A criptomoeda enfrenta um novo risco à medida que o Irã ameaça grandes empresas dos EUA no Oriente Médio

O que parece ser uma ameaça geopolítica dirigida a multinacionais dos EUA pode rapidamente tornar-se também uma história sobre cripto.

Isto porque várias das empresas ameaçadas pelo Irão estão agora dentro das camadas de infraestrutura, pagamentos e tesouraria corporativa que partes da indústria de ativos digitais dependem.

De acordo com o Wall Street Journal, a IRGC alertou que empresas dos EUA na região seriam alvo a partir de 1 de abril e citou empresas incluindo Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla e Boeing. Outros multinacionais mencionados nos relatórios incluíam JPMorgan Chase, Oracle, Palantir, Cisco, HP e Nvidia.

Porque isto é importante: A cripto já não está exposta apenas através de bolsas e preços de tokens. Agora depende de plataformas cloud, de infraestruturas bancárias e de empresas cotadas com exposição ao Bitcoin, o que significa que ameaças geopolíticas dirigidas a empresas mainstream podem transbordar para ativos digitais mais rapidamente do que muitos investidores esperam.

O grupo disse que essas empresas seriam tratadas como “alvos legítimos” em retaliação pelos ataques dos EUA e de Israel contra o Irão.

Para os mercados cripto, a relevância não é que estas sejam empresas de ativos digitais no sentido estrito. O ponto é que várias das firmas nomeadas pelo Irão estão dentro da stack operacional que agora suporta grandes partes da indústria, desde computação em nuvem e processamento de dados até pagamentos tokenizados, gestão de tesouraria e exposição corporativa ao Bitcoin.

A ameaça surge também depois de a guerra já ter começado a atingir infraestruturas no Golfo. No mês passado, centros de dados da Amazon Web Services nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrain foram danificados por ataques com drones, perturbando serviços cloud e prolongando os esforços de recuperação.

Aquele episódio mostrou como um conflito geopolítico pode transbordar rapidamente para os sistemas técnicos em que as empresas dependem, incluindo empresas ligadas a ativos digitais.

Entretanto, o conflito mais amplo já se expandiu muito para além de uma troca militar convencional. Ao longo de mais de um mês de combates, os EUA e Israel atingiram energia iraniana e outras infraestruturas nacionais, enquanto o Irão lançou mais de 3.000 drones e mísseis em direção aos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrain e Kuwait.

Perante esse pano de fundo, o aviso da IRGC aponta para uma fase mais vasta de pressão económica e corporativa, que poderia estender-se a partes da infraestrutura que rodeia a cripto.

Que empresas ligadas à cripto estão afetadas?

Nem todas as empresas nomeadas pela IRGC são negócios nativos de cripto. Ainda assim, várias já têm ligações diretas ou indiretas com a indústria, o que as torna relevantes para o mercado para além da reação habitual do Bitcoin e de outros tokens a manchetes sobre guerra.

• O Google é o exemplo mais claro porque está profundamente inserido na stack operacional da cripto, e o seu negócio Web3 não é um esforço periférico.

O Google Cloud, uma subsidiária do Google, oferece infraestrutura de nós gerida, ferramentas de análise e serviços para programadores para aplicações de blockchain, e trabalha com empresas como a Midnight blockchain suportada pela Cardano, Coinbase e outras.

Na verdade, a empresa deu recentemente um grande passo no desenvolvimento de infraestrutura blockchain com o lançamento do Google Cloud Universal Ledger (GCUL). Trata-se de uma rede blockchain Layer 1 concebida para permitir pagamentos mais rápidos e liquidação transfronteiriça.

Além disso, o Google também emergiu como um importante financiador por trás da mudança dos mineradores de Bitcoin para inteligência artificial.

Em vez de adquirir empresas de mineração diretamente, a empresa detida pela Alphabet forneceu pelo menos 5 mil milhões de dólares em apoio de crédito divulgado associado a alguns projetos de IA de um punhado de mineradores.

Esse apoio ajudou a reinterpretar alguns mineradores de Bitcoin anteriormente sem classificação como mutuários ligados a infraestrutura, que os credores podem ver menos como negócios puramente de commodities e mais como contrapartes com potencial estratégico de data centers.

Tudo isto não torna o Google uma empresa de cripto, mas coloca a empresa perto de uma das reestruturações mais importantes da indústria.

• A ligação da JPMorgan é diferente, mas igualmente relevante.

Ao longo dos últimos anos, o gigante bancário dos EUA expandiu a sua exposição à indústria cripto de várias formas pensadas para promover adoção e crescimento.

Para contextualizar, a JP Morgan lançou a Kinexys em 2020 como plataforma de serviços de ativos digitais e, desde então, processou mais de 3 biliões de dólares em transações.

O banco descreve a Kinexys como uma infraestrutura de pagamentos baseada em blockchain que permite que clientes participantes movimentem fundos 24 horas por dia, incluindo entre fronteiras, com disponibilidade que abrange a Europa, o Médio Oriente e África.

O banco planeia, segundo relatos, duplicar os valores diários de transações na sua plataforma blockchain Kinexys para 10 mil milhões de dólares.

Além disso, a JPMorgan também avançou ainda mais para as finanças on-chain através do seu braço de gestão de ativos.

Em dezembro, lançou a MONY na rede pública Ethereum, dando acesso a investidores qualificados a um fundo tokenizado do mercado monetário apoiado por Treasuries e acordos de recompra. A empresa também fez um piloto da JPMD, o seu token de depósitos denominado em dólares, na rede Base apoiada pela Coinbase.

• **A Tesla é a ligação mais direta ao balanço entre as empresas nomeadas. **

A empresa liderada por Elon Musk não faz parte da infraestrutura de cripto da mesma forma que o Google ou a JPMorgan, mas continua a ser uma das empresas cotadas com exposição mensurável a ativos digitais nos seus livros.

De acordo com dados de BitcoinTreasuries.com, a Tesla detém 11.509 Bitcoin à data de fecho do artigo, o que a torna uma das 20 principais empresas públicas no mundo com exposição ao BTC. Na verdade, a Tesla é a única empresa do top 10 por capitalização bolsista com exposição ao topo da cripto.

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Isto destaca-se no mercado mais amplo e confirma a sua convicção na indústria emergente.

Além do Bitcoin, a empresa também demonstrou uma adoção significativa para a Dogecoin, o maior memecoin por capitalização de mercado.

Esses esforços, juntamente com o interesse duradouro do Musk na indústria cripto, tornam-na um interveniente significativo no setor.

A mudança central aqui é simples: o risco da cripto já não fica confinado a empresas nativas de cripto.

À medida que o setor se entrelaça mais com grandes tecnologias, bancos e tesourarias de empresas públicas, ameaças dirigidas a essas empresas podem tornar-se relevantes para os ativos digitais mesmo quando nenhuma bolsa ou empresa de blockchain é diretamente nomeada.

Outras empresas com ligações à cripto

Para além desses primeiros exemplos de primeira ordem, a lista da IRGC também inclui empresas com ligações mais frouxas, mas ainda assim notáveis, aos ativos digitais.

A NVIDIA é uma delas. A empresa é hoje definida sobretudo pela computação de IA e pela receita de centros de dados, mas anteriormente teve uma história longa e por vezes controversa com a mineração de cripto.

A procura pelos seus chips disparou durante ciclos de mineração anteriores, trazendo tanto potencial de subida da receita como, mais tarde, escrutínio legal sobre divulgações associadas a esse negócio.

No entanto, a NVIDIA já não é central para a mineração como era antes, mas a sua ligação histórica ao setor permanece parte da memória do mercado, especialmente quando as despesas de capital de cripto e de IA começam a sobrepor-se.

Entretanto, o envolvimento da Microsoft com a indústria emergente é mais institucional e orientado para infraestruturas.

A exposição da empresa à cripto tem-se centrado na blockchain empresarial através do Azure, em vez de holdings diretas de tokens. Aceitou Bitcoin via BitPay em contextos limitados, enquanto também desenvolvia ferramentas de blockchain-as-a-service, trabalho de identidade descentralizada através do ION e pesquisa sobre sistemas de computação segura relevantes para infraestruturas digitais.

Ao nível da tesouraria corporativa, a Microsoft manteve distância. Os seus acionistas votaram contra adicionar Bitcoin ao balanço depois de o conselho ter recomendado rejeitá-lo. O conselho disse que tal avaliação era desnecessária e que preferia investimentos estáveis e de baixo risco em vez da volatilidade da cripto.

Juntas, as empresas nomeadas pelo Irão mostram até que ponto a exposição da cripto se estende agora para lá das bolsas e dos preços dos tokens.

As ligações da indústria a fornecedores de cloud, bancos globais, infraestruturas de IA e tesourarias corporativas significam que ameaças geopolíticas dirigidas a empresas mainstream dos EUA podem tornar-se rapidamente relevantes também para ativos digitais.

O próximo teste é saber se esta ameaça permanece apenas retórica ou se começa a afetar as empresas e as camadas de infraestrutura de que partes da cripto agora dependem. Se isso acontecer, o impacto no mercado pode surgir primeiro através da resiliência em cloud, fluxos de pagamentos e sentimento de risco, antes de aparecer nos próprios preços dos tokens.

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