O preço à vista do gás hélio dispara mais de 50%! O conceito de gases industriais sobe na parte da tarde, a Kamet Gas atinge o limite de alta

（来源：财闻）

          Acompanhando a expansão das fábricas de armazenamento e das fábricas de wafers na China, e com a limitação do fornecimento de gás devido aos conflitos geopolíticos no Oriente Médio, espera-se que a indústria de gases eletrônicos na China acelere sua prosperidade em 2026.            

No dia 27 de março, à tarde, o conceito de gases industriais disparou, com a Kaimete Gas (002549.SZ) atingindo o limite de alta, e a Jin Hong Gas (688106.SH), Hangyang Co. (002430.SZ), Guanggang Gas (688548.SH), China Shipbuilding Special Gas (688146.SH), e Huate Gas (688268.SH) também subindo.

Do ponto de vista das notícias, segundo especialistas do setor, o preço à vista do hélio disparou, já subindo mais de 50%. Os departamentos de compras de fabricantes de semicondutores como a Samsung Electronics, SK Hynix e Eastern High Technology estão verificando diariamente a situação do fornecimento e a flutuação de preços de materiais críticos para evitar interrupções na produção.

No início de março, a situação geopolítica escalou continuamente, e as instalações de gás natural liquefeito (GNL) na cidade industrial de Ras Laffan, no Catar, foram atacadas, resultando na paralisação da produção de uma das maiores fábricas de GNL do mundo, com variáveis no lado da oferta aumentando continuamente. O hélio é um subproduto crucial extraído no processo de liquefação do gás natural. O campo de gás do Catar tem uma alta proporção de hélio, sendo o segundo maior produtor de hélio. Em 2025, a produção de hélio do Catar deve representar mais de um terço da produção total mundial.

Os danos causados pelo ataque são de longo prazo. Anteriormente, o CEO da Qatar Energy, Saad al-Kaabi, declarou publicamente que o trabalho de reparação deverá interromper cerca de 12,8 milhões de toneladas de capacidade de GNL por ano, com uma duração que pode chegar a três a cinco anos. Isso significa que a oferta de hélio associado pode apresentar uma lacuna rígida de longo prazo. O hélio, sendo um dos gases inertes mais facilmente disponíveis, é amplamente utilizado em processos essenciais de fabricação de semicondutores, como litografia, etching, injeção iônica e deposição em fase vapor, como gás de proteção, gás transportador e gás de purga, devido à sua estabilidade química. No custo de fabricação de wafers, os gases eletrônicos são o segundo maior item de custo em matéria-prima / material auxiliar, após os chips de silício, representando cerca de 13%-15%.

À medida que a situação no Oriente Médio se torna cada vez mais complexa, os fabricantes de wafers começaram a concentrar sua atenção e prever antecipadamente os bloqueios na cadeia de suprimentos e a transmissão de preços. Há informações de que gigantes coreanos de chips como a Samsung Electronics e a SK Hynix estão verificando urgentemente a situação dos estoques de hélio. No mercado chinês, há um grande número de empresas de fabricação de semicondutores de processo maduro, que também têm uma forte demanda por hélio. As empresas relacionadas no mercado de ações A estão sendo impactadas em certa medida.

A Northeast Securities, em um relatório recente, destacou claramente que mantém uma visão otimista sobre o valor de alocação de longo prazo do setor de gases eletrônicos sob a ressonância da oferta e demanda. No lado da demanda, espera-se que o tamanho do mercado da indústria entre em um canal de expansão não linear; no lado da oferta, as mudanças no ambiente externo estão forçando os fabricantes de downstream a acelerar a reestruturação da cadeia de suprimentos. A Huatai Securities também destacou que, com a expansão das fábricas de armazenamento e das fábricas de wafers na China, e com a limitação do fornecimento de gás devido aos conflitos geopolíticos no Oriente Médio, espera-se que a prosperidade da indústria de gases eletrônicos na China acelere em 2026.

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