A Nvidia leva a glória, mas estas três ações estão silenciosamente a vencer a corrida de IA

TL;DR

• A TSMC espera um crescimento de receitas de quase 30% em 2026, impulsionado pela procura de fabrico de chips para IA
• A Broadcom prevê mais de 100 mil milhões de dólares em vendas de chips de IA até 2027, graças a silício personalizado e redes
• A Micron superou as estimativas de receitas do Wall Street graças ao aumento da procura de memória de alta largura de banda
• As três ações têm fortes classificações de compra por parte de analistas, com zero recomendações de venda
• Os planos de investimento de capital elevado da Micron preocuparam alguns investidores, apesar dos lucros fortes

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A Taiwan Semiconductor Manufacturing, a Broadcom e a Micron estão a chamar a atenção dos analistas, à medida que a despesa com infraestruturas de IA continua a aumentar. Cada empresa desempenha um papel diferente na cadeia de abastecimento que faz os chips de IA funcionarem à escala.

A Nvidia recebe a maior parte dos destaques no negócio de IA, mas estas três empresas fornecem as peças e os serviços que ficam por trás dos produtos da Nvidia.

NVIDIA Corporation, NVDA

A TSMC fabrica chips para muitos dos principais designers de chips do mundo, incluindo a Nvidia e a AMD. Em janeiro, a empresa disse que espera que as receitas de 2026 cresçam perto de 30% em termos de dólares americanos, impulsionadas pela procura de aceleradores de IA.

Como a TSMC trabalha com vários designers de chips, não precisa de escolher um vencedor na corrida pelos chips de IA. Ganha receitas com a despesa em IA, em todo o espectro.

A Broadcom assinalou a capacidade de produção da TSMC como um gargalo até 2026, apontando para a oferta apertada na produção de chips avançados. Essa restrição poderá apoiar os preços da TSMC.

Dos 15 analistas acompanhados pela MarketBeat, 13 têm classificações otimistas para a TSMC — incluindo 10 compras e 3 strong buys — com 2 manutenções e zero classificações de venda.

A Estratégia de IA em Dois Trilhos da Broadcom

A Broadcom está a construir a sua posição em IA através de duas áreas: design de chips personalizados para empresas de cloud e equipamento de rede que liga clusters de IA entre si.

Broadcom Inc., AVGO

A Reuters noticiou este mês que a Broadcom espera mais de 100 mil milhões de dólares em vendas de chips de IA até 2027. O crescimento é impulsionado por grandes empresas de cloud a conceberem os seus próprios processadores de IA em vez de comprarem GPUs padrão.

A Broadcom também fornece o hardware de switching e conectividade necessário para operar grandes centros de dados de IA, dando-lhe exposição para além do design de chips.

O sentimento dos analistas sobre a Broadcom é forte. A MarketBeat mostra 33 classificações, com 29 compras e 1 strong buy, face a 3 manutenções e zero classificações de venda. O consenso é “Moderate Buy”.

O Negócio de Memória da Micron ganha um impulso de IA

A Micron produz memória de alta largura de banda, um componente que é agora considerado essencial para servidores de IA e aceleradores.

A Reuters noticiou na semana passada que a Micron entregou um trimestre forte e perspetivou receitas muito acima das expectativas do Wall Street. A procura de memória para IA foi o principal motor.

A Micron é um dos apenas três grandes fornecedores de memória de alta largura de banda a nível mundial. Essa concorrência limitada suporta o poder de fixação de preços.

Os planos de aumento do investimento de capital da empresa preocuparam alguns investidores mesmo após a forte superação dos resultados.

As classificações dos analistas continuam otimistas. A MarketBeat mostra 38 classificações no total — 29 compras e 5 strong buys — com 4 manutenções e nenhuma classificação de venda no registo.

As orientações de receitas da Micron acima das estimativas do Wall Street foram o catalisador de resultados mais recente para a ação, à medida que ela avançava para o trimestre atual.

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