SpaceX alinha 21 bancos para IPO de “Project Apex” avaliado em 1,75 biliões de dólares

TLDR

• A SpaceX está a trabalhar com 21 bancos no seu IPO, internamente codificado como “Projecto Apex”
• A listagem deverá ocorrer em Junho de 2026, numa avaliação de 1,75 biliões de dólares
• Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America e Citigroup são os principais bookrunners
• A SpaceX poderá angariar 75 mil milhões de dólares, com até 30% das acções a irem para investidores de retalho
• A receita é projectada para atingir 20 mil milhões de dólares em 2026, impulsionada pela Starlink e por lançamentos de foguetões

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A SpaceX está a preparar-se para um dos estreias na bolsa mais acompanhadas em anos. A empresa, fundada e liderada por Elon Musk, reuniu um sindicato de 21 bancos para o IPO planeado, que está a ser chamado “Projecto Apex” internamente.

A SpaceX terá reunido 21 bancos para gerir o seu IPO, internamente codificado como “Project Apex” https://t.co/vduTswFqx9

— WOLF (@WOLF_Financial) 1 de Abril de 2026

A oferta deverá ocorrer em Junho de 2026. Com uma avaliação projectada de 1,75 biliões de dólares, seria a maior avaliação alguma vez registada para uma empresa privada de arranque que passa a cotar em bolsa.

A SpaceX procura angariar 75 mil milhões de dólares com a listagem. Isso torná-la-ia num dos maiores IPOs da história do mercado de acções.

Cinco bancos estão a servir como principais bookrunners no negócio: Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup. Estes bancos vão gerir o núcleo da transacção.

Mais 16 bancos foram chamados para papéis mais pequenos de apoio. A lista completa inclui Barclays, Deutsche Bank, Wells Fargo, UBS, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Banco Santander, ING Groep, Macquarie, Mizuho, BTG Pactual, Allen & Co, Needham & Co, Raymond James, Stifel e William Blair.

O tamanho do grupo de bancos reflecte a dimensão do negócio. Para comparação, o desenhador de chips Arm Holdings recorreu a quase 30 bancos para o seu IPO de 2023, e a Alibaba reuniu um grupo igualmente grande para a sua listagem de 2014.

Os 21 bancos vão dividir as responsabilidades entre diferentes tipos de investidores e regiões. Isto inclui investidores institucionais, indivíduos com elevado património líquido e participantes de retalho em todo o mundo.

Um detalhe que distingue este IPO é o plano de Musk de oferecer até 30% das acções a investidores de retalho. Trata-se de um valor muito acima da alocação típica de 5% a 10% para investidores individuais.

Financeiros da SpaceX e Motores de Receita

A receita da SpaceX provém principalmente de duas áreas: lançamentos de foguetões e o seu serviço de Internet via satélite Starlink. A Starlink tem agora mais de 10 milhões de subscritores.

Os clientes da empresa incluem a NASA e operadores de satélites como EchoStar, Viasat, Intelsat e Telesat. Espera-se que a receita atinja 20 mil milhões de dólares em 2026.

A SpaceX também se fundiu recentemente com a xAI, a empresa de inteligência artificial de Musk. A divisão da xAI contribui actualmente com menos de 1 mil milhões de dólares em receita, e a sua dívida de 17,5 mil milhões de dólares deverá ser totalmente reembolsada antes do fecho do IPO.

O que Vem a Seguir para o IPO

Musk agendou uma sessão de briefing para investidores em Abril para abordar perguntas sobre a oferta. Espera-se que os detalhes cubram avaliação, planos futuros e dados financeiros.

A SpaceX não respondeu a um pedido de comentário. Vários bancos, incluindo Goldman Sachs, JPMorgan e Wells Fargo, recusaram comentar.

O plano ainda está sujeito a alterações, e poderão ainda ser adicionados mais bancos ao sindicato antes da listagem de Junho.

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