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Estatisticamente, estas 2 ações dos "Sete Magníficos" são compras de génio, com base numa métrica de avaliação testada pelo tempo
O mercado em alta de Wall Street tem demonstrado resiliência por mais de três anos. Embora temas predominantes, como a ascensão da inteligência artificial (IA) e a chegada da computação quântica, tenham proporcionado um aumento notável para as ações, são os “Magnificent Seven” que colocaram Wall Street nas suas costas proverbiais e elevaram o mercado mais amplo a novas alturas.
Todos os membros do Magnificent Seven – Nvidia (NVDA 2.13%), Apple (AAPL 1.62%), Alphabet (GOOGL 2.30%)(GOOG 2.45%), Microsoft (MSFT 2.51%), Amazon (AMZN 3.89%), **Meta Platforms **(META 3.91%), e Tesla (TSLA 2.70%) – possuem fossos sustentáveis ou vantagens competitivas bem definidas. Mas estas ações de um trilhão de dólares não são criadas de forma igual.
Fonte da imagem: Getty Images.
A razão preço-para-fluxo-de-caixa diferencia os negócios em conta dos pretensiosos
Considerando que as empresas mais influentes de Wall Street estão a reinvestir agressivamente em si mesmas, a razão preço-para-fluxo-de-caixa, testada pelo tempo, é uma maneira mais inteligente de avaliar esses negócios de topo do que a tradicional razão preço-para-lucros.
À data do fecho do mercado em 24 de março, aqui estão as razões preço-para-fluxo-de-caixa para todos os membros do Magnificent Seven:
Com a compreensão de que as previsões de fluxo de caixa podem e variam de um trimestre para o outro, o fabricante de veículos elétricos Tesla e o fabricante do iPhone Apple destacam-se pelos motivos errados. Entretanto, argumentos convincentes podem ser feitos de que as avaliações da Nvidia, Alphabet e Microsoft estão entre razoavelmente valorizadas e modestamente atrativas.
No entanto, a razão preço-para-fluxo-de-caixa, testada pelo tempo, deixa claro que o colosso das redes sociais Meta Platforms e o líder de dupla indústria Amazon são os melhores negócios dentro do Magnificent Seven.
Fonte da imagem: Getty Images.
Meta e Amazon são historicamente baratas
Enquanto os investidores estão focados na IA, muitas vezes esquecem quão poderosos se tornaram os ativos de redes sociais da Meta. Em dezembro, a Meta atraiu uma média de 3.58 bilhões de utilizadores diários para a sua família de aplicações, incluindo Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads e Facebook Messenger. Como nenhuma outra plataforma de redes sociais se aproxima deste número, a Meta consegue cobrar um prémio pela colocação de anúncios.
Mas a inteligência artificial também está a desempenhar um papel nas operações publicitárias de topo da Meta. Embora uma pequena fortuna esteja a ser gasta no Laboratório de Superinteligência da IA da Meta, é a incorporação de soluções de IA generativa na plataforma publicitária da empresa que está a trazer dividendos imediatos. Personalizar anúncios para utilizadores individuais pode melhorar as taxas de cliques e aumentar ainda mais o seu poder de preços publicitários.
Expandir
NASDAQ: META
Meta Platforms
Mudança de Hoje
(-3.91%) $-21.40
Preço Atual
$526.14
Pontos de Dados Chave
Capitalização de Mercado
$1.3T
Faixa do Dia
$520.27 - $543.59
Faixa de 52 Semanas
$479.80 - $796.25
Volume
2.2M
Vol. Médio
15M
Margem Bruta
82.00%
Rendimento de Dividendo
0.40%
Entretanto, o crescimento do fluxo de caixa da Amazon vem quase exclusivamente dos seus segmentos operacionais auxiliares, com a Amazon Web Services (AWS) à frente. A AWS é a plataforma de serviços de infraestrutura em nuvem número 1 do mundo em termos de gasto total. A incorporação de IA generativa e capacidades de modelos de linguagem grande na AWS reativou a sua taxa de crescimento.
Além disso, a Amazon manteve um crescimento de vendas de dois dígitos a partir do seu segmento de serviços de subscrição (Prime) e dos seus serviços publicitários. Ter o mercado online mais popular e uma biblioteca de conteúdos em crescimento tornou-a um destino preferido para os anunciantes.
Expandir
NASDAQ: AMZN
Amazon
Mudança de Hoje
(-3.89%) $-8.07
Preço Atual
$199.47
Pontos de Dados Chave
Capitalização de Mercado
$2.1T
Faixa do Dia
$199.14 - $206.62
Faixa de 52 Semanas
$161.38 - $258.60
Volume
2.6M
Vol. Médio
50M
Margem Bruta
50.29%
Com base nas suas respectivas estimativas de fluxo de caixa para o próximo ano, a Meta Platforms está avaliada com um desconto de 34% em relação ao seu múltiplo médio de fluxo de caixa no período dos últimos cinco anos. Quanto à Amazon, o seu múltiplo de fluxo de caixa para 2027 representaria um desconto de 48% em comparação com a última meia década. Ambos parecem ser negócios fenomenais em meio a um mercado de ações historicamente caro.