Nvidia (NVDA) ganha terreno em meio ao aumento do investimento em infraestrutura de IA na Terra e em órbita

Principais destaques

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• Principais destaques

• Computação para além da atmosfera terrestre

• Cenário de mercado e avaliação

  • Obtenha 3 eBooks de ações gratuitos

• A empresa francesa de IA Mistral AI garantiu uma dívida de 830M$ para comprar aproximadamente 13.800 GPUs Nvidia GB300 para uma instalação na região de Paris, representando uma receita potencial de chips de ~575M$

• A empresa de computação orbital Starcloud concluiu uma ronda de financiamento de 170M$ com uma avaliação de 1,1B$ após a bem-sucedida implementação de GPUs H100 no espaço

• A 16 de março, a Nvidia apresentou o seu módulo Space-1 Vera Rubin, concebido para processar dados diretamente em órbita e resolver limitações de largura de banda

• As despesas globais de infraestruturas cloud atingiram 110,9 mil milhões de dólares no 4T de 2025, assinalando um crescimento anual de 29%, com uma expansão projetada de 27% para 2026

• A Broadcom (AVGO) desceu 1,3%, enquanto a AMD subiu 1% durante a atividade inicial de segunda-feira

As ações da Nvidia começaram a sessão de negociação de segunda-feira com ganhos modestos, apoiadas por um par de desenvolvimentos que sublinham um impulso contínuo no investimento em infraestruturas de IA.

NVIDIA Corporation, NVDA

O anúncio mais significativo teve origem na Mistral AI, uma empresa francesa de inteligência artificial que revelou uma ronda de financiamento por dívida no valor de 830 milhões de dólares — assinalando a primeira captação de dívida da empresa. O capital financiará a construção de uma instalação substancial de centro de dados na região metropolitana de Paris, equipada com 13.800 GPUs GB300 da Nvidia. Analistas do setor na HSBC estimam que cada rack NVL72 GB300 tenha um preço na ordem dos 3 milhões de dólares, sugerindo que este único projeto poderia gerar aproximadamente 575 milhões de dólares em vendas de semicondutores para a Nvidia.

Embora a Mistral AI não tenha verificado publicamente os termos exatos da compra e a Nvidia mantenha a sua política de não divulgar preços individuais dos chips, a dimensão desta aquisição evidencia uma tendência que os observadores do mercado identificaram ao longo dos últimos trimestres: a procura por hardware capaz de IA continua a acelerar.

De acordo com o fornecedor de análises Omdia, o investimento em infraestruturas cloud a nível mundial totalizou 110,9 mil milhões de dólares no 4T de 2025, representando um aumento de 29% face ao ano anterior. A organização de investigação prevê ainda uma trajetória adicional de crescimento de 27% através de 2026 — precisamente o tipo de procura sustentada que impulsionou o desempenho da Nvidia nos últimos 24 meses.

Computação para além da atmosfera terrestre

O desenvolvimento do dia, mais incomum, surgiu para além da superfície do planeta. A Starcloud, uma empresa empresarial que desenvolve instalações de processamento de dados orbitais, anunciou a conclusão de uma ronda de investimento de 170 milhões de dólares que avalia a empresa em 1,1 mil milhões de dólares. A organização tinha anteriormente implantado uma das GPUs H100 da Nvidia a bordo do seu satélite Starcloud-1 no final de 2024 — marcando o primeiro caso de treino de modelos de IA realizado em condições orbitais.

A Starcloud prepara-se agora para a sua segunda implantação de satélite agendada para mais tarde este ano, incorporando um conjunto completo de GPUs, juntamente com o maior sistema comercial de gestão térmica implantável já lançado para o espaço, proporcionando uma capacidade de computação 100 vezes superior à do seu antecessor.

Os defensores de infraestruturas de computação baseadas no espaço posicionam estes sistemas como potenciais soluções para desafios crescentes associados a instalações terrestres — incluindo preocupações com capacidade da rede elétrica, consumo de água para operações de arrefecimento e resistência crescente por parte das comunidades locais. As plataformas orbitais poderiam aproveitar energia solar contínua e eliminar totalmente os requisitos convencionais de gestão térmica.

Ainda assim, persistem obstáculos significativos de engenharia e económicos, e o mercado comercial continua numa fase embrionária.

Duas semanas antes, a Nvidia deu passos proativos neste domínio. O seu anúncio de 16 de março apresentou o módulo de computação Space-1 Vera Rubin — hardware especializado concebido para resolver um desafio fundamental que enfrenta os sistemas orbitais: limitações na transmissão de dados. Com capacidade de largura de banda restrita entre satélites e redes terrestres, o mais recente módulo da Nvidia executa operações de processamento no ponto de recolha dos dados, em vez de transmitir informação não processada para a Terra para análises subsequentes.

Cenário de mercado e avaliação

A Nvidia enfrenta concorrência no emergente setor de computação orbital. A SpaceX, liderada por Elon Musk, tem sido associada a iniciativas para estabelecer centros de dados em órbita alimentados por energia solar, potencialmente financiados por uma futura estreia no mercado público. Em paralelo, a Blue Origin de Jeff Bezos procura autorização regulatória para implementar quase 52.000 satélites equipados com capacidades de processamento de IA.

Atualmente, a Nvidia comanda um múltiplo de preço para lucro à frente de aproximadamente 21,4, abaixo dos níveis recentes do trimestre, mas ainda refletindo expectativas de crescimento. A capitalização bolsista da empresa excede 4 biliões de dólares.

A Nvidia não anunciou um calendário para a disponibilidade comercial do módulo Space-1 Vera Rubin para clientes.

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