Decifrar a "senha de proteção" da economia de baixa altitude

Pergunte ao AI · Como é que o seguro da economia de baixa altitude enfrenta os desafios da tarifação dinâmica do risco?

Repórter do China Jingji Daily, Chen Jingjing, Pequim

A cadeia da indústria da economia de baixa altitude é longa, com cenários de aplicação amplos, grandes investimentos em investigação e desenvolvimento, modelos de negócio inovadores e tipos de risco complexos, o que gera necessidades de seguros diversificadas e personalizadas.

De acordo com as estatísticas do repórter do “China Jingying Daily”, atualmente já existem mais de 40 companhias de seguros de propriedade que registaram seguros de baixa altitude, com mais de 100 produtos; as responsabilidades cobertas incluem principalmente seguros de perdas do corpo do drone e seguros de responsabilidade civil para terceiros, entre outros.

No entanto, a ausência de padrões, a insuficiência de dados e a defasagem dos modelos de tarifação continuam a limitar o desenvolvimento aprofundado do setor. Como adaptar as novas necessidades acima mencionadas e construir uma rede de proteção de seguros adequada à economia de baixa altitude tornou-se um tema de grande atenção para a indústria seguradora, sendo também uma direção que muitas seguradoras estão a explorar ativamente.

Exploração do setor segurador no negócio de seguros de baixa altitude

Como a primeira empresa doméstica cotada com foco principal em drones, um responsável da Zongheng Shares (688070.SH) afirmou ao repórter que, na fase de desenvolvimento e testes dos veículos aéreos de baixa altitude, estes podem enfrentar riscos de segurança durante os voos de teste; na fase de entrega e operação, podem enfrentar riscos de segurança pública; na fase de manutenção, principalmente problemas como alta integração dos equipamentos e dificuldades na reparação ao devolver à fábrica. Atualmente, o risco que mais necessita de cobertura por seguro é o de perdas dos veículos aéreos de baixa altitude e o risco de perdas causadas a terceiros por estes veículos.

O vice-gerente do departamento de vida digital da ZhongAn Insurance, Yan Peng, afirmou ao repórter: “Os principais riscos enfrentados pelos veículos aéreos de baixa altitude ao longo do seu ciclo de vida, desde o desenvolvimento e produção até a operação, incluem risco de responsabilidade civil pública de terceiros, risco de responsabilidade do produto, risco de perdas do corpo do veículo e riscos acidentais de operadores e passageiros. Entre estes, o risco mais essencial e prioritário a cobrir é o de responsabilidade civil pública de terceiros, pois a altura de voo em baixa altitude é menor, ficando muito próxima de pessoas e edifícios; se ocorrer perda de controlo ou queda, é fácil causar perdas de vidas humanas e bens, e o operador pode enfrentar indemnizações elevadas. Além disso, este fator de risco acompanha os veículos de baixa altitude durante todo o ciclo de vida, do desenvolvimento à produção e operação.”

Em fevereiro de 2026, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, a Administração Estatal de Supervisão Financeira e de Seguros e a Administração da Aviação Civil da China emitiram conjuntamente as “Opiniões de Implementação sobre o Impulsionamento do Desenvolvimento de Alta Qualidade dos Seguros para Baixa Altitude”, estabelecendo uma linha temporal clara para o desenvolvimento dos seguros de baixa altitude: até 2027, o sistema obrigatório de subscrição de seguro de responsabilidade civil para aeronaves não tripuladas por pilotos sem piloto deve estar inicialmente estabelecido; os produtos de seguros de baixa altitude serão continuamente enriquecidos, atendendo melhor às necessidades de cobertura de diversos cenários de aplicação; até 2030, a estrutura de políticas para seguros de baixa altitude estará basicamente formada, e o papel de garantia à segurança e ao desenvolvimento saudável da economia de baixa altitude continuará a fortalecer-se.

Segundo informações obtidas por entrevista, atualmente algumas seguradoras estão a explorar ativamente, lançando seguros de responsabilidade civil para terceiros, seguros de perdas, seguros de garantia de qualidade e outros, aumentando a oferta de mercado de seguros para a economia de baixa altitude.

De acordo com informações da PICC Property & Casualty, a 13 de março, a PICC P&C, como seguradora líder do consórcio de co-seguro da economia de baixa altitude, em conjunto com 18 instituições de seguros, emitiu o primeiro documento de apólice do piloto de subscrição obrigatória do seguro de responsabilidade civil para aeronaves não tripuladas em Chongqing, oferecendo uma cobertura de risco de 42,6 milhões de yuans para 194 drones da Aerospace Times Low-Altitude Technology Co., Ltd. do Grupo de Ciência e Tecnologia Aeroespacial.

A 6 de março, a PICC P&C emitiu à Shanghai Fengfei Aviation Technology Co., Ltd. (adiante “Fengfei Aviation”) a primeira apólice nacional de seguro de garantia de qualidade de produtos de aeronaves de baixa altitude, garantindo uma solução de cobertura de risco que inclui garantia de qualidade do produto, perdas acidentais do corpo da aeronave e responsabilidade civil para terceiros, para o V2000CG Carrier Gull eVTOL (aeronave elétrica de decolagem e aterragem vertical).

A PICC P&C afirmou ao repórter que, desde 2024, vem planejando sistematicamente serviços relacionados, criando um grupo de trabalho para a cadeia industrial da economia de baixa altitude, comprometendo-se a estabelecer e aprimorar um sistema de seguros para toda a cadeia de produção de drones, cobrindo todas as fases, incluindo desenvolvimento, fabricação, testes, voos de ensaio e operação comercial. Até agora, desenvolveu e inovou 15 produtos de seguros especializados, formando inicialmente uma matriz de produtos de seguros para a economia de baixa altitude, abrangendo inspeção de testes de voo, serviços de operação, logística e qualidade do produto, entre outros.

No setor de seguros da Ping An Property & Casualty, foi afirmado ao repórter que, para diferentes cenários e etapas da economia de baixa altitude, a Ping An oferece produtos e serviços de seguro personalizados, cobrindo soluções para toda a gama de operações, desde grandes frotas de aviação geral até drones, garantindo o desenvolvimento de uma nova produtividade na economia de baixa altitude. Até o momento, a Ping An já subscreveu mais de 150 mil drones, oferecendo uma cobertura de risco superior a 90 bilhões de yuans.

Yan Peng afirmou ao repórter que a ZhongAn Insurance já disponibilizou dezenas de cláusulas de seguros para uso e serviço na economia de baixa altitude, cobrindo seguros de perdas do corpo do veículo, responsabilidade civil para terceiros, seguros de acidentes de pilotos remotos, extensão de garantia e responsabilidade de transporte de drones, entre outros. “O valor segurado do nosso seguro de responsabilidade civil para terceiros varia de 100 mil a 5 milhões de yuans; a taxa do seguro do casco pode ser ajustada de forma flexível dentro de um intervalo, permitindo adaptar-se às necessidades de proteção diferenciadas de diferentes tipos de operadores de baixa altitude.”

Superando os desafios do desenvolvimento dos seguros de baixa altitude

Segundo entrevistas com o repórter, os riscos associados à economia de baixa altitude são influenciados por múltiplos fatores, como o tipo de entidade responsável pelo voo, os cenários específicos de aplicação e o comportamento dos operadores/gestores, o que torna a situação de risco ainda mais complexa e variável. Atualmente, ao desenvolverem negócios de subscrição de seguros de baixa altitude, as seguradoras enfrentam várias dificuldades, como a falta de dados de risco e de precificação atuarial.

“O maior problema na oferta de seguros de baixa altitude é a ausência de produtos com tarifação dinâmica baseada em cenários. Os modelos tradicionais de preço fixo não conseguem medir com precisão o risco real das atividades de voo, levando a uma desconexão entre risco e prémio, e a uma tarifação injusta”, afirmou Yan Peng.

Wang Peng, investigador adjunto do Instituto de Ciências Sociais de Pequim, afirmou ao repórter que os seguros da economia de baixa altitude estão atualmente numa fase de transição dolorosa, passando de “fragmentos de nicho” para “padronização sistémica”.

“Faltam horas de voo suficientes de aeronaves com condução automática, e não há dados atuariais de longo prazo para suporte. As seguradoras têm dificuldade em quantificar a probabilidade de sinistros em diferentes condições climáticas, cargas e ambientes urbanos complexos. Além disso, muitos veículos de baixa altitude usam materiais compostos e sistemas de baterias complexos; os custos de reparação são elevados e faltam sistemas oficiais de preços de manutenção. Se ocorrerem colisões ou quedas, a avaliação das perdas é altamente contestada. Além disso, os riscos não se limitam à propriedade do veículo e responsabilidade para terceiros, incluindo riscos secundários multidimensionais, como interferências de cibersegurança, vazamento de privacidade e falhas de localização por satélite; a definição de responsabilidades é extremamente difícil”, revelou Wang Peng ao repórter.

Yan Peng acrescentou que, neste momento, a economia de baixa altitude encontra-se numa fase de transição do início ao piloto, com dificuldades significativas na determinação de responsabilidade por acidentes, devido a duas principais deficiências: primeiro, o sistema jurídico ainda não está completo. A responsabilidade civil por infrações em baixa altitude, a repartição de responsabilidades e os princípios de imputação não possuem regras jurídicas e critérios claros e unificados, dificultando a definição legal das causas do acidente e os limites de responsabilidade; segundo, há uma falta de dados setoriais. As seguradoras não dispõem de dados de voo, dados de acidentes ou dados de risco por cenário, o que impede a verificação precisa das causas dos acidentes e a confirmação das responsabilidades, resultando em ciclos longos de apuração, muitas disputas e baixa eficiência na liquidação de sinistros”, explicou Wang Peng.

Para superar esses obstáculos e promover a cooperação entre o setor segurador e a indústria de baixa altitude, Yan Peng afirmou que é necessário reforçar três áreas de apoio político: primeiro, aprimorar as leis e regulamentos sobre atividades de baixa altitude, esclarecendo os responsáveis por acidentes, os princípios de imputação e os critérios de divisão de responsabilidades, para fornecer fundamentos jurídicos claros às seguradoras na atribuição de responsabilidades e na liquidação de sinistros; segundo, eliminar as barreiras de dados entre a indústria de baixa altitude e o setor de seguros, criando uma plataforma de dados unificada para toda a indústria, integrando dados essenciais de voo, acidentes e riscos, para apoiar a tarifação precisa e o controle de riscos; terceiro, acelerar a implementação do sistema de seguros obrigatórios para veículos aéreos de baixa altitude, ajustando os valores segurados e os critérios de subscrição de acordo com o tipo e uso do veículo, evitando uma abordagem “tamanho único”, garantindo a cobertura adequada e a justiça tarifária, promovendo o desenvolvimento regulado dos seguros de baixa altitude.

Yan Peng exemplificou: “A maioria dos drones agrícolas opera em zonas rurais remotas ou montanhosas, longe das redes tradicionais de serviços de seguros; quando o equipamento agrícola sofre danos, isso afeta a produção agrícola, e os usuários exigem uma rápida indemnização. Para resolver esses problemas, na tarifação, podemos estabelecer percentagens de franquia diferenciadas para diferentes modelos de aeronaves, reduzindo despesas com sinistros de baixo valor, e, na fixação de preços, podemos incluir fatores como o tempo de uso do drone e a ocorrência de sinistros, permitindo uma tarifação personalizada e reduzindo o peso do prémio para utilizadores comuns. No serviço de indemnização, podemos criar linhas de atendimento específicas para sinistros agrícolas e disponibilizar equipas de serviço dedicadas.”

Um responsável da Zongheng Shares afirmou que, para seguros que cubram “obsolescência tecnológica devido à evolução do produto”, desde o início das vendas do conjunto completo, já foram feitas apólices relacionadas. Caso existam soluções de alta relação custo-benefício com tarifação mais flexível por hora ou por decolagem/aterragem, a Zongheng Shares está disposta a experimentar.

Quanto às necessidades específicas do mercado e das empresas, muitas seguradoras estão a desenvolver negócios relacionados e a propor ideias para impulsionar o desenvolvimento do setor de seguros de baixa altitude.

A PICC P&C afirmou ao repórter que continuará a acompanhar de perto a evolução de novos cenários, como o trânsito aéreo urbano, logística de baixa altitude e operações de resgate e emergência, iterando a matriz de produtos das quatro categorias “pesquisa e desenvolvimento, fabricação, operação e infraestrutura”, acelerando a atualização de produtos especializados e preenchendo lacunas de cobertura para novos modelos de negócio e equipamentos inovadores. Além disso, promoverá a transição dos serviços de seguros de “indenização após sinistro” para “alerta prévio, controle de risco durante o evento e reparação pós-evento”, aprofundando e otimizando o modelo “seguro + tecnologia + serviços”. Por meio de serviços de valor agregado como controle de risco digital, formação especializada e suporte a ações de emergência, buscará reduzir riscos e custos, aumentando a eficiência; reforçará a partilha de dados entre departamentos e a pesquisa de riscos, e, em conjunto com órgãos como meteorologia, controle de tráfego aéreo e resposta a emergências, construirá uma base de dados nacional de risco para baixa altitude, aprimorando as normas de gestão de risco do setor e elevando o nível de segurança geral da indústria.

“Num futuro próximo, a Ping An P&C participará ativamente na construção do ecossistema de garantia para a economia de baixa altitude, em colaboração com associações do setor, instituições de investigação científica e universidades, bem como empresas a montante e a jusante, para explorar conjuntamente soluções de garantia de risco e promover a implementação de projetos-piloto de inovação em seguros”, afirmou a Ping An P&C ao repórter.

“ZhongAn Insurance concentrar-se-á em remodelar a cadeia de valor dos seguros de baixa altitude através de novas tecnologias, com base na partilha de dados, aplicação de IA e grandes modelos, inovação de produtos e dispersão de riscos, para alcançar avanços e novas conquistas, oferecendo aos utilizadores serviços de seguros de baixa altitude personalizados, sob medida e inteligentes”, concluiu Yan Peng.