Os comerciantes estão a suportar o peso do fraude com cartões de débito

Os custos do fraude com cartões de débito têm-se inclinado cada vez mais para os comerciantes, com os retalhistas a suportar agora quase metade do fardo global em vez dos bancos ou redes de pagamento.

Essa mudança está documentada em dados bienais da Reserva Federal, que publica o seu relatório sobre fraude com cartões de débito a cada dois anos como um retrato dos custos de transação em todo o ecossistema de débito.

Ao abrigo da Lei Dodd-Frank, a Reserva Federal é obrigada a limitar as taxas de intercâmbio de débito fixadas a níveis que sejam “razoáveis e proporcionais” ao custo de cada transação, incluindo as perdas por fraude antecipadas. Como resultado, o relatório serve não apenas como uma medida das tendências de fraude, mas também como um benchmark para como esses custos são alocados entre comerciantes, bancos e outros participantes.

Os dados mostram que os comerciantes foram responsáveis por 49,9% dos custos de fraude com cartões de débito em 2023, um aumento em relação a 46,9% em 2021. Ao longo de um horizonte temporal mais longo, a mudança em relação aos bancos é ainda mais acentuada. A quota dos bancos nas perdas por fraude com débito caiu de 59,8% em 2011 para 28,3% em 2023.

Uma Preocupação Crescente

Ao mesmo tempo, a fraude com cartões de débito aumentou na última década. Em 2023, as perdas por fraude entre todas as partes totalizaram $17,63 por $10.000 em valor de transação, um aumento em relação a $7,80 em 2011. Um estudo separado de 2024 dos Serviços Financeiros da Reserva Federal descobriu que quase três quartos das instituições financeiras afirmaram que a fraude com cartões de débito era o seu tipo mais comum de fraude e aquele que resultava nas maiores perdas.

A natureza da fraude com cartões de débito também evoluiu. Após a introdução de cartões EMV baseados em chip, a fraude passou de transações presenciais para fraudes sem cartão presente, ou remotas, mudando tanto a forma como ocorrem as perdas como quem, em última instância, as absorve.

Apesar dessas tendências, os comerciantes continuam a pagar taxas de intercâmbio destinadas a cobrir as perdas por fraude esperadas pelos bancos. Desde que a Dodd-Frank entrou em vigor, os comerciantes pagaram aos bancos aproximadamente 0,05% do valor das transações de débito em taxas de intercâmbio para esse fim. O relatório da Reserva Federal também destaca que os bancos sujeitos à regulação de intercâmbio de débito continuam a obter retornos fortes em transações de débito, arrecadando cerca de 24 cêntimos em receita sobre custos de aproximadamente 4,1 cêntimos.

Os Comerciantes Tomam Medidas

À medida que o fardo se deslocou para os retalhistas, eles estão a lutar de volta. No dia anterior à publicação do relatório da Reserva Federal, a Merchant Payments Coalition enviou uma carta instando a Reserva Federal a finalizar novas regulamentações que reduziriam as taxas de intercâmbio de débito fixas.

As taxas de chargeback—incorridas quando os pagamentos são revertidos após disputas de clientes—estiveram no centro de um recente acordo em que a Visa e a Mastercard concordaram em pagar aos comerciantes $199,5 milhões para resolver uma ação coletiva. Os retalhistas alegaram que a Visa e a Mastercard violaram as leis antitruste ao coordenar para tornar os comerciantes responsáveis pelos custos de chargeback a menos que atualizassem os seus sistemas de ponto de venda para incluir leitores de chip.