Estelar Chain Group(00399.HK)Potencial subscritor pretende adquirir 715 milhões de dólares de Hong Kong em obrigações conversíveis e subscrever ações para compensar a dívida

Gelonghui 29 de março | Star Taic Link Group (00399.HK) anunciou que, em 27 de março de 2026, a Marvel Nice Limited (« potencial subscritor ») e a Jingyou Pharmaceutical Holding Co., Ltd. (« Jingyou ») celebraram um memorando de entendimento, pelo qual o subscritor tem a intenção de adquirir à Jingyou as obrigações convertíveis (« Obrigações ») ( « possível aquisição » ) emitidas nos termos da terceira versão alterada e restabelecida do instrumento celebrado em 12 de julho de 2023, no montante total do capital de 715 milhões de HKD. Após a conclusão do possível negócio de aquisição, o potencial subscritor tornar-se-á titular das Obrigações.

De acordo com os termos do memorando de entendimento, o potencial subscritor subscreverá e a Companhia emitirá e atribuirá um certo número de ações. O preço de subscrição será inicialmente fixado em não menos de HKD 1 por ação, mas estará sujeito ao cumprimento de certas condições e à concretização após a assinatura do acordo definitivo. O preço de subscrição será pago pelo potencial subscritor por meio da compensação do montante do capital em dívida e dos juros das Obrigações.

O Conselho de Administração considera que o possível negócio de aquisição proporciona ao Grupo uma oportunidade de reduzir significativamente o seu passivo e de melhorar a situação financeira do Grupo. Além disso, o possível negócio de aquisição permite à Companhia introduzir um novo acionista estratégico, que no futuro poderá apresentar ao Grupo novas oportunidades de desenvolvimento de negócios. Tendo em conta que a Companhia tem vindo continuamente a procurar oportunidades de negócio para diversificar o risco e alargar as suas fontes de rendimento, o Conselho de Administração considera que o possível negócio de aquisição aumentará as reservas de caixa para utilização no desenvolvimento contínuo do Grupo. Além disso, o Diretor considera que o possível negócio de aquisição poderá alargar a base de acionistas e de capital da Companhia e constituir um meio adequado para o Grupo angariar fundos, estando também em conformidade com os interesses globais da Companhia e dos seus acionistas.