“Luz entra, cobre recua” expectativa de mudança? Luxshare Precision atinge o limite de alta à tarde. Instituição: Cobre e conexão de luz não são totalmente opostos

2026-04-02 00:51:46

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25 de março, a ideia de ligações de cobre por alta velocidade disparou em alta; até ao momento da publicação, as ações dos componentes Luxshare Precision (002475.SZ) atingiram o limite máximo de subida na parte da tarde. Antes disso, Mingpu Optoelectronics (002902.SZ), FiberHome Technologies (601869.SH) e HuaMai Technology (603042.SH) também atingiram o limite máximo; Zhaolong Interconnect (300913.SZ), Zhongtian Technology (600522.SH), RuikeDa (688800.SH), Shenglan Shares (300843.SZ), Changying Precision (300115.SZ) e outros acompanharam a alta.

No que respeita ao noticiário, na conferência GTC, Huang Renxun anunciou o próximo sistema Feynman. Este sistema está equipado com uma nova GPU, uma nova LPU, uma nova CPU chamada Rosa, Bluefield 5 e a arquitetura Kyber, e também suporta expansões de ligações por cobre e CPO; no mercado, foi interpretado como uma confirmação da rota tecnológica de “convergência de fibra e cobre”, enquanto anteriormente o mercado geralmente esperava “mais fibra e menos cobre”.

O Tianfeng Securities referiu que a interligação por cobre e a interligação por fibra não são totalmente opostas, mas sim complementares. Num futuro cluster de IA, ambas as partes têm possibilidades de coexistir a longo prazo. Dentro do rack (Scale-Up), a interligação utiliza NPC, CPC e Cabletray, explorando plenamente as características de alta densidade de largura de banda do cobre, baixo custo e baixa latência; entre racks (Scale-Out), usa CPO/NPO e módulos ópticos amovíveis, resolvendo o problema de transmissões a longas distâncias.

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