SpaceX mira uma IPO recorde de 1,75 biliões de dólares em meados de 2026 com sindicato bancário

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• Desempenho Financeiro e Segmentos de Negócio

• Cronologia e Próximos Passos

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• Um consórcio de 21 instituições financeiras está a apoiar a oferta pública da SpaceX, referida internamente como “Project Apex”

• A estreia no mercado de ações está prevista para junho de 2026, com uma avaliação estimada de 1,75 biliões de dólares para a empresa

• Cinco grandes firmas de Wall Street—Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America e Citigroup—estão a liderar a operação

• A empresa de aeronáutica e espaço pretende angariar 75 mil milhões de dólares de capital, podendo atribuir até 30% a investidores individuais

• A receita anual deverá atingir 20 mil milhões de dólares até 2026, impulsionada pelas subscrições da Starlink e pelos serviços de lançamento

A iniciativa de Elon Musk no setor aeroespacial está a preparar-se para o que poderá tornar-se uma das ofertas públicas mais significativas na história dos mercados financeiros. A empresa reuniu um amplo sindicato bancário com 21 instituições para facilitar a sua entrada no mercado de ações sob a designação interna “Project Apex”.

A SpaceX terá alinhado 21 bancos para gerir o seu IPO, internamente com o codinome “Project Apex”

— WOLF (@WOLF_Financial) 1 de abril de 2026

A listagem pública está prevista para junho de 2026. Com uma avaliação estimada de 1,75 biliões de dólares, isto representaria a maior capitalização bolsista alguma vez atribuída a uma empresa privada a transitar para mercados públicos.

A SpaceX pretende captar 75 mil milhões de dólares através desta oferta. Um montante deste tipo posicioná-la-ia entre as maiores captações de capital na história dos mercados de capital próprio cotados.

Cinco “gigantes” financeiros estão a assumir as posições de bookrunner líder: Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup. Estas instituições irão orquestrar os componentes principais da oferta.

Mais dezasseis bancos adicionais juntaram-se ao sindicato em funções de apoio. A lista completa inclui Barclays, Deutsche Bank, Wells Fargo, UBS, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Banco Santander, ING Groep, Macquarie, Mizuho, BTG Pactual, Allen & Co, Needham & Co, Raymond James, Stifel e William Blair.

O vasto consórcio bancário reflete a dimensão da operação. Em comparação, o designer de semicondutores Arm Holdings recorreu a cerca de 30 bancos para a sua estreia pública de 2023, enquanto a Alibaba organizou uma equipa bancária equivalente para a sua oferta de 2014.

As 21 instituições financeiras irão repartir as responsabilidades por várias categorias de investidores e mercados geográficos. A cobertura abrangerá capital institucional, clientes individuais abastados e participantes de retalho a nível global.

Um elemento distintivo desta oferta é a intenção de Musk de reservar até 30% das ações disponíveis para investidores retalhistas individuais. Isto excede significativamente a alocação convencional de 5% a 10% tipicamente destinada a participantes não institucionais.

Desempenho Financeiro e Segmentos de Negócio

A SpaceX gera receitas principalmente através de duas operações centrais: lançamentos de foguetes comerciais e governamentais, além da sua plataforma de internet via satélite Starlink. A rede Starlink serve atualmente mais de 10 milhões de clientes pagadores em todo o mundo.

O portefólio de clientes inclui a NASA, juntamente com grandes operadores de satélites como EchoStar, Viasat, Intelsat e Telesat. As projeções financeiras indicam que as receitas irão subir para 20 mil milhões de dólares até 2026.

Numa recente evolução corporativa, a SpaceX fundiu-se com a xAI, a empresa de inteligência artificial de Musk. A divisão xAI gera atualmente menos de 1 mil milhões de dólares de receita anual, com a sua obrigação de dívida de 17,5 mil milhões de dólares esperada para ser eliminada antes da conclusão do IPO.

Cronologia e Próximos Passos

Musk organizou uma apresentação para investidores em abril, para recolher perguntas sobre a oferta pública. A sessão de briefing deverá abordar a metodologia de avaliação, o roteiro estratégico e as métricas financeiras.

A SpaceX não emitiu qualquer comunicado em resposta a pedidos de comentários. Vários parceiros bancários, incluindo Goldman Sachs, JPMorgan e Wells Fargo, recusaram-se a fornecer observações oficiais.

O quadro atual mantém-se provisório, com a possibilidade de bancos adicionais se juntarem ao sindicato antes da estreia no mercado em junho.

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