Bullish aumenta o objetivo de IPO para $990 milhões, com uma avaliação de $4,8 bilhões

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A alta eleva a meta de IPO para 990 milhões de dólares antes da listagem na NYSE

Bolsa de cripto apoiada por Peter Thiel aumenta oferta de ações e faixa de preço num novo requerimento da SEC

A Bullish, uma bolsa de criptomoedas apoiada pelo investidor Peter Thiel, aumentou a sua meta de oferta pública inicial (IPO) para 990 milhões de dólares, acima de um objectivo anterior de 629 milhões de dólares. O mais recente requerimento da SEC da empresa descreve planos para oferecer 30 milhões de acções numa faixa de preço de 32 a 33 dólares cada.

A empresa, com sede nas Ilhas Cayman e que também detém o portal de media CoinDesk, tinha inicialmente planeado oferecer 20,3 milhões de acções a 28 a 31 dólares cada. No topo da faixa revista, a Bullish atingiria uma capitalização bolsista de cerca de 4,8 mil milhões de dólares, face aos 4,2 mil milhões projectados sob os termos anteriores.

Interesse dos investidores e subscritores

De acordo com o requerimento, fundos geridos pela BlackRock e pela ARK Investment Management indicaram um potencial interesse em comprar até 200 milhões de dólares em acções ao preço do IPO, embora estas manifestações de interesse não constituam compromissos vinculativos.

O JPMorgan Chase, o Jefferies Financial Group e o Citigroup estão a liderar a oferta. A New York Stock Exchange aprovou a listagem das acções ordinárias da Bullish sob o símbolo de negociação BLSH.

Segunda tentativa de abrir capital

Este IPO marca a segunda tentativa da Bullish de entrar nos mercados públicos. Em 2022, a empresa procurou uma fusão de 9 mil milhões de dólares com uma Special Purpose Acquisition Company (SPAC), mas abandonou o negócio, citando condições de mercado desfavoráveis e um escrutínio regulamentar crescente na altura.