A SpaceX está a colaborar com mais de 20 bancos na preparação para uma oferta pública inicial (IPO)

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Segundo fontes próximas, na terça-feira foi revelado que a SpaceX está a trabalhar com pelo menos 21 bancos para preparar o seu IPO amplamente divulgado — um dos maiores consórcios de subscrição dos últimos anos.

O IPO, internamente codificado como projeto “Apex”, deverá tornar-se uma das entradas na bolsa mais observadas na Wall Street. Prevê-se que o IPO aconteça em junho, altura em que a avaliação da SpaceX atingirá 1,75 biliões de dólares.

Fontes próximas indicaram que a Morgan Stanley, a Goldman Sachs, a JPMorgan Chase, o Bank of America e o Citigroup vão atuar como gestores ativos de contas-livro para esta operação — os subscritores principais. Uma vez que o negócio ainda não foi publicamente anunciado, estas fontes pediram anonimato. Acrescentaram ainda que outros 16 bancos participam com um papel mais pequeno.

Entre os bancos estão: Allen & Co, Barclays, BTG Pactual do Brasil, Deutsche Bank, ING (International Netherlands Group), Macquarie Group, Mizuho Bank, Needham & Co, Raymond ‌James, Royal Bank of Canada, BNP Paribas, Santander, Stifel, UBS Group, Wells Fargo, William Blair.

Segundo reportes anteriores, estes bancos deverão envolver-se nos canais de clientes institucionais, de elevado património líquido e de investidores de retalho, e desenvolver atividades em diferentes regiões geográficas.

Fontes disseram que o plano poderá sofrer alterações e que no futuro poderão ser adicionados mais bancos.

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Responsável: Yu Jian SF069

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