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Draganfly Anuncia Preço da Oferta Direta Registada de US$50,0 Milhões

Draganfly Inc

Qui, 26 de Fevereiro de 2026 às 10:50 GMT+9 5 min de leitura

Neste artigo:

DPRO

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Draganfly Inc

**Saskatoon, SK., 25 de Fevereiro de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – **Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FSE: 3U8A) (“Draganfly” ou a “Empresa”), um desenvolvedor premiado de soluções de drones, software e robótica, anunciou hoje o preço de uma oferta direta registada para a compra de 7.150.000 ações ordinárias (ou garantias pré-financiadas em seu lugar) da Empresa (cada uma, uma “Ação Ordinária” ou “Garantia Pré-Financiada”), a um preço de US$7,00, para receitas brutas de aproximadamente US$50,0 milhões, antes de deduzir os descontos do agente de colocação e despesas da oferta (a “Oferta”).

Maxim Group LLC está a atuar como agente de colocação principal para a Oferta. Raymond James Ltd. e Ladenburg Thalmann & Co. Inc. estão a atuar como co-agentes de colocação para a oferta.

A Draganfly pretende atualmente usar os recursos líquidos da Oferta para fins corporativos gerais, incluindo financiar as suas capacidades para atender à demanda por seus novos produtos, incluindo iniciativas de crescimento e/ou para requisitos de capital de giro, incluindo o desenvolvimento contínuo e marketing dos produtos principais da Empresa, aquisições potenciais e pesquisa e desenvolvimento. A Oferta deverá ser concluída em ou cerca de 27 de Fevereiro de 2026, sujeita à satisfação das condições de encerramento habituais.

A Oferta está sujeita a condições de encerramento habituais, incluindo a recepção de todas as aprovações regulatórias necessárias, incluindo a aprovação da Canadian Securities Exchange e notificação ao Nasdaq Stock Market.

A Oferta está a ser feita ao abrigo de uma declaração de registo de prateleira efectiva no Formulário F-10, conforme alterado, (Número de Arquivo 333-290823) anteriormente apresentada e posteriormente declarada efectiva pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) em 25 de Fevereiro de 2026 e o prospecto base de prateleira canadense da Empresa datado de 24 de Outubro de 2025 (o “Prospecto Base de Prateleira”). A Draganfly oferecerá e venderá os valores mobiliários apenas nos Estados Unidos. Nenhum valor mobiliário será oferecido ou vendido a compradores canadenses.

Um suplemento ao prospecto e o Prospecto Base de Prateleira acompanhante relacionados à Oferta e descrevendo os termos da mesma serão arquivados junto das comissões de valores mobiliários aplicáveis no Canadá e com a SEC nos Estados Unidos e estarão disponíveis gratuitamente visitando os perfis da Empresa no site SEDAR+ mantido pelos Canadian Securities Administrators em www.sedarplus.ca ou no site da SEC em www.sec.gov, conforme aplicável. Cópias do suplemento ao prospecto e do Prospecto Base de Prateleira acompanhante relacionados à Oferta poderão ser obtidas, quando disponíveis, entrando em contacto com a Maxim Group LLC, na 300 Park Avenue, 16º andar, Nova Iorque, NY 10022, Atenção: Departamento de Sindicatos, ou por telefone pelo (212) 895-3745 ou por email para syndicate@maximgrp.com.

A História Continua  

Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta para vender ou a solicitação de uma oferta para comprar estes valores mobiliários, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registo ou qualificação ao abrigo das leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição.

Sobre a Draganfly
Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO; CSE: DPRO; FSE: 3U8A) é uma pioneira em soluções de drones, software impulsionado por IA e robótica. Com mais de 25 anos de inovação, a Draganfly tem estado na vanguarda da tecnologia de drones, fornecendo soluções para segurança pública, agricultura, inspeções industriais, segurança, mapeamento e levantamento. A Empresa está comprometida em fornecer tecnologia eficiente, fiável e líder da indústria que ajuda as organizações a economizar tempo, dinheiro e vidas.

Para mais informações, visite www.draganfly.com.
Para detalhes para investidores, visite:
NASDAQ (DPRO) CSE (DPRO) FSE (3U8A)

Contacto da Media
Erika Racicot
Email: media@draganfly.com

Contacto da Empresa
Cameron Chell
Director Executivo
(306) 955-9907
info@draganfly.com

Declarações Prospectivas

Certas declarações contidas neste comunicado de imprensa podem constituir “declarações prospectivas” ou “informação prospectiva” dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. Tais declarações, baseadas nas atuais expectativas da administração, envolvem inherentemente numerosos riscos, incertezas e suposições importantes, conhecidas e desconhecidas. Neste comunicado de imprensa, tais declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, declarações sobre o tempo, tamanho e receitas brutas esperadas da Oferta, a satisfação das condições de encerramento habituais relacionadas à Oferta e venda de valores mobiliários, o uso pretendido dos recursos e a capacidade da Draganfly de concluir a Oferta. O encerramento da Oferta está sujeito a numerosos fatores, muitos dos quais estão além do controlo da Draganfly, incluindo, mas não se limitando a, a falha das partes em satisfazer certas condições de encerramento, e outros fatores importantes divulgados anteriormente e de tempos em tempos nas declarações da Draganfly junto das autoridades regulatórias de valores mobiliários nas províncias canadenses de Colúmbia Britânica, Ontário e Saskatchewan e com a SEC. Os eventos futuros reais podem diferir dos eventos antecipados expressos em tais declarações prospectivas. A Draganfly acredita que as expectativas representadas por declarações prospectivas são razoáveis, no entanto, não há garantia de que tais expectativas se provarão corretas. O leitor não deve confiar excessivamente, se houver, em quaisquer declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa. Estas declarações prospectivas falam apenas na data em que foram feitas, e a Draganfly não está sob nenhuma obrigação e renuncia a qualquer intenção de atualizar publicamente ou rever tais declarações como resultado de novas informações, eventos futuros, circunstâncias ou de outra forma, a menos que exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.‎ Os investidores são advertidos para não confiar excessivamente nessas declarações prospectivas e são incentivados a ler os documentos da Oferta, bem como os documentos de divulgação contínua da Draganfly, incluindo seu formulário de informação anual corrente, assim como seus estados financeiros anuais consolidados auditados que estão disponíveis no SEDAR+ em www.sedarplus.ca e no EDGAR em www.sec.gov/edgar.

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