela primeira assembleia geral extraordinária de accionistas de 2025, o conselho de administração decidiu corrigir o preço de conversão das “BaiChuan Transf. 2” de 8.12 RMB por acção para 7.53 RMB por acção, produzindo efeitos a partir de 15 de Maio de 2025. Para detalhes, ver o documento publicado pela empresa em 15 de Maio de 2025 na “Rede de Informação Caixin” (“

(B) Cláusulas de resgate com condições das obrigações convertíveis

No “Offering Memorandum”, as disposições relativas às cláusulas de resgate com condições são as seguintes:

Durante o período de conversão, quando ocorrer qualquer uma das seguintes duas situações, a empresa tem o direito de decidir resgatar integralmente ou parcialmente as obrigações convertíveis não convertidas pelo preço que corresponde ao valor nominal da obrigação acrescido dos juros acumulados no período:

1, Durante o período de conversão, se o preço de fecho das acções da empresa, em pelo menos 20 dos 30 dias de negociação consecutivos, não for inferior a 130% do preço de conversão vigente para o período (incluindo 130%); se, durante os dias de negociação acima, tiver ocorrido uma situação de ajustamento do preço de conversão, então os dias de negociação anteriores ao ajustamento devem ser calculados com o preço de conversão anterior e o preço de fecho; os dias de negociação após o ajustamento devem ser calculados com o preço de conversão ajustado e o preço de fecho;

2, Quando o saldo de obrigações convertíveis não convertidas desta emissão for inferior a 30M RMB.

A fórmula de cálculo dos juros acumulados no período acima é: IA=B×i×t/365

IA: refere-se aos juros acumulados no período em causa;

B: refere-se ao montante total do valor nominal das obrigações convertíveis detidas pelos detentores das obrigações convertíveis desta emissão;

i: refere-se à taxa de juro anual nominal no ano das obrigações convertíveis;

t: refere-se ao número de dias de contagem de juros, ou seja, o número efectivo de dias de calendário desde o último pagamento de juros até à data de resgate no ano de contagem de juros (considera-se o dia inicial e não se considera o dia final).

© Situação de activação das cláusulas de resgate com condições das obrigações convertíveis

De 3 de Fevereiro de 2026 a 10 de Março de 2026, as acções da empresa satisfizeram a condição de que, em quaisquer 30 dias de negociação consecutivos, pelo menos 20 dias de negociação tiveram um preço de fecho não inferior a 130% do preço de conversão vigente (ou seja, 7.53 RMB/ acção) (incluindo 130%, ou seja, 9.79 RMB/ acção). De acordo com o disposto no “Offering Memorandum”, foram accionadas as cláusulas de resgate com condições das “BaiChuan Transf. 2”.

II. Plano de implementação do resgate

(A) Preço de resgate e fundamento para determinação do preço de resgate

De acordo com as disposições no “Offering Memorandum” da empresa sobre resgate com condições, o preço de resgate das “BaiChuan Transf. 2” é 100.809 RMB por lote. O processo de cálculo é o seguinte:

A fórmula de cálculo dos juros acumulados no período é: IA=B×i×t/365

IA: refere-se aos juros acumulados no período em causa

B: refere-se ao montante total do valor nominal das obrigações convertíveis detidas pelos detentores das obrigações convertíveis desta emissão (cada lote tem valor nominal de 100 RMB);

i: refere-se à taxa de juro anual nominal do período das obrigações convertíveis 1.80%;

t: refere-se ao número de dias de contagem de juros, desde a data de início da contagem de juros (ou seja, 19 de Outubro de 2025) até à data de resgate do ano em causa (ou seja, 1 de Abril de 2026), sendo 164 dias de calendário efectivos (considera-se o dia inicial e não se considera o dia final).

Juros acumulados no período por obrigação=100×1.80%×164/365≈0.809 RMB por lote

Preço de resgate por obrigação=valor nominal da obrigação + juros acumulados no período=100+0.809=100.809 RMB por lote

O preço de resgate após dedução de imposto é o que for aprovado pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, filial de Shenzhen. A empresa não fará a retenção e o pagamento antecipado do imposto sobre os rendimentos de juros dos detentores.

(B) Objecto do resgate

Após o fecho do mercado do dia do registo do resgate (ou seja, 31 de Março de 2026), todos os detentores das “BaiChuan Transf. 2” inscritos na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, filial de Shenzhen.

© Procedimentos de resgate e calendarização

1, A empresa divulgará uma vez por cada dia de negociação, antes da data do resgate (ou seja, antes de 1 de Abril de 2026), um anúncio de aviso prévio do resgate, para notificar os detentores das “BaiChuan Transf. 2”.

2, A partir de 27 de Março de 2026, as “BaiChuan Transf. 2” deixam de ser transaccionadas.

3, A partir de 1 de Abril de 2026, as “BaiChuan Transf. 2” deixam de permitir conversão.

4, 1 de Abril de 2026 é o dia de resgate das “BaiChuan Transf. 2”. A empresa resgatará integralmente as “BaiChuan Transf. 2” registadas após o fecho do mercado na data do registo do resgate (o dia anterior ao resgate: 31 de Março de 2026). Após a conclusão deste resgate com condições, as “BaiChuan Transf. 2” serão retiradas da cotação na Bolsa de Valores de Shenzhen.

5, 7 de Abril de 2026 é a data em que os fundos do emitente (empresa) são creditados (chegam à conta da empresa na CSDC), e 9 de Abril de 2026 é a data em que o dinheiro do resgate é creditado nas contas de fundos dos detentores das “BaiChuan Transf. 2”. Nessa altura, os valores do resgate das “BaiChuan Transf. 2” serão transferidos directamente, através do intermediário de custódia de obrigações convertíveis, para a conta de fundos do detentor das “BaiChuan Transf. 2”.

6, Após o término do presente resgate, a empresa publicará, dentro de 7 dias de negociação, um anúncio do resultado do resgate e um anúncio de retirada da cotação das obrigações convertíveis, nos órgãos de divulgação de informação designados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.

7, Abreviatura das obrigações convertíveis no último dia de negociação: Z BaiChuan Transf. 2.

(D) Forma de consulta

Departamento para consulta: Departamento de Valores Mobiliários da empresa

Contactos: Chen Huimin, Miao Bin

Telefone: 0510-81629928

Email: bcc@bcchem.com

III. Situações de negociação da pessoa que exerce o controlo efectivo, do accionista controlador, dos accionistas com mais de 5% de participação, dos directores e dos quadros de gestão superior da empresa, nos 6 meses anteriores ao cumprimento das condições para este resgate, no que respeita a “BaiChuan Transf. 2”

Nos 6 meses anteriores ao cumprimento das condições do presente resgate, a pessoa que exerce o controlo efectivo, o accionista controlador, os accionistas com mais de 5% de participação, os directores e os quadros de gestão superior não tinham transaccionado “BaiChuan Transf. 2”.

IV. Outros assuntos a esclarecer

1, Se os detentores das “BaiChuan Transf. 2” necessitarem de tratar de assuntos de conversão, devem obrigatoriamente efectuar o pedido de conversão através da sociedade de valores mobiliários que faz a custódia dessas obrigações; recomenda-se que os detentores consultem a sociedade de valores mobiliários com a qual a conta foi aberta antes de efectuarem a solicitação específica de conversão.

2, A unidade mínima de pedido para converter obrigações convertíveis é de 1 obrigação, cujo valor nominal é 100.00 RMB; a unidade mínima para converter em acções é 1 acção. Em caso de múltiplas submissões de pedidos de conversão no mesmo dia de negociação, a quantidade de conversão será calculada de forma agregada. As acções em que o detentor das obrigações pretende converter devem ser múltiplos inteiros de 1 acção. No momento da conversão, caso a conversão resulte em um saldo de obrigações convertíveis inferior a 1 acção, a empresa pagará em numerário, no prazo de cinco dias de negociação após o dia em que os detentores das obrigações convertíveis realizem a conversão, o valor nominal em falta dessa parte de obrigações convertíveis e os juros correntes a pagar correspondentes, em conformidade com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos.

3, As obrigações convertíveis compradas no próprio dia podem ser solicitadas para conversão no próprio dia. As novas acções resultantes da conversão das obrigações convertíveis serão colocadas em circulação e negociação no dia de negociação seguinte ao da submissão do pedido de conversão, e beneficiarão dos mesmos direitos que as acções originais.

V. Aviso de risco

De acordo com o planeamento, após o fecho do mercado de 31 de Março de 2026, as “BaiChuan Transf. 2” ainda não convertidas serão resgatadas de forma compulsória. Recorda-se especialmente aos detentores das “BaiChuan Transf. 2” que prestem atenção para converter dentro do prazo. Após a conclusão deste resgate, as “BaiChuan Transf. 2” serão retiradas da cotação na Bolsa de Valores de Shenzhen. Caso as “BaiChuan Transf. 2” detidas pelos respectivos detentores estejam penhoradas ou congeladas, recomenda-se que estes procedam à despenhora ou descongelamento antes do dia em que a conversão seja suspensa, para evitar a situação de serem resgatadas de forma compulsória por não poderem ser convertidas.

De acordo com o planeamento, após o fecho do mercado de 31 de Março de 2026, as “BaiChuan Transf. 2” cujo processo de conversão ainda não tenha sido implementado serão resgatadas de forma compulsória ao preço de 100.809 RMB por lote. Se os investidores não converterem atempadamente, poderão enfrentar perdas; solicita-se aos investidores que tenham em atenção os riscos de investimento.

Por meio do presente, é publicado o presente anúncio.

Conselho de Administração da Jiangsu BaiChuan High-Tech New Materials Co., Ltd.

27 de Março de 2026

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