Sem atalhos: Banking as a Service (BaaS) requer investimento, compromisso

A oportunidade de aproveitar a escala e as bases de clientes das empresas de fintech pode ser atractiva para os bancos, sobretudo porque as fintech representam uma quota crescente e significativa das novas contas bancárias abertas a nível da indústria. Como resultado, muitos bancos optaram por envolver-se em “Banking as a Service” (BaaS), através do qual oferecem produtos como contas à ordem e de poupança, cartões de débito ou empréstimos pessoais aos clientes das aplicações de fintech. Os utilizadores interagem com a aplicação de fintech na vertente frontal, e as suas contas são ligadas nos bastidores, numa base maioritariamente invisível e com marca branca, ao banco parceiro.

As empresas de fintech tiram partido da carta bancária do banco e dos produtos relacionados. Os bancos, por sua vez, podem ganhar acesso aos mercados cativos das fintech como forma de acelerar o crescimento, particularmente em depósitos. Este tipo de parcerias é benéfico para o banco e para a empresa de fintech.

Na perspectiva dos bancos, o BaaS parece estar a cumprir esse objectivo. Um estudo de 2022 da S&P indicou que, entre um grupo de quinze bancos de $1-$3 mil milhões de AUM que se envolvem em BaaS, 10 estavam a crescer depósitos a uma taxa muito acima da indústria.

A perspectiva de alcançar um crescimento significativo de depósitos num ambiente global de depósitos estável a ligeiramente em declínio e, muitas vezes, obter diversificação geográfica para a base de depósitos de um banco, faz do BaaS uma oportunidade de crescimento aparentemente óbvia para os bancos. Mas, claro, não é assim tão simples. A possibilidade teoricamente “fácil” de obter depósitos fiáveis não pode sobrepor-se aos requisitos de construir o BaaS com a mesma reflexão que um banco faria em qualquer outro negócio.

E para maximizar a oportunidade de sucesso, tudo isto deve ocorrer no contexto de uma parceria sólida entre a fintech e o banco.

Enquanto as fintech constroem a tecnologia virada para o cliente, os bancos têm de se ligar de forma contínua na vertente dos bastidores. Quer se trate de uma construção tecnológica proprietária ou do uso de uma plataforma tecnológica adicional, o banco tem de alocar os recursos financeiros e humanos necessários para testar, implementar, manter e adaptar uma interface de back office fiável, de última geração.

Se o banco recorrer a uma plataforma tecnológica para apoiar a sua interacção com fintechs, como fazemos na nbkc com a Helix by Q2, não deve abdicar completamente da relação com o cliente a esse fornecedor; antes, deve ser visível e envolvido com a fintech, lado a lado com a plataforma tecnológica. Desta forma, o banco demonstra o seu compromisso com o parceiro de fintech e, ao mesmo tempo, reforça a sua parceria com a plataforma tecnológica. Esta parceria com a plataforma e com a fintech resulta numa vantagem partilhada e num interesse próprio para alcançar o sucesso.

Esta abordagem, que implica comprometer-se com uma equipa de colaboradores relevante, exige investimento e garante que, em vez de ser um fornecedor de produto indistinto, o banco é um parceiro empenhado que investiu de forma material não só no BaaS, mas também nas suas relações de BaaS. Em geral, os bancos que não estão na vanguarda da tecnologia não terão a credibilidade nem a experiência para se envolverem com o que, inerentemente, é uma indústria orientada por tecnologia. E os parceiros de fintech não podem ser encaixados à força na estrutura operacional existente de um banco. Na nbkc, dispomos de equipas dedicadas à parceria com fintechs, juntamente com funções específicas de gestão de risco e de operações para BaaS, para apoiar os nossos parceiros de fintech.

Os bancos também têm de ter uma noção clara do âmbito da sua oferta de produtos e, em geral, devem concentrar-se de forma estreita em produtos de base com forte posicionamento no ambiente competitivo e suportados por processos operacionais aperfeiçoados. Por exemplo, na nbkc, focámos a nossa oferta de BaaS em produtos de depósitos, como serviços de conta à ordem com cartões de débito, contas tradicionais de poupança e serviços FBO. Também oferecemos Compliance as a Service. Contudo, mesmo quando o conteúdo da nossa oferta é consistente, a sua utilização varia consoante o parceiro. A capacidade de personalizar os objectivos únicos de produto e os processos de implementação de cada fintech é essencial.

Por fim, e de forma crítica, os bancos têm de lembrar que as fintech se associam às suas cartas bancárias e aos requisitos regulamentares relacionados e ao escrutínio. Os reguladores vão esperar, com razão, que os bancos adoptem uma abordagem hands-on e tenham um conhecimento abrangente dos seus parceiros de fintech e da forma como estes implementam a oferta de produtos bancários. A inovação pode, inicialmente, ultrapassar a supervisão regulamentar, mas a regulamentação — e os reguladores — acabam inevitavelmente por alcançar. Com as fintech, isto significou que as relações entre bancos e fintechs recebem o mesmo grau de escrutínio de supervisão que as outras operações dos bancos, com os reguladores a indicar que os produtos emitidos pelo banco via fintechs continuam sujeitos a todas as regulamentações bancárias. Na nbkc, desde o início da nossa iniciativa BaaS, adoptámos uma abordagem gerida pelo risco, com uma equipa dedicada de compliance a supervisionar as nossas relações com fintechs.

Tudo isto serve para dizer que o BaaS, embora ofereça um novo canal através do qual os bancos podem crescer as suas bases de depósitos, não é nem simples nem uma via garantida para o crescimento. Trata-se, antes, de um negócio complexo que exige investimento, compromisso, foco sustentado, flexibilidade operacional, recursos humanos dedicados e uma orientação para a inovação tecnológica. A abordagem de negócio de um banco deve corresponder ao mindset de inovação dos seus parceiros de fintech; os seus enquadramentos operacionais, de risco e de compliance têm de suportar os requisitos da sua carta bancária.

Aqueles que avançam com a ideia de “dinheiro fácil”, sem compreender estes requisitos, não vão conseguir a confiança e a reputação necessárias para parcerias significativas com fintechs. Aqueles que têm a tecnologia e as plataformas de produto para responder às necessidades dos parceiros de fintech, bem como os componentes de operação e de gestão do risco já implementados, têm uma oportunidade de colher recompensas mútuas.