MARA despeja $1,1 mil milhões em Bitcoin para recomprar notas conversíveis, reduzindo a dívida em 30%

MARA, uma mineradora de Bitcoin listada na Nasdaq que está a expandir-se para a energia digital e

infraestrutura de IA, anunciou uma importante reestruturação do balanço na quinta-feira.

A empresa afirmou que vendeu 15.133 Bitcoins por aproximadamente 1,1 mil milhões de dólares entre 4 de março e 25 de março para financiar a recompra das suas notas seniores conversíveis a 0,00% com vencimento em 2030 e 2031.

A empresa irá recomprar 367,5 milhões de dólares das suas notas de 2030 por 322,9 milhões de dólares e 633,4 milhões de dólares das suas notas de 2031 por 589,9 milhões de dólares.

As compras representam um desconto aproximado de 9% em relação ao valor nominal e espera-se que gerem cerca de 88,1 milhões de dólares em poupanças de caixa. As transações estão agendadas para serem concluídas a 30 e 31 de março, pendentes de condições habituais.

Após as recompras, a dívida conversível em circulação da MARA diminuirá em cerca de 30%, reduzindo o total de notas conversíveis de aproximadamente 3,3 mil milhões de dólares para 2,3 mil milhões de dólares.

A medida também limita a potencial diluição futura dos acionistas relacionada à característica de conversão das notas. Após as recompras, 632,5 milhões de dólares das notas de 2030 e 291,6 milhões de dólares das notas de 2031 permanecerão em circulação.

A empresa deixou claro que está a mudar-se para a inteligência artificial e computação de alto desempenho.

As ações da MARA subiram 6% nas negociações antes da abertura do mercado após o anúncio.

CEO da MARA: Vender bitcoin fortalece nosso balanço

O CEO Fred Thiel descreveu as transações como parte de uma estratégia mais ampla de alocação de capital.

“A nossa decisão de vender uma parte das nossas holdings de Bitcoin reflete um movimento estratégico destinado a fortalecer o nosso balanço e posicionar a empresa para um crescimento a longo prazo,” disse Thiel.

Ele acrescentou que as recompras preservam o valor dos acionistas e proporcionam à empresa maior flexibilidade financeira à medida que se expande além da mineração de Bitcoin para a energia digital e infraestrutura de IA/HPC.

A empresa pretende usar os restantes rendimentos das vendas de Bitcoin para apoiar fins corporativos gerais. As atuais holdings de Bitcoin da MARA totalizam agora 38.689 BTC, em comparação com 53.822 BTC no final de fevereiro.

A preços de mercado atuais, as holdings estão avaliadas em aproximadamente 2,7 mil milhões de dólares. A atualização coloca a MARA atrás apenas da Twenty One Capital em termos de holdings corporativas de Bitcoin.

A estrutura de capital da MARA antes das transações incluía 1,0 mil milhões de dólares em notas de 2030 e 925 milhões de dólares em notas de 2031. Após as recompras, os montantes principais serão de 632,5 milhões de dólares e 291,6 milhões de dólares, respetivamente.

Outras notas conversíveis permanecem inalteradas, incluindo 48,1 milhões de dólares em notas a 1,0% com vencimento em 2026, 300 milhões de dólares em notas a 2,125% com vencimento em 2031, e 1,025 mil milhões de dólares em notas a 0,0% com vencimento em 2032.

J. Wood Capital Advisors LLC atuou como consultor financeiro, enquanto Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP forneceu aconselhamento jurídico.

A MARA desenvolve tecnologias que aproveitam o excesso de energia para alimentar aplicações de computação de alto desempenho e acelerar a implementação de infraestrutura digital. A empresa afirmou que planeia vender Bitcoin “de tempos em tempos” como parte da sua estratégia de capital e liquidez para 2026.

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