A FMDQ lista a Emissão de Obrigações de Taxa Fixa de N30 mil milhões da Champion Breweries

A FMDQ Securities Exchange Limited aprovou a listagem do Obligação Senior Não Garantida de Taxa Fixa com prazo de 5 anos, Série 1, de 19,50%, no valor de 30 mil milhões de N, da Champion Breweries Plc, no âmbito do seu Programa de Emissão de Obrigações de 45 mil milhões de N.

A aprovação foi divulgada numa declaração enviada por e-mail pela Bolsa após uma reunião do seu Conselho de Listagens e Mercados, permitindo à cervejeira aprofundar o acesso a financiamento de longo prazo através do mercado nigeriano de capitais de dívida.

A listagem fornece à Champion Breweries uma plataforma transparente e eficiente para angariar capital, ao mesmo tempo que oferece aos investidores a oportunidade de participar num instrumento de rendimento fixo apoiado por um interveniente de referência no sector de bebidas da Nigéria.

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O que a FMDQ está a dizer

A FMDQ Securities Exchange Limited salientou que a aprovação bem-sucedida da obrigação sublinha a actividade contínua no mercado nigeriano de dívida corporativa, especialmente no segmento de bens de consumo.

• “O Conselho de Listagens e Mercados aprovou a listagem da Obrigação Senior Não Garantida de Taxa Fixa de 19,50% com prazo de 5 anos, Série 1, no valor de 30 mil milhões de N, da Champion Breweries Plc.”
• “A emissão foi executada ao abrigo do Programa de Emissão de Obrigações de 45 mil milhões de N da empresa.”
• “A operação reflecte um crescimento sustentado no sub-sector das cervejarias nigerianas e proporciona acesso eficiente a capital institucional de longo prazo.”

Comentando o desenvolvimento, o Director Executivo de Operações do Grupo da FMDQ Group PLC, Sra. Tumi Sekoni, manifestou optimismo quanto à listagem, referindo que a Bolsa continua empenhada em apoiar as empresas na angariação de capital para impulsionar um crescimento económico sustentável.

Mais análises

A Champion Breweries pretende afectar os recursos líquidos provenientes da emissão de obrigações para prioridades estratégicas do negócio destinadas a reforçar as suas operações e a sua posição no mercado.

• Os fundos serão utilizados para melhorar a eficiência operacional e modernizar a infra-estrutura de produção.
• As receitas também apoiarão o reforço da base de capital da empresa e iniciativas de expansão.
• A emissão de obrigações deverá posicionar a empresa para um crescimento sustentado, entregando valor de longo prazo aos stakeholders.

A emissão, patrocinada pelo Rand Merchant Bank Nigeria Limited, destaca o papel crescente do mercado doméstico de obrigações no financiamento da expansão corporativa em sectores-chave da economia nigeriana.

O que deve saber

A emissão de obrigações da Champion Breweries ocorre num contexto de forte dinamismo financeiro, com a empresa a reportar um aumento de 108% no lucro antes de impostos para 2,65 mil milhões de N em 2025.

• O aumento do lucro antes de impostos foi impulsionado pelo crescimento das receitas de 43% para 29,8 mil milhões de N e pela melhoria da eficiência operacional.
• A cervejeira tem igualmente vindo a angariar capital activamente, incluindo uma oferta pública de 42 mil milhões de N destinada a financiar a aquisição da carteira de marcas Bullet.
• Espera-se que o aumento de capital impulsione a sua expansão e diversifique os fluxos de receitas em mercados africanos.

A Obrigação Senior Não Garantida de Taxa Fixa, com prazo de 5 anos e cupão de 19,50%, oferece rendimento previsível ao mesmo tempo que permite à empresa angariar fundos sem diluir a titularidade dos accionistas.

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