Acabei de perceber algo interessante no setor de semicondutores. A Teradyne acabou de divulgar uma orientação otimista para o primeiro trimestre, prevendo receitas entre 1,15 e 1,25 mil milhões de dólares. Isso está muito à frente do que a Wall Street esperava, que era cerca de 934,5 milhões de dólares.

O que está a impulsionar isto? Na verdade, é bastante simples - todas essas grandes empresas de tecnologia estão a investir bilhões na expansão de centros de dados para suportar a sua infraestrutura de IA. E a Teradyne está bem no meio dessa ação, fornecendo equipamentos de teste para os grandes players como Qualcomm e Texas Instruments.

O que me chama a atenção é o quão otimista está a parecer toda a cadeia de fornecimento de semicondutores neste momento. Quando se veem previsões positivas assim em todos os setores, isso indica para onde o capital está a fluir. A construção de infraestrutura de IA não vai desacelerar tão cedo.

Este tipo de momentum positivo no setor de semicondutores costuma ter efeitos de reverberação também nos mercados de tecnologia e criptomoedas. Vale a pena acompanhar como isto se desenrola nos próximos trimestres. As empresas posicionadas na parte certa da cadeia de fornecimento de IA podem beneficiar de ventos favoráveis.