Artelo Biosciences (ARTL) Acções caem 23% após $31M oferta após um aumento de 600%

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• Principais destaques

• O papel do ART27.13 no panorama do tratamento com GLP-1

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• As ações da ARTL dispararam 618% após o anúncio da empresa sobre o desenvolvimento do ART27.13 como um tratamento complementar para medicamentos para a obesidade à base de GLP-1.

• As ações caíram mais de 23% na segunda-feira, quando a Artelo revelou uma iniciativa de recolha de fundos de 31,4 milhões de dólares que envolve a emissão de ações e warrants.

• A empresa planeia emitir aproximadamente 3,18 milhões de ações ao preço de 3,45 dólares cada, gerando cerca de 11 milhões de dólares em receita bruta.

• Acordos de warrants para até 6,37 milhões de ações adicionais poderiam render mais 20,4 milhões de dólares, caso sejam totalmente exercidos pelos investidores.

• O acordo de financiamento foi estruturado em regime at-the-market ao abrigo das orientações de conformidade da Nasdaq e estava previsto para ficar concluído a 30 de março.

As ações da Artelo Biosciences registaram uma descida acentuada superior a 23% no início das negociações de segunda-feira, na sequência do anúncio da empresa de biotecnologia sobre um plano de financiamento destinado a atingir até 31,4 milhões de dólares através da emissão combinada de ações e warrants.

Artelo Biosciences, Inc., ARTL

Esta queda acentuada ocorreu após um impressionante rally de 230,41% na sexta-feira anterior, que foi seguido por dois dias pela revelação da empresa de que estava a investigar o ART27.13, o seu composto experimental, como uma opção terapêutica complementar para medicamentos para a obesidade baseados em GLP-1.

A decisão estratégica de avançar com a angariação de capital imediatamente após uma apreciação tão substancial do preço das ações parece ter despoletado apreensão nos investidores quanto a uma possível diluição da participação.

A Artelo revelou que celebrou acordos vinculativos para a venda de aproximadamente 3,18 milhões de ações ordinárias a um preço de oferta combinado de 3,45 dólares por unidade. Esta transação é projetada para gerar receitas brutas de cerca de 11 milhões de dólares antes de deduzir comissões de colocação e custos relacionados.

Além disso, a empresa de biotecnologia pretende emitir warrants que conferem aos compradores o direito de adquirir até 6,37 milhões de ações suplementares. Caso esses warrants sejam totalmente exercidos mediante pagamento em dinheiro, a Artelo poderia assegurar mais 20,4 milhões de dólares em financiamento.

A empresa alertou explicitamente os investidores de que o exercício dos warrants permanece incerto. “Não pode ser dada qualquer garantia de que quaisquer dos warrants serão exercidos, nem de que a Empresa receberá quaisquer montantes em numerário decorrentes do exercício dos warrants”, afirmou a Artelo no seu anúncio oficial.

A H.C. Wainwright & Co. atua como o único agente de colocação que viabiliza esta transação de financiamento.

A oferta privada está a ser executada nos termos da Secção 4(a)(2) do Securities Act, juntamente com os requisitos do Regulation D. Os valores mobiliários oferecidos permanecem não registados ao abrigo das regulamentações federais e estaduais de valores mobiliários. A Artelo comprometeu-se a apresentar uma declaração de registo para revenda que abranja os valores mobiliários recém-emitidos.

O capital gerado com este financiamento será alocado a despesas operacionais, ao acerto de obrigações específicas de financiamento em ponte e a iniciativas mais vastas a nível corporativo.

O papel do ART27.13 no panorama do tratamento com GLP-1

O aumento dramático inicial do preço resultou da divulgação na quarta-feira pela Artelo sobre a sua exploração do ART27.13 — um terapêutico em investigação que tem como alvo o sistema endocanabinoide — como possível terapia adjunta para medicamentos de GLP-1.

Os terapêuticos de GLP-1, que regulam o metabolismo da glucose e o controlo do apetite, constituem o pilar do mercado farmacêutico para a obesidade, que se encontra em rápida expansão. Este setor é atualmente liderado pela Eli Lilly (LLY) e pela Novo Nordisk (NVO).

Segundo a Artelo, observações clínicas anteriores em doentes oncológicos indicaram que o ART27.13 poderia ajudar a manter o tecido muscular magro em indivíduos submetidos a tratamentos com GLP-1. A empresa apresentou posteriormente uma candidatura de patente provisória que aborda esta indicação terapêutica.

“Com o início de novas pesquisas não clínicas e o recente envio de uma candidatura de patente que cobre a utilização de agonistas de CB2 com fármacos de GLP-1, pretendemos construir uma base científica e estratégica com o ART27.13 numa área de potencial relevância comercial significativa”, afirmou Andrew Yates, diretor científico da Artelo.

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