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RioCan Real Estate Investment Trust Anuncia Oferta de $200 Milhões de Debêntures Seniores Não Garantidas da Série AQ

Business Wire

Qui, 26 de Fevereiro de 2026 às 10:10 AM GMT+9 4 min de leitura

Neste artigo:

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**Morningstar DBRS Confirma Classificações de Crédito BBB e Muda Tendência de Estável para Positiva**

**Debêntures Não Garantidas de 7 Anos com uma Taxa de Cupão Anual de 4.308%**

NÃO É PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DOS EUA OU PARA DIVULGAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS

TORONTO, 26 de Fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–RioCan Real Estate Investment Trust (“RioCan” ou o “Fundo”) (TSX: REI.UN) anunciou hoje que concordou em emitir $200 milhões em valor nominal de debêntures seniores não garantidas da Série AQ (as “Debêntures”).

As Debêntures serão vendidas a um preço de $100 por $100 de valor nominal, terão um cupão de 4.308% ao ano e vencerão em 11 de Março de 2033.

Os rendimentos líquidos das Debêntures oferecidas serão usados pelo Fundo para liquidar a dívida existente na maturidade ou antes desta. O saldo dos rendimentos líquidos, se houver, será utilizado para fins gerais de negócios.

As Debêntures estão a ser oferecidas numa base de agência por um sindicato de agentes co-liderado pela TD Securities, Desjardins Capital Markets, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets e Scotia Capital. Sujeito a condições habituais de fechamento, espera-se que a oferta seja concluída em 11 de Março de 2026.

A Morningstar DBRS confirmou a Classificação do Emitente e a classificação de crédito das Debêntures Seniores Não Garantidas da RioCan em BBB e mudou a tendência de Estável para Positiva. É uma condição de fechamento que a Morningstar DBRS atribua uma classificação de pelo menos BBB com uma tendência Positiva para as Debêntures.

A oferta está a ser realizada numa base de colocação privada em cada uma das províncias do Canadá, e as Debêntures serão emitidas de acordo com o contrato de fidúcia da RioCan datado de 8 de Março de 2005, conforme suplementado. As Debêntures terão o mesmo nível de prioridade que todas as outras dívidas seniores não garantidas do Fundo.

As Debêntures oferecidas não foram registadas de acordo com a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos na ausência de registo ou de uma isenção aplicável dos requisitos de registo. Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta para vender ou a solicitação de uma oferta para comprar, nem haverá qualquer venda dos valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.

**Sobre a RioCan

**A RioCan satisfaz as necessidades diárias de compras dos canadenses através da propriedade, gestão e desenvolvimento de propriedades de retalho baseadas em necessidades em comunidades densamente povoadas. Em 31 de Dezembro de 2025, o nosso portfólio é composto por 168 propriedades com uma área líquida locável total de aproximadamente 31 milhões de pés quadrados (na participação da RioCan). Para saber mais sobre nós, visite www.riocan.com.

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**Informação Prospectiva

**Este Comunicado de Imprensa contém informações prospectivas no sentido das leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis. Esta informação reflete os objetivos da RioCan, as nossas estratégias para alcançar esses objetivos, bem como declarações respeitantes às crenças, estimativas e intenções da gestão sobre eventos futuros antecipados ou expectativas que não são fatos históricos. A informação prospectiva geralmente pode ser identificada pelo uso de terminologia prospectiva, como “perspectiva”, “objetivo”, “pode”, “vai”, “deveria”, “esperar”, “intender”, “estimar”, “antecipar”, “acreditar”, “deveria”, “planejar”, “continuar”, ou expressões semelhantes que sugerem resultados ou eventos futuros. Tal informação prospectiva reflete as crenças atuais da gestão e baseia-se nas informações atualmente disponíveis para a gestão. Todas as informações prospectivas neste Comunicado de Imprensa são qualificadas por estas declarações de advertência.

A informação prospectiva não é uma garantia de eventos ou desempenhos futuros e, por sua natureza, baseia-se nas estimativas e suposições atuais da RioCan, que estão sujeitas a numerosos riscos e incertezas, incluindo aqueles descritos na seção “Riscos e Incertezas” no MD&A da RioCan para o período terminado em 31 de Dezembro de 2025 e no nosso mais recente Formulário de Informação Anual, que poderiam causar eventos ou resultados reais a diferirem materialmente da informação prospectiva contida neste Comunicado de Imprensa.

Embora a informação prospectiva contida neste Comunicado de Imprensa seja baseada no que a gestão acredita serem suposições razoáveis, não há garantia de que os resultados reais serão consistentes com esta informação prospectiva. As declarações prospectivas contidas neste Comunicado de Imprensa são feitas na data presente e não devem ser consideradas como representando as opiniões da RioCan a qualquer data subsequente à data deste Comunicado de Imprensa. A gestão não assume qualquer obrigação, exceto conforme exigido por lei aplicável, de atualizar ou revisar publicamente qualquer informação prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

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Contactos

Dennis Blasutti
Chief Financial Officer
RioCan REIT
(416) 866-3033