XData Group Foca o Nasdaq após aprovação do acordo SPAC de $180 milhões

XData Group, uma empresa líder de desenvolvimento de software B2B que adapta soluções para o sector bancário europeu, planeia abrir o capital na Nasdaq na primeira metade de 2025. A empresa assinou um acordo definitivo com uma empresa de aquisição com finalidade específica (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), sendo a transacção de combinação de negócios avaliada em $180 milhões (a “Combinação de Negócios”).

Fundada em 2022, a XData Group é uma empresa de desenvolvimento de software B2B em rápido crescimento, procurando moldar o futuro da banca através das suas soluções inovadoras. Com sede em Tallinn, na Estónia, a empresa expandiu a sua ligação à Arménia e a Espanha — dois emergentes pólos tecnológicos que se alinham bem com a visão e a abordagem prospectiva da empresa.

A fusão com a Alpha Star representa uma etapa marcante e estratégica para a XData Group, com a listagem pública pretendida no mercado de acções Nasdaq, proporcionando maior visibilidade, acesso a novo capital e a capacidade de escalar as operações de forma mais eficaz por toda a Europa e além.

Tanto os conselhos de administração da Alpha Star como da XData Group aprovaram unanimemente o negócio. Após a conclusão, a XData Group operará através de uma empresa das Ilhas Caimão constituída pela Alpha Star.

O acordo surge num momento de crescimento acelerado para a XData Group. Em 2024, a empresa viu triplicar a sua força de trabalho. Este crescimento impressionante reforça a posição da XData Group como um interveniente relevante no desenvolvimento de software B2B.

Um grande marco de 2024 foi o lançamento da solução bancária de referência da XData Group, concebida para melhorar a experiência do utilizador e a eficiência operacional no banking online. Esta inovação reforçou a posição da empresa como um fornecedor de confiança de tecnologia de ponta neste sector.

A XData Group também construiu uma forte reputação pela sua experiência em tecnologia de conformidade e de prevenção de branqueamento de capitais. Ao integrar ferramentas avançadas de IA, a empresa fornece soluções robustas a organizações financeiras que as ajudam a reforçar e agilizar as verificações de KYC, os processos de conformidade e a detecção de fraude, garantindo o cumprimento de regulamentações em múltiplas jurisdições. Esta abordagem centrada na segurança torna a XData Group um parceiro fiável na salvaguarda das operações de banca digital.

Com a proposta de listagem na Nasdaq, a XData Group pretende dar continuidade a este impulso, alargando as suas ofertas de produto e reforçando o seu compromisso com o impulso do progresso tecnológico nos serviços financeiros. A XData Group continuará a ser liderada pelo seu fundador e CEO, Roman Eloshvili, que supervisionará o desenvolvimento adicional da empresa.

Em resposta à fusão, o Sr. Eloshvili afirmou: “Na XData Group, estamos empenhados em disponibilizar serviços de vanguarda ao maior número possível de instituições financeiras. O acordo com a Alpha Star representa o próximo passo na nossa jornada. Tornar-nos públicos irá fornecer-nos os recursos necessários para acelerar o desenvolvimento de novos produtos, bem como de novas parcerias na indústria. Munida com estes benefícios, a nossa empresa continuará a fornecer soluções líderes por toda a Europa e além.”

A Dra. Zhe Zhang, Presidente e CEO da Alpha Star, disse: “A Alpha Star tem um compromisso inabalável em ajudar empresas dinâmicas, particularmente nos sectores de tecnologia e financeiro, a alcançar o seu potencial. Este acordo e a proposta de listagem na Nasdaq proporcionam uma oportunidade para apoiar a XData Group à medida que alarga as suas operações, desenvolve os seus produtos e constrói sobre o seu excelente serviço ao cliente.”

Sobre a XData Group

A XData Group é uma empresa de desenvolvimento de software B2B com foco no sector bancário europeu. Tem sede em Tallinn, na Estónia. Especializando-se em soluções tecnológicas de ponta, a XData Group oferece serviços abrangentes que vão do desenvolvimento de aplicações front-end ao back-end, criação de software personalizado, design de UX/UI, e testes de protótipo e de MVP para soluções de banca online. A XData Group tem como missão promover uma revolução no panorama bancário, tornando os serviços financeiros mais inovadores, acessíveis, eficientes e centrados no utilizador.

Sobre a Alpha Star

A Alpha Star Acquisition Company é uma Special Purpose Acquisition Company (SPAC) registada nas Ilhas Caimão. Criada em Dezembro de 2021 e com sede em Nova Iorque, a Alpha Star tem como objectivo facilitar fusões, trocas de acções, aquisições de activos, compras de acções, reorganizações e combinações de negócios semelhantes.

Informação adicional

Em ligação com a proposta de Combinação de Negócios, (i) a XData Group apresentou junto da SEC uma declaração de registo na Form F-4 (N.º de processo 333-285858) contendo uma declaração de procuração preliminar da Alpha Star e um prospecto preliminar (a “Registration Statement/Proxy Statement”), e (ii) a Alpha Star apresentou uma declaração de procuração definitiva relativa à proposta de Combinação de Negócios (a “Definitive Proxy Statement”) e enviou por correio a Definitive Proxy Statement e outros materiais relevantes aos seus accionistas após a Registration Statement/Proxy Statement ter sido declarada efectiva em 28 de Março de 2025, e (iii) as propostas incluídas na Definitive Proxy Statement foram aprovadas e passaram na reunião de accionistas da Alpha Star realizada em 2 de Maio de 2025.A Registration Statement/Proxy Statement contém informações importantes sobre a proposta de Combinação de Negócios. Este comunicado de imprensa não contém toda a informação que deve ser considerada relativamente à proposta de Combinação de Negócios e não se destina a constituir a base de qualquer decisão de investimento nem de qualquer outra decisão no que respeita à Combinação de Negócios.

Aconselha-se que leia a Registration Statement/Proxy Statement e a Definitive Proxy Statement e outros documentos apresentados em ligação com a proposta de Combinação de Negócios, uma vez que estes materiais conterão informações importantes sobre a Alpha Star, a XData Group e a Combinação de Negócios. Os investidores e os accionistas também poderão obter cópias da Registration/Proxy Statement, da Definitive Proxy Statement e de outros documentos apresentados junto da SEC, sem qualquer custo, no website da SEC em www.sec.gov. Os documentos apresentados pela Alpha Star junto da SEC também podem ser obtidos gratuitamente mediante pedido por escrito à Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Declarações prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas no âmbito da Secção 27A do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (o “Securities Act”), e da Secção 21E do U.S. Securities Exchange Act de 1934, que se baseiam em convicções e pressupostos e na informação actualmente disponível à Alpha Star e à XData Group. Todas as declarações, excepto as declarações de facto histórico contidas neste documento, são declarações prospectivas. Em alguns casos, pode identificar declarações prospectivas através de terminologia como “poderá”, “deverá”, “prevemos”, “pretendemos”, “irá”, “estimamos”, “antecipamos”, “acreditamos”, “prevemos”, “potencial”, “previsão”, “plano”, “procurar”, “futuro”, “propor” ou “continuar”, ou das negações destes termos ou variações dos mesmos, ou terminologia semelhante, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tal terminologia. Tais declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e outros factores que poderão fazer com que os resultados reais difiram materialmente dos expressos ou implícitos por estas declarações prospectivas.

Factores que poderão fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas actuais incluem, entre outros: (i) o risco de a transacção não poder ser concluída atempadamente ou de todo, o que poderá afectar negativamente o preço dos valores mobiliários da Alpha Star, (ii) o risco de a transacção não poder ser concluída até ao prazo de combinação de negócios da Alpha Star e a potencial falha em obter uma extensão do prazo de combinação de negócios, caso solicitado pela Alpha Star, (iii) a falta de cumprimento das condições para a consumação da transacção, incluindo a adopção do Business Combination Agreement pelos accionistas da Alpha Star e a obtenção de determinadas aprovações governamentais e regulamentares, (iv) a inexistência de uma avaliação por parte de terceiro na determinação de saber se se deve prosseguir com a transacção proposta, (v) a ocorrência de qualquer evento, alteração ou outra circunstância que possa dar origem à cessação do Business Combination Agreement, (vi) o efeito do anúncio ou da pendência da transacção sobre as relações comerciais da XData Group, resultados operacionais e, de forma geral, sobre o negócio, (vii) riscos de a transacção proposta perturbar os planos e operações actuais da XData Group e as potenciais dificuldades na retenção de empregados da XData Group como resultado da transacção, (viii) o desfecho de quaisquer processos judiciais que possam ser instaurados contra a XData Group ou contra a Alpha Star relacionados com o Business Combination Agreement ou com a transacção proposta, (ix) a capacidade de obter aprovação para a listagem ou manter a listagem dos valores mobiliários da PubCo numa bolsa de valores nacional após a Combinação de Negócios, (x) o preço dos valores mobiliários da PubCo poderá ser volátil devido a uma variedade de factores, incluindo alterações nos sectores concorrenciais e regulamentados nos quais a PubCo opera, variações no desempenho operacional entre concorrentes, alterações nas leis e regulamentos que afectem o negócio da PubCo, a incapacidade da PubCo em implementar o seu plano de negócios ou em alcançar ou exceder as suas previsões financeiras e alterações na estrutura de capital combinada, (xi) a capacidade de implementar planos de negócios, previsões e outras expectativas após a conclusão da transacção proposta, e identificar e concretizar oportunidades adicionais, (xii) o montante dos pedidos de resgate efectuados pelos accionistas públicos da Alpha Star, (xiii) custos relacionados com a proposta de combinação de negócios, e (xiv) os efeitos de desastres naturais, ataques terroristas e a propagação e/ou mitigação de doenças infecciosas nas transacções propostas ou na capacidade de implementar planos de negócios, previsões e outras expectativas após a conclusão das transacções propostas. A lista anterior de factores não é exaustiva. Deve considerar cuidadosamente os factores precedentes e os outros riscos e incertezas descritos na secção “Risk Factors” da declaração de registo da Alpha Star no Form S-1 (N.º de processo 333-257521) declarada efectiva pela SEC em 13 de Dezembro de 2021, e noutros documentos apresentados, ou a apresentar, junto da SEC pela Alpha Star ou pela XData Group, incluindo uma declaração de registo no Form F-4 (N.º de processo 333-285858) que foi declarada efectiva pela SEC em 28 de Março de 2025. Estas apresentações identificam e tratam de outros riscos e incertezas importantes que poderiam fazer com que acontecimentos e resultados reais difiram materialmente dos constantes nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas apenas são válidas à data em que são feitas. Os leitores são aconselhados a não depositar confiança indevida nas declarações prospectivas, e a Alpha Star e a XData Group não assumem qualquer obrigação e não pretendem actualizar ou rever estas declarações prospectivas, quer como resultado de informação nova, acontecimentos futuros ou de outra forma. Nem a XData Group nem a Alpha Star dão qualquer garantia de que a XData Group ou a Alpha Star atingirão as suas expectativas.

Participantes na solicitação

A Alpha Star e a XData Group, bem como alguns dos seus respectivos directores e executivos, podem ser considerados participantes na solicitação de procurações junto dos accionistas da Alpha Star em ligação com a Combinação de Negócios. As informações relativas às pessoas que, de acordo com as regras da SEC, poderão ser consideradas participantes na solicitação dos accionistas da Alpha Star em ligação com a Combinação de Negócios estão definidas nos registos da Alpha Star junto da SEC. Pode encontrar mais informações sobre os directores e executivos da Alpha Star nos seus registos junto da SEC. Informações adicionais sobre os participantes na solicitação de procurações e uma descrição dos seus interesses directos e indirectos estão incluídas na declaração de procuração/prospectus em ligação com a Combinação de Negócios. Os accionistas, potenciais investidores e outras pessoas interessadas deverão ler cuidadosamente a declaração de procuração/prospectus antes de tomar quaisquer decisões de votação ou de investimento. Poderá obter cópias gratuitas destes documentos a partir das fontes indicadas acima.

Sem oferta nem solicitação

Este documento não é uma declaração de procuração nem uma solicitação de procuração, consentimento ou autorização relativamente a quaisquer valores mobiliários, nem relativamente à transacção proposta descrita acima, e não deverá constituir uma oferta para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários da Alpha Star ou da XData Group ou da empresa pós-combinação, nem deverá haver qualquer venda de quaisquer desses valores mobiliários em qualquer Estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registo ou qualificação ao abrigo das leis de valores mobiliários desse Estado ou jurisdição. Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita excepto por meio de um prospecto que cumpra os requisitos do Securities Act.