Os bancos europeus preparam-se para pressões de liquidez antes do prazo do SEPA Instant

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SEPA Instant Payments Regulation Pressiona os Bancos Europeus Antes do Prazo de Outubro

Os bancos em toda a Europa estão a preparar-se para ajustes operacionais e financeiros significativos à medida que a SEPA Instant Payments Regulation se aproxima da plena aplicação. Quase metade das instituições bancárias inquiridas pela RedCompass Labs prevê perder milhões em rendimentos de juros devido aos requisitos de liquidez 24/7 impostos pelas novas regras.

A regulamentação exige que todas as transferências de crédito denominadas em euros dentro da Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA) sejam processadas instantaneamente — a qualquer hora do dia, ao longo do ano. A partir de outubro de 2025, isso será um requisito legal em toda a UE. Para os bancos, a transição traz novas complexidades em torno da liquidez, conformidade e investimento em tecnologia.

Liquidez 24 Horas Sem Acesso 24 Horas

A exigência de disponibilidade contínua cria um desafio fundamental. Embora o esquema de Pagamentos Instantâneos SEPA opere continuamente, a infraestrutura da qual muitos bancos dependem — como o sistema Target2 do Banco Central Europeu — está aberta apenas durante os dias úteis, das 07:00 às 18:00 CET. Para manter as capacidades de pagamento instantâneo durante as horas fora do expediente, os bancos devem depender do sistema de Liquidação de Pagamentos Instantâneos Target (TIPS).

Isso significa manter contas do banco central pré-financiadas a todo o momento. Fundos que poderiam gerar retornos através de empréstimos ou investimentos devem permanecer inativos para garantir a prontidão dos pagamentos. O custo de empréstimos junto aos bancos centrais também aumenta o fardo. Para as instituições financeiras que já enfrentam pressão sobre as margens, esses saldos inativos e custos de oportunidade representam uma preocupação real.

A RedCompass Labs inquiriu 300 profissionais seniores de pagamentos, e 93% deles indicaram que a gestão de liquidez sob o novo sistema é uma preocupação significativa. Quase metade disse estar “muito preocupada”, especialmente à medida que a remoção planejada do limite de transação de €100.000 torna a previsão de liquidez ainda mais difícil.

Ajustes Operacionais e Mitigação de Risco

Em resposta a essas novas exigências, os bancos estão a realizar alterações nas suas estruturas internas. Quase metade dos inquiridos está a aumentar as suas reservas de liquidez, efetivamente imobilizando mais fundos para garantir a prontidão dos pagamentos. Dois em cinco instituições estão a adaptar as suas estratégias de gestão de risco para contabilizar saídas imprevisíveis, enquanto muitos também estão a recorrer a acordos bilaterais para estabelecer limites de transação com contrapartes.

A conformidade é outra área que está a receber atenção. A triagem de sanções sob o requisito de processamento de 10 segundos já levou a um aumento de 30–50% nas rejeições de pagamentos, de acordo com mais da metade dos respondentes. Com os prazos de conformidade relacionados a crimes financeiros comprimidos, muitos bancos estão a olhar para a inteligência artificial para agilizar processos.

Dois terços dos respondentes indicaram que estão a implementar ou a planear implementar ferramentas de IA para reduzir falsos positivos e acelerar o monitoramento de transações. Estas ferramentas têm como objetivo garantir que pagamentos legítimos não sejam bloqueados desnecessariamente, mantendo um alto nível de escrutínio sobre transferências potencialmente arriscadas. A necessidade de velocidade é equilibrada com as crescentes expectativas regulatórias de precisão e responsabilidade.

Investimentos em Tecnologia e Atualizações de Infraestrutura

Para satisfazer as exigências técnicas do SEPA Instant Payments Regulation, muitos bancos estão a atualizar os seus sistemas centrais. Cerca de metade dos inquiridos está a reformular os seus sistemas de triagem de fraudes e sanções para lidar melhor com volumes de transação mais elevados, especialmente durante as noites, fins de semana e feriados, quando a equipe pode ser reduzida.

Os investimentos também estão a ser direcionados para melhorar APIs internas, aumentar a interoperabilidade da plataforma e desenvolver planos de contingência para períodos de inatividade do sistema. Em alguns casos, os bancos estão até a reformular os seus protocolos de comunicação com os clientes para esclarecer as limitações das transferências instantâneas durante horas incomuns ou em condições de alto volume.

Essas atualizações refletem a tendência mais ampla de digitalização dentro do setor financeiro. Enquanto as empresas de fintech têm operado há muito tempo com capacidades ágeis e em tempo real, os bancos tradicionais ainda estão a recuperar o atraso — particularmente em áreas onde sistemas legados e requisitos de conformidade apresentam desafios de integração.

Custos vs. Benefícios: Uma Mudança Estratégica

Apesar desses desafios, a maioria dos bancos europeus parece apoiar a direção a longo prazo da iniciativa de SEPA Instant Payments Regulation. Mais de 80% dos inquiridos acreditam que os benefícios dos pagamentos instantâneos superam os custos associados.

Pagamentos mais rápidos são vistos como uma forma de melhorar a satisfação do cliente, reduzir o risco de liquidação e apoiar novas fontes de receita. Além disso, à medida que os pagamentos em tempo real se tornam padrão globalmente, ficar para trás pode colocar os bancos europeus em desvantagem competitiva — tanto dentro da Europa como no comércio transfronteiriço.

A transição também apoia objetivos políticos mais amplos voltados para harmonizar serviços financeiros e melhorar a posição da UE na economia digital. O movimento em direção à liquidação instantânea alinha-se com esforços para reduzir a fragmentação e construir uma infraestrutura financeira mais integrada entre os Estados-Membros.

Confiança no Cronograma de Outubro

Embora quase metade das instituições tenha admitido dificuldade em cumprir os prazos de conformidade anteriores em janeiro, 85% dos participantes da pesquisa afirmaram que permanecem confiantes em sua capacidade de cumprir o marco de outubro.

As lições aprendidas durante a primeira fase de implementação estão a provar-se úteis, com muitos bancos agora mais conscientes das áreas que exigem atenção mais urgente — como previsão de liquidez, triagem de pagamentos e atualizações de sistemas de back-end.

O que resta a ver é como as instituições menores, que podem não ter os recursos dos bancos maiores, se sairão sob os mesmos requisitos. Modelos colaborativos, pools de liquidez compartilhados e parcerias com fornecedores de fintech podem se tornar mais comuns como forma de compensar os altos custos de conformidade.

Um Ponto de Viragem para a Banca Europeia

A SEPA Instant Payments Regulation marca uma mudança significativa na forma como o dinheiro circula dentro da União Europeia. Embora as mudanças introduzam pressões técnicas e financeiras, elas também incentivam uma maior eficiência e modernização em uma indústria que muitas vezes se move lentamente na adaptação a novas tecnologias.

Para os bancos, a tarefa agora é manter a agilidade sob pressão, continuar a investir em soluções escaláveis e encontrar maneiras de transformar os custos de conformidade em vantagens de serviço. Ao fazê-lo, podem descobrir que adaptar-se à SEPA Instant Payments Regulation não é apenas uma exigência regulatória, mas uma base para o crescimento futuro em um sistema financeiro mais rápido e responsivo.