Constellation Energy (CEG) Ações caem após plano de investimento de 3,9 mil milhões de dólares e aumento de recompra

TLDR

• A CEG caiu 2,2% no pré-mercado após anunciar um plano de capex de 3,9 mil milhões de dólares
• A autorização de recompra de ações foi aumentada para 5 mil milhões de dólares
• A previsão de EPS ajustado para 2026 é de 11 a 12 dólares, ligeiramente abaixo do consenso dos analistas de 11,6 dólares
• A empresa projeta um crescimento do EPS base de mais de 20% de 2026 a 2029
• A Constellation Software comprou separadamente ações da Sabre Corp (SABR) no valor de 12,3 milhões de dólares em fevereiro

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A Constellation Energy, a maior operadora de frota nuclear do país, traçou uma ambiciosa estratégia de investimentos na terça-feira, enquanto procura capitalizar a crescente procura por eletricidade limpa.

Constellation Energy Corporation, CEG

A empresa com sede em Baltimore anunciou 3,9 mil milhões de dólares em despesas de capital planejadas e aumentou o seu programa de recompra de ações para 5 mil milhões. O mercado não ficou particularmente impressionado — as ações caíram 2,2% nas negociações do pré-mercado.

O contexto aqui é importante. A procura de energia nos EUA atingiu um recorde em 2025, impulsionada pela expansão de centros de dados de IA, operações de criptomoedas e pela eletrificação contínua de residências e transportes. A Constellation está-se a posicionar para captar uma grande fatia desse crescimento.

A empresa já garantiu mais de 5.650 megawatts de acordos de energia limpa de longo prazo, abrangendo nuclear, geotermia e armazenamento em baterias. Isso inclui um acordo de 20 anos com a Meta para manter um reator em Illinois em funcionamento, e um acordo com a Microsoft para reiniciar a central da Pensilvânia, anteriormente conhecida como Three Mile Island.

Em janeiro, a Constellation concluiu a aquisição de 16,4 mil milhões de dólares da Calpine, fundindo os seus ativos nucleares com o portefólio de gás natural e geotermia da Calpine. Para satisfazer os reguladores, em março comprometeu-se a vender um pacote de ativos de rede PJM à LS Power por 5 mil milhões.

Previsões São Levemente Abaixo

Para 2026, a Constellation previu lucros ajustados por ação entre 11 e 12 dólares. O ponto médio de 11,50 dólares fica ligeiramente abaixo do consenso dos analistas de 11,60 dólares, segundo dados da LSEG. Essa pequena diferença pode ter contribuído para a fraqueza inicial das ações.

Olhando mais longe, a empresa orientou um crescimento do EPS base de 20% ou mais anualmente de 2026 a 2029. Trata-se de um perfil de crescimento audacioso para uma utilities, sustentado pelos seus acordos de energia de longo prazo e pela integração da Calpine.

A Constellation Software Faz Movimento na Sabre

Numa atualização separada, a Constellation Software (CSU) — sem relação com a Constellation Energy — revelou uma compra de ações da Sabre Corp (SABR) no valor de 12,3 milhões de dólares.

A transação, registada na segunda-feira, mostra que a Constellation Software e afiliadas, incluindo a Constellation Canadian Holdings e Mark Miller, compraram 10.634.702 ações da Sabre a 27 de fevereiro, a um preço médio ponderado de 1,1605 dólares por ação.

Após a compra, a Constellation Holdings detém diretamente 50.157.523 ações da Sabre.

A Sabre atualmente negocia em torno de 1,40 dólares, uma queda de mais de 50% no último ano. A Bernstein recentemente rebaixou a ação para Market Perform, citando preocupações com alavancagem, com um preço-alvo de 1,50 dólares. A Cantor Fitzgerald mantém uma classificação Neutral após os resultados do Q4 da Sabre terem superado as estimativas tanto em receitas como em EBITDA.

O conselho de administração da Sabre respondeu ao aumento da participação da Constellation Software adotando um plano de direitos de acionistas de duração limitada, efetivo imediatamente e com expiração em um ano.

A Sabre também recentemente concluiu a remição total de 91,6 milhões de dólares em notas seniores garantidas com vencimento em 2027, e nomeou Niklas Andréen como Chief Commercial Officer para Airline Tech.

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