Capital B converte 19,9M de Obrigações OCA B-01 e arrecada €2,8M para avançar na estratégia de tesouraria do Bitcoin

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• Resumo:

• Termos de Obrigações Alterados Desencadeiam Conversões OCA B-01 em Grande Escala

• Medidas de Aumento de Capital e Ajuste Jurídico Concluem a Transação

• A Capital B converteu 19,917,972 obrigações OCA B-01 em 36,613,919 ações ordinárias a €0.544 por ação

• Os termos de obrigações revistos agora permitem que a Blockstream e a UTXO Management convertam a qualquer momento, sem condições

• A Blockstream Capital Holdings deterá 43,118,442 ações ordinárias após a conclusão de todas as operações.

• O aumento de €2.8M resultou de subscrições de ajustamento legal BSA 2025-01 por ambos os investidores institucionais.

A Capital B anunciou a 30 de março de 2026 a conversão de 19,917,972 obrigações OCA B-01 detidas pela Blockstream Capital Holdings e pela UTXO Management. A empresa também concluiu um aumento de capital de 2,8 milhões de euros como parte da sua estratégia de Bitcoin Treasury Company.

Termos de Obrigações Alterados Desencadeiam Conversões OCA B-01 em Grande Escala

A Capital B atualizou os termos e condições de conversão das tranches OCA B-01 e OCA B-02 detidas pela Blockstream Capital Holdings.

Estas obrigações foram emitidas pela Capital B Luxembourg SA, uma subsidiária integralmente detida pela empresa. Os termos revistos agora permitem que os detentores de obrigações convertam a qualquer momento, sem qualquer exigência de um limite de preço das ações. Antes, uma condição relativa ao preço das ações limitava o momento em que o detentor podia iniciar uma conversão.

🟠 A Capital B anuncia a conversão de 19,917,972 OCA B-01 detidas pela Blockstream Capital Holdings e pela UTXO Management, e um aumento de capital de €2.8 milhões para prosseguir a sua estratégia de Bitcoin Treasury Company ⚡️

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— Capital B (@_ALCPB) March 30, 2026

Posteriormente, a Blockstream Capital Holdings converteu 17,897,600 obrigações OCA B-01 em 32,900,000 ações ordinárias da Capital B.

O preço de conversão foi fixado em €0.544 por ação. Este preço representa um desconto de 4.2% face ao preço de fecho no dia de negociação imediatamente anterior ao anúncio.

A UTXO Management também converteu todas as suas 2,020,372 obrigações OCA B-01 ao abrigo dos mesmos termos revistos. Isso resultou na emissão de 3,713,919 novas ações ordinárias a €0.544 por ação. A UTXO Management não detém quaisquer obrigações OCA B-01 remanescentes após a conversão total.

A Capital B assinou uma alteração idêntica com a UTXO Management para a sua tranche separada OCA B-01. A eliminação da condição relativa ao preço das ações torna estes instrumentos mais alinhados com as condições atuais do mercado.

Isto também reforça a estrutura de incentivos do mecanismo de conversão. A Empresa aplicou alterações semelhantes às tranches OCA A-03, A-04 e A-05 da TOBAM a 17 de março de 2026.

Aumento de Capital e Medidas de Ajuste Jurídico Concluem a Transação

A Blockstream Capital Holdings adquiriu as suas participações em obrigações e ações através de uma transferência da Fulgur Ventures, o subscritor original. A transferência incluiu 10,000,000 ações ordinárias, 32,092,952 obrigações OCA B-01 e 55,279,428 obrigações OCA B-02.

A Blockstream Capital Holdings é um grupo de investimento focado na convergência do Bitcoin e das finanças globais. Está afiliado com indivíduos por trás da Fulgur Ventures e, separadamente, com Adam Back.

Após as conversões, ambos os investidores qualificaram-se para medidas de ajustamento jurídico associadas à alocação do warrant BSA 2025-01 de abril de 2025.

Ao abrigo destes termos, os detentores de OCA B-01 que convertam recebem um warrant BSA 2025-01 por cada nova ação. Podem então subscrever uma ação adicional por cada sete warrants, a €0.544 cada.

A Blockstream Capital Holdings exerceu este direito ao subscrever 4,700,000 novas ações a €0.544, num total de €2,556,800.

A UTXO Management subscreveu 530,559 novas ações ao mesmo preço, contribuindo com €288,624.10. Em conjunto, estas duas subscrições em dinheiro constituem o aumento de capital de €2.8 milhões anunciado pela Capital B.

Após a finalização de todas as operações, a Blockstream Capital Holdings deterá 43,118,442 ações ordinárias na Capital B. A UTXO Management deterá 4,244,478 ações após a conclusão da transação.

A Blockstream Capital Holdings mantém também 14,195,352 obrigações OCA B-01 e 55,279,428 obrigações OCA B-02 para uma conversão potencial futura.

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