3 ETFs Vanguard estão a superar o S&P 500 em 2026 – Deverias comprar?

A volatilidade do mercado tem definido 2026 até agora, com as tensões geopolíticas a impulsionar oscilações em todo o mercado alargado. Embora o S&P 500 (SPX) esteja em baixa de cerca de 4% este ano, alguns ETFs estão a superar discretamente. Usando a ferramenta TipRanks’ Best Vanguard ETFs, identificámos o Vanguard Energy ETF VDE -3.61% ▼ , o Vanguard Consumer Staples ETF VDC -0.38% ▼ , e o Vanguard Mega Cap Value ETF MGV +0.25% ▲ que registaram ganhos até agora em 2026. Para os investidores, estes ETFs podem oferecer uma forma mais defensiva de manter-se investido, ajudando a amortecer as carteiras face à turbulência contínua do mercado.

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De acordo com o consenso único de analistas de ETFs da TipRanks, determinado com base numa média ponderada das avaliações dos analistas nas suas participações, todos os três ETFs são Moderate Buys. O ETF VDE oferece uma subida de 7%, enquanto VDC e MGV oferecem um potencial de subida mais elevado, acima de 15%.

Vamos analisar estes ETFs em detalhe.

Vanguard Energy ETF VDE -3.61% ▼

O Vanguard Energy ETF acompanha o MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index e tem uma taxa de encargos de 0,09%. O ETF VDE pode ser uma boa compra para investidores que procuram exposição a baixo custo ao setor da energia, especialmente quando os preços do petróleo estão a subir e a procura por energia é forte. No entanto, é mais adequado para investidores com uma tolerância ao risco mais elevada, já que as ações de energia podem ser voláteis e estão estreitamente ligadas às oscilações dos preços das matérias-primas.

A VDE tem um beta de 0,56, o que significa que tende a ser significativamente menos volátil do que o mercado mais alargado. Este beta mais baixo, combinado com exposição a ações de energia e rendimento de dividendos, pode ajudar a proporcionar uma “almofada” aos investidores que procuram reduzir o risco global da carteira. Em particular, a VDE tem uma yield de dividendos de 2,36% e paga um dividendo trimestral de $0,969 por ação.

Em termos de participações, a VDE tem 108 ações com ativos totais no valor de $11,03 mil milhões. As suas 3 principais participações são Exxon Mobil Corp. XOM -5.23% ▼ , Chevron CVX -4.59% ▼ , e ConocoPhillips COP -2.74% ▼ .

Vanguard Mega Cap Value ETF MGV +0.25%

O Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) investe em grandes empresas norte-americanas com características fortes de valor, focando-se em ações que parecem subavaliadas face aos seus fundamentos. Proporciona aos investidores exposição a empresas mega-cap de elevada qualidade e estáveis, oferecendo potencial para crescimento a longo prazo, juntamente com um rendimento de dividendos estável.

O MGV tem um beta ligeiramente mais alto de 0,71 em comparação com a VDE. O fundo tem uma yield de dividendos de 2,06%.

O fundo tem 126 ações com ativos totais no valor de $11,09 mil milhões. As principais participações do MGV incluem JPMorgan JPM +0.41% ▲ , Berkshire Hathaway (BRK.B), XOM, Johnson & Johnson JNJ -0.13% ▼ , e Walmart WMT +0.37% ▲ .

Vanguard Consumer Staples ETF VDC -0.38% ▼

O Vanguard Consumer Staples ETF centra-se em empresas que vendem bens essenciais do dia a dia, como alimentos, bebidas e produtos para o lar. Estes negócios tendem a ser mais estáveis, já que a procura pelos seus produtos permanece relativamente constante mesmo durante abrandamentos económicos. Como resultado, o VDC é frequentemente visto como um ETF defensivo, oferecendo menor volatilidade em comparação com setores orientados para o crescimento, como a tecnologia.

O VDC tem um beta de 0,31, tornando-se uma opção relativamente mais segura para investidores. No entanto, o seu potencial de crescimento é normalmente mais limitado, já que as empresas de bens de consumo tendem a expandir-se a um ritmo mais lento e mais consistente. O ETF tem uma yield de dividendos de 2,15%.

O VDC detém 106 ações com ativos totais de $7,84 mil milhões. As suas principais participações incluem marcas de consumo importantes, como Walmart, Costco Wholesale COST +0.01% ▲ , e Procter & Gamble PG -0.24% ▼.

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