Fermi America garante uma facilidade de financiamento comprometido de $156,25 milhões da Yorkville Advisors, superando $1 bilhões em financiamento total comprometido e encerrando um ano de execução incomparável para o Projecto Matador

(MENAFN- ACCESSWIRE) AMARILLO, TX / ACCESS Newswire / 1 de Abril de 2026 / Fermi Inc. (agindo como Fermi America) (NASDAQ:FRMI)(LSE:FRMI), operando como Fermi AmericaTM, em parceria com o Texas Tech University System (TTU System), anunciou hoje que celebrou uma nota promissória sénior não garantida (a “Yorkville Note”) com a YA II PN, Ltd. (“YA II PN”), um fundo de investimento gerido pela Yorkville Advisors Global, LP (“Yorkville”), disponibilizando financiamento comprometido de até $156.25 milhões para apoiar fins gerais corporativos.

A Yorkville é um dos parceiros de financiamento estruturado mais experientes nos mercados públicos, com mais de duas décadas de alocação de capital ao lado de equipas de gestão de elevada convicção que constroem negócios transformadores. A Fermi America escolheu a Yorkville pela sua profunda familiaridade com estruturas de capital complexas e pelo seu historial de permanência como parceira comprometida através das fases críticas do crescimento da empresa. Para um projeto da dimensão e urgência do Project Matador, o parceiro de financiamento certo é tão importante como o próprio capital. A Yorkville oferece ambos.

O anúncio de hoje surge juntamente com um ano de execução sem paralelo no Project Matador, que a Fermi America destacou na sua conferência de resultados do ano fiscal de 2025.

** Licenciamento:** A TCEQ aprovou uma Licença de Ar Limpo de ~6 GW, com um adicional de ~5 GW de pedido de licença apresentado a 27 de Março de 2026 - posicionando o Project Matador para atingir ~17 GW de energia privada total

** Nuclear:** O único pedido ativo de Licença Combinada de Operação para um grande reator de água ligeira aceite para revisão pela NRC num período superior a 15 anos, com o Project Matador selecionado como participante inaugural no programa-piloto de revisão ambiental acelerada da NRC

** Construção:** Primeira fase de construção concluída e mais de 2 GW de geração de energia a gás (em ciclo combinado) adquiridos

** Capital:** Mais de $1 mil milhões em financiamento total comprometido obtido, incluindo mais de $865 milhões em financiamento comprometido de equipamento da MUFG, Keystone National Group e CSG Investments/Beal Bank USA, e a Yorkville Note de $156.25 milhões anunciada hoje

“Conseguem parceiros como a Yorkville ao fazerem aquilo que disseram que iriam fazer”, afirmou Toby Neugebauer, Chief Executive Officer e Co-Fundador da Fermi America. “Estamos focados em executar no FermiSpeed para assegurar certeza de fornecimento de energia à escala para os nossos clientes hyperscaler e temos a honra de ter parceiros financeiros tão fortes.”

A Yorkville Note proporciona até cinco desembolsos durante um período de disponibilidade que se estende até 1 de Outubro de 2026. Cada desembolso é financiado por um prémio de financiamento de 4%. A nota vence em Setembro de 2027 e vence juros a 0% ao ano, sujeito a aumento mediante um evento de incumprimento. Nenhum montante foi utilizado até à data deste comunicado. Os recursos destinam-se a fins gerais corporativos.

“Atravessar $1 mil milhões em financiamento comprometido no nosso primeiro ano não é um marco que levemos de ânimo leve”, disse John Donovan, Vice-Presidente Executivo de Capital Markets da Fermi America. “A Yorkville traz mais do que capital - traz convicção, velocidade e um historial de apoio a empresas que entregam. É exatamente o tipo de mutuante com que procuramos fazer parceria enquanto avançamos com o desenvolvimento do nosso campus de 17 GW.”

A Texas Capital Securities atuou como consultora financeira da Fermi America no âmbito desta transação.

No âmbito da Yorkville Note, a Fermi America acordou negociar de boa-fé para estabelecer uma instalação de linha de crédito de capital comprometido com a Yorkville e para utilizar esforços comercialmente razoáveis para registar a revenda das ações ordinárias que podem ser emitidas ao abrigo da nota e da linha de crédito de capital.

“A Fermi realizou muito num período curto de tempo, e estamos entusiasmados com o seu enorme potencial de crescimento e por a estarmos a equipar com eles para financiar este crescimento”, disse Mark Angelo, Presidente da Yorkville Advisors Global, LP.

** Para pedidos de informação da comunicação social:**
Lexi Swearingen
[email protected]

** Informação oficial de negócios da Fermi AmericaTM**
Entidade Legal: Fermi Inc. (agindo como Fermi America) (NASDAQ & LSE: FRMI)
Nome de Marca: Fermi AmericaTM
Morada: 620 S Taylor St #301 Amarillo, TX 79101-2436
Website:

** Sobre a Fermi AmericaTM:**

Fermi AmericaTM (NASDAQ & LSE: FRMI) é uma empresa de desenvolvimento avançado de energia e hyperscaler com uma missão de alimentar o futuro da inteligência artificial diretamente às empresas mais exigentes em capacidade de computação do mundo através da sua iniciativa de referência, Project Matador. Cofundada pela antiga Secretária de Energia dos EUA Rick Perry e Co-Fundador e antigo Co-Managing Partner da Quantum Energy Partners Toby Neugebauer, a Fermi AmericaTM reúne uma equipa profunda de líderes multidisciplinares comprovados de classe mundial, a segunda maior ~6 GW Clean Air Permit do país, mais de $1 mil milhões em financiamento comprometido total e ~2.5 GW de ativos de geração a gás com prazos longos assegurados (em ciclo combinado) para construir a maior grelha privada de energia de próxima geração do mundo. Em última instância, ao construir ~17 GW de energia privada, de baixo carbono, sob demanda, espera-se que o Project Matador integre os maiores projetos do mundo de gás em ciclo combinado, geração avançada de energia nuclear, energia da rede elétrica de utilidade pública, energia solar e armazenamento de energia em baterias para apoiar AI hyperscale e computação avançada à escala.

** Sobre o Texas Tech University System (TTU System):**

O Texas Tech University System é um dos maiores sistemas de ensino superior no Texas, com quase 50.000 estudantes distribuídos por quatro instituições: Texas Tech University, Texas Tech University Health Sciences Center, Texas Tech University Health Sciences Center El Paso, e Angelo State University. Guiado pela sua missão de transformar vidas através do ensino superior e capacitar o progresso no Texas e além, o TTU System estabelece parcerias com líderes da indústria para avançar a investigação, a inovação e o desenvolvimento económico. A parceria do TTU System com a Fermi America no Project Matador reflete o seu compromisso em impulsionar um crescimento transformador no Texas e em apoiar o futuro tecnológico e energético da América.

** Sobre a Yorkville Advisors Global, LP:**

A Yorkville Advisors Global, LP (“Yorkville”) é uma gestora global de investimentos que fornece soluções de financiamento flexíveis para empresas em todo o mundo. A Yorkville especializa-se em soluções personalizadas de financiamento de dívida e de capital para empresas públicas e privadas em diversos setores e geografias. Fundada em 2001 por Mark Angelo, a Yorkville investiu em mais de 750 empresas em mais de 22 países, com transações avaliadas em mais de $7.5 mil milhões.

** Sobre a Texas Capital Securities:**

A TCBI Securities, Inc., que opera sob a designação Texas Capital Securities, é uma subsidiária da Texas Capital Bancshares, Inc., e uma afiliada da Texas Capital Bank. A Texas Capital Bancshares, Inc., que é um membro do Russell 2000® Index e do S&P MidCap 400®, é a empresa-mãe do Texas Capital Bank (“TCB”). A Texas Capital é o nome de marca coletivo para a TCB e as suas respetivas afiliadas separadas não bancárias e subsidiárias detidas integralmente. A Texas Capital é uma empresa de serviços financeiros de serviço completo que entrega soluções personalizadas para empresas, empreendedores e clientes individuais. Fundada em 1998, a Texas Capital tem a sua sede em Dallas, com escritórios e centros financeiros em Austin, Houston, San Antonio e Fort Worth, e construiu uma rede de clientes em todo o país. Com a capacidade de prestar serviços aos clientes ao longo de todo o seu ciclo de vida, a Texas Capital estabeleceu capacidades de banca comercial, banca de consumo, banca de investimento e gestão de património.

** Declarações Prospectivas:**

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