BofA Revela as Principais Escolhas em Semicondutores de IA: NVIDIA (NVDA), Broadcom (AVGO), e AMD Lideram

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• Destaques Principais

• Lote de encomendas de IA de 100 mil milhões de dólares em projectos da Broadcom

• A AMD procura expansão no centro de dados

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• Analistas do BofA designaram a NVIDIA, a Broadcom e a AMD como os principais investimentos em computação de IA, com metas fixadas em $300, $450 e $280, respectivamente

• A empresa francesa de IA Mistral AI garantiu financiamento de $830M para adquirir aproximadamente 13.800 GPUs Nvidia GB300, o que representa cerca de $575M em receitas de semicondutores

• A Broadcom garantiu a OpenAI como colaboradora no desenvolvimento de chips e informou encomendas de IA superiores a $100B para o ano fiscal de 2027

• A Aletheia Capital prevê que o negócio de centros de dados da AMD disparará de $17B em 2025 para $77B até 2028

• As despesas mundiais com infra-estruturas de cloud atingiram $110,9B no 4.º trimestre de 2025, marcando um aumento de 29% ano após ano

Analistas do Bank of America identificaram a NVIDIA, a Broadcom e a Advanced Micro Devices como os seus investimentos preferidos no panorama de computação de IA, estabelecendo objectivos de preço específicos e avaliando potenciais desafios para cada fabricante de semicondutores.

Esta posição estratégica surge num contexto de investimentos globais em infra-estruturas de IA a acelerar. De acordo com dados de investigação da Omdia, as despesas mundiais com infra-estruturas de cloud subiram para $110,9 mil milhões durante o quarto trimestre de 2025, representando uma expansão de 29% em relação ao ano anterior. As projecções indicam uma trajectória adicional de crescimento de 27% para 2026.

O BofA estabeleceu um objectivo de preço de $300 para a NVIDIA, calculado com base em 28 vezes os lucros projectados da empresa para 2027. A instituição financeira destacou a posição dominante da NVIDIA em hardware de computação de IA e infra-estruturas de redes como principais impulsionadores.

NVIDIA Corporation, NVDA

A Cantor Fitzgerald reforçou a sua avaliação de Sobreponderar e o objectivo de preço de $300 para a NVIDIA após a apresentação da empresa na conferência GTC.

O programador francês de inteligência artificial Mistral AI contribuiu para o impulso optimista. A empresa conseguiu $830 milhões através de financiamento por dívida para construir uma instalação de centro de dados fora de Paris, que acomodará 13.800 das GPUs GB300 da NVIDIA. Analistas da indústria estimam que a aquisição possa gerar aproximadamente $575 milhões em receitas de semicondutores para a NVIDIA.

A venture de tecnologia espacial Starcloud obteve $170 milhões numa avaliação de $1,1 mil milhões. A empresa já tinha implementado uma GPU NVIDIA H100 em operações orbitais e programou um segundo lançamento de satélite, com um cluster completo de GPUs, este ano.

A 16 de Março, a NVIDIA revelou o seu módulo de computação Space-1 Vera Rubin, concebido para executar processamento de dados em ambientes orbitais em vez de transmitir informação bruta para instalações terrestres. A NVIDIA não divulgou datas de início das expedições.

Projectos da Broadcom com um fluxo de encomendas de IA de 100 mil milhões de dólares

O Bank of America estabeleceu um alvo de preço de $450 para a Broadcom, calculado a 26 vezes os lucros projectados para 2027. A instituição salientou a expansão dos lucros de dois dígitos e a geração robusta de fluxo de caixa livre.

Broadcom Inc., AVGO

A Broadcom garantiu recentemente a OpenAI como colaboradora no desenvolvimento de chips através de um acordo plurianual para, em conjunto, engenhar 10 gigawatts de aceleradores de IA personalizados. A empresa de semicondutores mantém parcerias semelhantes com Google, Meta, Amazon, Microsoft e Anthropic para o desenvolvimento de silício personalizado.

A liderança executiva revelou encomendas de chips de IA que excedem já $100 mil milhões garantidos para o ano fiscal de 2027. As projecções de receitas de semicondutores de IA indicam $10,7 mil milhões para o próximo trimestre.

A Broadcom assegurou adicionalmente um acordo de cinco anos no valor de $970 milhões com a Defense Information Systems Agency e iniciou a produção em volume do seu chip de switch Tomahawk 6.

AMD procura expansão no centro de dados

O Bank of America atribuiu um alvo de preço de $280 à AMD, sublinhando o impulso de crescimento em IA e a expansão da quota de mercado de CPU.

A Aletheia Capital manteve uma classificação de Compra com um objectivo de preço de $330. A empresa de investimento espera que as receitas de CPU de servidores da AMD cresçam a uma taxa de crescimento anual composta de 45% entre 2025 e 2028.

As projecções de receitas de centros de dados indicam crescimento de $17 mil milhões em 2025 para $77 mil milhões até 2028.

A AMD fez parceria com a Celestica para apresentar a plataforma de IA Helios no modelo rack-scale. A AMD também finalizou um acordo de licenciamento plurianual com a Adeia Inc., resolvendo todos os litígios legais pendentes entre ambas as entidades.

Lisa Su recebeu nomeação para o Conselho de Assessores do Presidente Trump em Ciência e Tecnologia.

A gestão da AMD comunicou perspectivas conservadoras para as suas divisões de clientes e de gaming devido ao aumento dos custos das componentes de memória.

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