IPO丨A syndicate de SpaceX conta com pelo menos 21 bancos, o maior em anos

2026-04-01 03:45:48

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【IA/IPO/Musk/listagem/avaliação】O primeiro bilionário do mundo, Elon Musk, através da sua empresa SpaceX, realizou a sua primeira oferta pública inicial (IPO) pela primeira vez. Segundo a Reuters, citando fontes conhecedoras do assunto, este sindicato de subscrição conta com pelo menos 21 bancos, sendo um dos maiores sindicatos de subscrição dos últimos anos; no futuro, poderá ainda aumentar o número de bancos.

O relatório refere que o código interno do IPO da SpaceX é o “Projeto Apex” (Project Apex), com previsão de IPO em junho. Anteriormente, tinha sido noticiado que a operação de captação de fundos rondava os 75 mil milhões de dólares, com uma avaliação prevista de 1,75 biliões de dólares.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America e Citigroup irão desempenhar o papel de gestores de livro ativo (active bookrunners), sendo os principais subscritores. Além disso, outros 16 bancos incluem Barclays, Deutsche, ING, Macquarie, Mizuho, Société Générale, UBS, Wells Fargo, entre outros.

O relatório indica que os bancos em causa irão desempenhar funções de subscrição através dos canais de investidores institucionais, investidores com elevado património líquido e investidores de retalho, bem como em diferentes regiões.

Os dados mostram que, aquando da listagem da empresa de chips ARM Holdings em 2023, o sindicato de subscrição contava com perto de 30 bancos; e, no IPO recorde da Alibaba (09988) em 2014, a dimensão do sindicato de subscrição foi igualmente semelhante.

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