As principais escolhas de cibersegurança da Morgan Stanley – Microsoft, Palo Alto, CrowdStrike lideram

TLDR

• As acções de cibersegurança caíram acentuadamente na sexta-feira após um relatório de que a Anthropic está a testar um novo e poderoso modelo de IA chamado Mythos, com capacidades avançadas de cibersegurança
• O iShares Cybersecurity ETF (IHAK) perdeu 4,5% com a notícia
• A CrowdStrike, a Palo Alto Networks e a Zscaler caíram cerca de 6% cada; a Tenable caiu 9%
• A Morgan Stanley tinha acabado de nomear cinco acções de cibersegurança como top picks, citando a procura por segurança em IA
• O sector tem estado sob pressão ao longo do ano devido a receios de disrupção por IA e a um anúncio anterior da ferramenta da Anthropic

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As acções de cibersegurança caíram acentuadamente na sexta-feira depois de a Fortune ter noticiado que a Anthropic está a testar um novo modelo de IA chamado Mythos. O relatório, citando um rascunho de blog publicamente acessível, descreveu o Mythos como o modelo mais poderoso da Anthropic até agora, com capacidades avançadas de cibersegurança que levantam potenciais preocupações de segurança.

A Anthropic disse que planeia um lançamento lento devido a essas preocupações. A empresa não respondeu de imediato ao pedido de comentário da CNBC.

A reação do mercado foi imediata. O iShares Cybersecurity ETF (IHAK) caiu 4,5% no dia. A CrowdStrike (CRWD), a Palo Alto Networks (PANW) e a Zscaler (ZS) caíram cerca de 6% cada uma. A SentinelOne (S) desabou 6%, enquanto a Okta e a Netskope caíram mais de 7% cada uma. A Tenable (TENB) liderou as quedas, ao cair 9%.

Não é a primeira vez que o sector sofre um revés com notícias da Anthropic. No mês passado, as acções de cibersegurança venderam-se depois de a Anthropic ter adicionado uma ferramenta de segurança para verificação de código ao Claude. A preocupação em ambos os casos é a mesma: ferramentas de IA que podem ser usadas de forma ofensiva colocam pressão nos defensores para acompanharem.

A Anthropic revelou em novembro que um grupo apoiado por um Estado na China usou o Claude para automatizar um ciberataque.

Desagregação Acção por Acção

CrowdStrike (CRWD) caiu cerca de 6% no dia. A Morgan Stanley tinha recentemente atualizado a empresa para top pick, apontando para as suas capacidades proprietárias de telemetria e visibilidade a nível de kernel como forças competitivas. A empresa lançou o Charlotte AI AgentWorks Ecosystem em parceria com a AWS e a NVIDIA, e alargou a sua colaboração com a Intel para otimizar a plataforma Falcon para PCs com IA.

CrowdStrike Holdings, Inc., CRWD

Palo Alto Networks (PANW) também caiu aproximadamente 6%. A Morgan Stanley considera-a bem posicionada face à mudança para a segurança em IA. A sua plataforma Prisma AIRS para proteger ciclos de vida de agentes de IA já tem mais de 100 clientes iniciais, e o seu produto XSIAM tem mais de 600 clientes com retenção de receita líquida acima de 120%. A empresa também anunciou um novo Prisma Browser e uma plataforma para automatizar a gestão de certificados digitais.

A Zscaler (ZS) caiu cerca de 6%. A acção faz parte da venda mais ampla no sector de cibersegurança, mas não foi alvo de comentário individual de analistas na nota da Morgan Stanley.

SentinelOne (S) caiu 6%. A Morgan Stanley mantém uma classificação Equal-weight para a acção. A gestão assinalou a telemetria a nível de kernel como um diferenciador-chave e apontou para a melhoria das tendências do pipeline como um sinal de possível reaceleração. O ponto médio das orientações para o ano fiscal 27 situa-se em cerca de 20% de crescimento da receita. A empresa anunciou recentemente um acordo alargado multi-ano com a Google Cloud e nomeou Barry Padgett como o seu novo presidente e COO.

A Okta (OKTA) caiu mais de 7%, um dos impactos mais difíceis do dia. O sector da segurança de identidades está intimamente ligado a preocupações em torno de ataques a credenciais habilitados por IA.

A Tenable (TENB) liderou as quedas do sector em 9%, sem qualquer catalisador imediato específico da empresa.

As escolhas da Morgan Stanley — Apenas Antes da Queda

A Morgan Stanley tinha delineado as suas escolhas preferidas de cibersegurança após reuniões com a liderança da empresa e observações da RSA Conference. A empresa destacou a Microsoft (MSFT) pela integração do Security Copilot e uma taxa de execução de receitas de segurança de cerca de 20 mil milhões de dólares, e a SailPoint pela sua posição em segurança de identidades em torno de IA agentic.

O timing evidencia como rapidamente o sentimento pode mudar no sector.

O iShares Cybersecurity ETF (IHAK) está em baixa no ano, penalizado por receios recorrentes de disrupção por IA em todo o sector do software.

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