XData Group Foca o Nasdaq após aprovação do acordo SPAC de $180 milhões

XData Group, uma empresa líder de desenvolvimento de software B2B que personaliza soluções para o sector bancário europeu, planeia abrir capital na Nasdaq no primeiro semestre de 2025. A empresa assinou um acordo definitivo com a special purpose acquisition company (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), com a transacção de combinação de negócios avaliada em 180 milhões de dólares (a “Business Combination”).

Fundada em 2022, a XData Group é uma empresa de desenvolvimento de software B2B em rápido crescimento, procurando moldar o futuro da banca através das suas soluções inovadoras. Com sede em Tallinn, Estónia, a empresa expandiu a sua ligação à Arménia e a Espanha — dois centros emergentes de tecnologia que se alinham bem com a visão e a abordagem com visão de futuro da empresa.

A fusão com a Alpha Star representa um marco estratégico para a XData Group, com a intenção de listagem pública no mercado de acções Nasdaq a proporcionar maior visibilidade, acesso a novo capital e a capacidade de escalar as operações de forma mais eficaz por toda a Europa e além.

Tanto o conselho de administração da Alpha Star como os da XData Group aprovaram unanimemente o acordo. Após a conclusão, a XData Group irá operar através de uma empresa das Ilhas Cayman constituída pela Alpha Star.

O acordo chega num momento de crescimento acelerado para a XData Group. Em 2024, a empresa viu triplicar a sua força de trabalho. Este crescimento impressionante reforça a posição da XData Group como um interveniente significativo no desenvolvimento de software B2B.

Um grande marco de 2024 foi o lançamento da solução bancária flagship da XData Group, concebida para melhorar a experiência do utilizador e a eficiência operacional na banca online. Esta inovação reforçou a posição da empresa como fornecedora de tecnologia de ponta de confiança neste sector.

A XData Group construiu também uma sólida reputação pela sua experiência em tecnologia de conformidade e prevenção de branqueamento de capitais. Ao integrar ferramentas avançadas de IA, a empresa fornece soluções robustas para organizações financeiras que as ajudam a melhorar e a simplificar as verificações de KYC, os processos de conformidade e a detecção de fraude, garantindo o cumprimento dos regulamentos em múltiplas jurisdições. Esta abordagem centrada na segurança torna a XData Group um parceiro fiável para salvaguardar operações de banca digital.

Com a listagem proposta na Nasdaq, a XData Group pretende tirar partido deste impulso, alargando as suas ofertas de produtos e reforçando o seu compromisso com a promoção do progresso tecnológico nos serviços financeiros. A XData Group continuará a ser liderada pelo seu fundador e CEO, Roman Eloshvili, que supervisionará o desenvolvimento adicional da empresa.

Em resposta à fusão, o Sr. Eloshvili afirmou: “Na XData Group, estamos empenhados em disponibilizar serviços de vanguarda ao maior número possível de instituições financeiras. O acordo com a Alpha Star representa o passo seguinte na nossa trajectória. Ir a público vai fornecer-nos os recursos necessários para acelerar o desenvolvimento de novos produtos, bem como novas parcerias na indústria. Munida com estes benefícios, a nossa empresa continuará a disponibilizar soluções de liderança em toda a Europa e além.”

A Dra. Zhe Zhang, Presidente e CEO da Alpha Star, disse: “A Alpha Star tem um compromisso inabalável para ajudar empresas dinâmicas, especialmente nos sectores de tecnologia e financeiro, a alcançar o seu potencial. Este acordo e a listagem proposta na Nasdaq oferecem uma oportunidade para apoiar a XData Group enquanto alarga as suas operações, desenvolve os seus produtos e constrói sobre o seu já extraordinário serviço ao cliente.”

Sobre a XData Group

A XData Group é uma empresa de desenvolvimento de software B2B com foco no sector bancário europeu. Tem a sua sede em Tallinn, Estónia. Especializando-se em soluções tecnológicas de ponta, a XData Group oferece serviços abrangentes que vão do desenvolvimento de aplicações front-end ao back-end, criação de software personalizado, design de UX/UI e testes de protótipo e MVP para soluções de banca online. A XData Group tem como missão promover uma revolução no panorama bancário, tornando os serviços financeiros mais inovadores, acessíveis, eficientes e centrados no utilizador.

Sobre a Alpha Star

A Alpha Star Acquisition Company é uma Special Purpose Acquisition Company (SPAC) registada nas Ilhas Cayman. Criada em Dezembro de 2021 e com sede em Nova Iorque, a Alpha Star tem como objectivo facilitar fusões, trocas de acções, aquisições de activos, compras de acções, reorganizações e combinações de negócios semelhantes.

Informação adicional

Em ligação com a Business Combination proposta, (i) a XData Group apresentou junto da SEC uma declaração de registo na Form F-4 (File No. 333-285858), contendo uma declaração preliminar de procuração da Alpha Star e um prospecto preliminar (a “Registration Statement/Proxy Statement”), e (ii) a Alpha Star apresentou uma declaração definitiva de procuração relativa à Business Combination proposta (a “Definitive Proxy Statement”) e enviou por correio a Definitive Proxy Statement e outros materiais relevantes aos seus accionistas após a Registration Statement/Proxy Statement ter sido considerada efectiva em 28 de Março de 2025, e (iii) as propostas incluídas na Definitive Proxy Statement foram aprovadas e passaram na reunião de accionistas da Alpha Star realizada em 2 de Maio de 2025.A Registration Statement/Proxy Statement contém informações importantes sobre a Business Combination proposta. Este comunicado de imprensa não contém todas as informações que deverão ser consideradas relativamente à Business Combination proposta e não se destina a servir de base para qualquer decisão de investimento ou qualquer outra decisão no que respeita à Business Combination.

Aconselha-se a leitura da Registration Statement/Proxy Statement, da Definitive Proxy Statement e de outros documentos apresentados em ligação com a Business Combination proposta, uma vez que estes materiais conterão informações importantes sobre a Alpha Star, a XData Group e a Business Combination. Os investidores e os accionistas também poderão obter cópias da Registration/Proxy Statement, da Definitive Proxy Statement e de outros documentos apresentados junto da SEC, sem encargos, no website da SEC em www.sec.gov. Os documentos apresentados pela Alpha Star junto da SEC também poderão ser obtidos gratuitamente mediante pedido por escrito à Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Declarações Prospectivas

Este documento contém declarações prospectivas no âmbito da Section 27A da U.S. Securities Act of 1933, conforme alterada (a “Securities Act”), e da Section 21E da U.S. Securities Exchange Act of 1934, que se baseiam em crenças e pressupostos e na informação actualmente disponível para a Alpha Star e a XData Group. Todas as declarações que não sejam declarações de factos históricos contidas neste documento são declarações prospectivas. Em alguns casos, pode identificar declarações prospectivas por terminologias como “may”, “should”, “expect”, “intend”, “will”, “estimate”, “anticipate”, “believe”, “predict”, “potential”, “forecast”, “plan”, “seek”, “future”, “propose” ou “continue”, ou pelos negativos destes termos ou variações dos mesmos ou terminologia semelhante, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tal terminologia. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e outros factores que poderão fazer com que os resultados reais difiram materialmente dos expressos ou implícitos por estas declarações prospectivas.

Os factores que poderão fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas actuais incluem, entre outros: (i) o risco de a transacção não ser concluída atempadamente ou de todo, o que poderá afectar negativamente o preço dos títulos da Alpha Star, (ii) o risco de a transacção não ser concluída até ao prazo de combinação de negócios da Alpha Star e a potencial falha em obter uma prorrogação desse prazo se procurada pela Alpha Star, (iii) a não satisfação das condições para a conclusão da transacção, incluindo a adopção do Business Combination Agreement pelos accionistas da Alpha Star e a obtenção de determinadas aprovações governamentais e regulamentares, (iv) a inexistência de uma avaliação por parte de um terceiro na determinação de saber se deve ou não prosseguir a transacção proposta, (v) a ocorrência de qualquer evento, alteração ou outra circunstância que possa dar origem à cessação do Business Combination Agreement, (vi) o efeito do anúncio ou da pendência da transacção nas relações comerciais da XData Group, nos resultados operacionais e no negócio em geral, (vii) riscos de a transacção proposta perturbar os planos e operações actuais da XData Group e potenciais dificuldades na retenção de colaboradores da XData Group em resultado da transacção, (viii) o desfecho de quaisquer processos legais que possam ser instaurados contra a XData Group ou contra a Alpha Star relacionados com o Business Combination Agreement ou a transacção proposta, (ix) a capacidade de obter aprovação para listar ou manter a listagem dos títulos da PubCo numa bolsa de valores nacional após a Business Combination, (x) o preço dos títulos da PubCo poderá ser volátil devido a uma variedade de factores, incluindo alterações nas indústrias competitivas e regulamentadas em que a PubCo opera, variações no desempenho operacional entre concorrentes, alterações nas leis e regulamentos que afectam o negócio da PubCo, a incapacidade da PubCo em implementar o seu plano de negócios ou em cumprir ou exceder as suas projecções financeiras e alterações na estrutura de capital combinada, (xi) a capacidade de implementar planos de negócios, previsões e outras expectativas após a conclusão da transacção proposta e identificar e concretizar oportunidades adicionais, (xii) o montante dos pedidos de resgate feitos pelos accionistas públicos da Alpha Star, (xiii) custos relacionados com a business combination proposta, e (xiv) os efeitos de desastres naturais, ataques terroristas e a propagação e/ou cessação de doenças infecciosas nas transacções propostas ou na capacidade de implementar planos de negócios, previsões e outras expectativas após a conclusão das transacções propostas. A lista acima de factores não é exaustiva. Deve considerar cuidadosamente os factores acima e os outros riscos e incertezas descritos na secção “Risk Factors” da declaração de registo da Alpha Star no Form S-1 (File No. 333-257521) declarada efectiva pela SEC em 13 de Dezembro de 2021, e noutros documentos apresentados, ou a apresentar, junto da SEC pela Alpha Star ou pela XData Group, incluindo uma declaração de registo no Form F-4 (File No. 333-285858) que foi declarada efectiva pela SEC em 28 de Março de 2025. Estas apresentações identificam e abordam outros riscos e incertezas importantes que poderiam fazer com que acontecimentos e resultados reais diferissem materialmente dos que constam nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas apenas falam na data em que são feitas. Os leitores são advertidos a não depositarem confiança indevida nas declarações prospectivas, e a Alpha Star e a XData Group não assumem qualquer obrigação e não tencionam actualizar ou rever estas declarações prospectivas, quer em resultado de informação nova, eventos futuros ou por outro motivo. Nem a XData Group nem a Alpha Star dão qualquer garantia de que a XData Group ou a Alpha Star atingirão as suas expectativas.

Participantes na Solicitação

A Alpha Star e a XData Group, e certos dos seus respectivos administradores e dirigentes executivos poderão ser considerados como participantes na solicitação de procurações junto dos accionistas da Alpha Star em ligação com a Business Combination. As informações relativas às pessoas que, ao abrigo das regras da SEC, possam ser consideradas participantes na solicitação de procurações junto dos accionistas da Alpha Star em ligação com a Business Combination estão descritas nas apresentações da Alpha Star junto da SEC. Pode encontrar mais informações sobre os administradores e dirigentes executivos da Alpha Star nas suas apresentações junto da SEC. Informação adicional relativa aos participantes na solicitação de procurações e a descrição dos seus interesses directos e indirectos está incluída na declaração de procuração/prospectus em ligação com a Business Combination. Os accionistas, potenciais investidores e outras pessoas interessadas deverão ler cuidadosamente a declaração de procuração/prospectus antes de tomarem quaisquer decisões de voto ou de investimento. Poderá obter cópias gratuitas destes documentos nas fontes indicadas acima.

Sem Oferta nem Solicitação

Este documento não é uma declaração de procuração nem uma solicitação de uma procuração, consentimento ou autorização relativamente a quaisquer valores mobiliários ou em relação à transacção proposta descrita acima e não deverá constituir uma oferta para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários da Alpha Star ou da XData Group ou da empresa pós-combinação, nem deverá existir qualquer venda de quaisquer desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registo ou da qualificação ao abrigo das leis de valores mobiliários desse estado ou jurisdição. Não será feita qualquer oferta de valores mobiliários, excepto por meios de um prospecto que cumpra os requisitos da Securities Act.