Hexun Investment Advisor Yu Rongzhuo: Grande recuperação das ações nos EUA, o A-shares não está longe, quem é mais provável de ser o pioneiro na recuperação?

Ontem à noite, o desempenho das bolsas dos EUA foi forte. O Dow Jones e o Nasdaq ultrapassaram ambos a linha anual, o que constitui um importante sinal técnico. Entre eles, o setor das grandes tecnológicas de Wall Street destacou-se de forma particularmente marcante: a Nvidia subiu 5%, a Meta registou uma subida superior a 6%, a Google subiu 5%, a TSMC subiu 6,78% e as principais ações líderes, impulsionadas pela tecnologia de IA, apresentaram, em geral, tendência de alta.

Este ciclo de alta deve-se, sobretudo, a dois fatores. Em primeiro lugar, começaram a surgir sinais claros de alívio na situação geopolítica. Na semana passada, os EUA continuaram a emitir sinais predominantemente favoráveis; o Irão também apresentou uma abordagem relativamente positiva, com ambas as partes a demonstrarem vontade de desanuviar. Este contexto beneficia diretamente as ações tecnológicas, uma vez que o desanuviamento ajuda a aliviar futuras pressões inflacionistas, reduzindo assim os custos de financiamento das empresas de tecnologia. Em segundo lugar, as ações tecnológicas tinham sofrido anteriormente um ajustamento considerável e, por isso, tinham acumulado algum impulso para uma retoma; esta subida representa também uma libertação concentrada do sentimento reprimido. Além disso, a Nvidia e a Maviel达r estabeleceram uma cooperação, com um investimento de cerca de 2 mil milhões de dólares, impulsionando ainda mais o desenvolvimento de áreas como a interconexão óptica e o CPO.

Com isso, hoje é altamente provável que a Bolsa A (Ações da China) apresente um desempenho centrado nas ações tecnológicas, sendo expectável uma retoma rápida e abrupta após uma compressão técnica do sentimento. Em termos de direção, o hardware de IA continua a ser a linha mestra central; se, mais à frente, conseguirá expandir-se para o hardware de IA nacional, para o lado do poder de computação e para a área da eletricidade sob a coordenação “computação + eletricidade”, é algo que merece atenção quanto à ordem com que o mercado dará sequência à sua narrativa.

(Editor: 张岩 ）

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