A queda dos bancos? Como as fintechs estão a remodelar as finanças - Editorial de domingo do FTW

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Os bancos tradicionais, outrora, personificavam a estabilidade. Eram os guardiões da confiança financeira, os responsáveis pelas economias globais e as instituições que definiram a própria arquitetura das finanças modernas. Mas a história não perdoa, e aqueles que não se adaptam inevitavelmente desaparecem na irrelevância.

A questão não é se os bancos tradicionais estão a tornar-se obsoletos—é a rapidez com que estão a ser substituídos.

Considere isto: Em 2024, bancos digitais-first como o N26 viram as suas receitas aumentar 40%, enquanto as instituições tradicionais lutaram para alcançar um aumento de apenas 0,4% nos depósitos. Entretanto, os bancos nos EUA registaram a sua primeira queda de depósitos desde 1995, uma redução de 4,8%, que indica mais do que um ano difícil—sinaliza uma degradação sistémica.

A mudança não é gradual. É sísmica.

As razões são óbvias para quem presta atenção. As fintechs não oferecem apenas serviços bancários; oferecem experiências—mais simples, intuitivas e mobile-first. Mais de 55% dos clientes nos EUA gerem as suas finanças principalmente através de aplicações móveis. Isso não é uma mudança; é uma transformação completa do comportamento.

Os bancos tradicionais, por outro lado, estão sobrecarregados por burocracia, infraestrutura desatualizada e uma arrogância institucional que assume que a sua dominância é eterna. A lenta transição digital do HSBC e o encerramento de 53 agências do NatWest em 2025 mostram que até gigantes do setor estão a ruir sob a sua própria inércia.

Existem, claro, exceções. O JPMorgan Chase avançou decisivamente para o banking digital, acumulando mais de 1,6 milhões de clientes no Reino Unido através da sua plataforma Chase em 2023. Mas mesmo esses esforços parecem mais planos de contingência do que uma mudança estratégica real.

Os números contam uma história mais clara do que qualquer campanha de relações públicas. O mercado global de digital banking deve atingir 22,3 trilhões de dólares até 2026. O Trust Bank em Singapura já ultrapassou a marca do milhão de clientes, tornando-se o quarto maior banco de retalho do país em número de utilizadores.

Isto não é evolução—é disrupção. E em toda disrupção, há vencedores e perdedores.

Os vencedores? Fintechs ágeis, focadas no cliente e tecnologicamente superiores. Os challenger banks, em particular, lideram essa transformação—oferecendo não apenas melhores taxas, mas remodelando a própria ideia do que um banco deve ser.

Os perdedores? Bancos que ainda acreditam que as suas agências revestidas a mármore e as suas reputações centenárias os irão salvar.

No entanto, a narrativa não é totalmente unidirecional.

Vejamos a Bendigo e o Banco de Adelaide—em 2024, registaram um lucro em dinheiro de 562 milhões de dólares, acima das expectativas. Quase 40% dos seus clientes estão adiantados nos pagamentos, e 85% possuem reservas financeiras substanciais. Enquanto isso, o Banco Santander investiu 3,6 mil milhões de euros em transformação digital desde 2022, lançando uma plataforma própria, Gravity, para otimizar operações junto de 164 milhões de clientes.

A confiança continua a ser a vantagem dos bancos tradicionais. Um estudo da Morning Consult de 2022 revelou que mais de 60% dos consumidores ainda confiam mais em bancos estabelecidos do que em fintechs.

Até a satisfação do cliente reflete essa complexidade. A Chase UK recentemente liderou as classificações de satisfação no Reino Unido em bancos de retalho, provando que os bancos tradicionais ainda podem liderar—desde que evoluam.

Mas há outro fator frequentemente ignorado. Os bancos tradicionais são essenciais para os sistemas financeiros do governo. Ajudam a implementar políticas monetárias, apoiam o endividamento do governo e proporcionam estabilidade económica. Os governos dependem dos bancos para comprarem obrigações, financiarem projetos públicos e gerirem os sistemas nacionais de pagamento.

No Paquistão, os bancos detêm mais de 54% dos seus ativos em títulos do governo. Isto mostra como os bancos estão profundamente ligados à estabilidade do Estado. Mesmo com o crescimento dos challenger banks, que oferecem serviços simplificados e soluções digitais inovadoras, os bancos tradicionais permanecem essenciais para o funcionamento do Estado.

Isto desloca o foco da sobrevivência para a relevância. Os challenger banks podem dominar as manchetes com a sua inovação e rapidez, mas os bancos tradicionais continuam a ser a base da segurança financeira. Não podem permitir-se complacência, e os governos também não podem permitir a sua queda.

A era da inércia acabou. Isto não é apenas um alerta para os bancos—é um teste do seu papel num sistema financeiro que pode sobreviver a eles.

A verdadeira questão já não é se os challenger banks irão substituir os bancos tradicionais. É se essas duas forças podem coexistir num novo ecossistema financeiro onde estabilidade e inovação não estão em conflito, mas fazem parte da mesma estrutura em evolução.

Se os bancos—tanto tradicionais como challenger—não reconhecerem o seu papel comum nesta evolução, as consequências não serão apenas medidas em quota de mercado ou resultados trimestrais. Serão inscritas no próprio tecido da história económica.