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Gaming and Leisure Properties Anuncia a Preço de $800,000,000 de Notas Seniores de 5.625% Vencendo em 2036

Gaming and Leisure Properties, Inc.

Qui, 26 de Fevereiro de 2026 às 8:50 AM GMT+9 7 min de leitura

Neste artigo:

GLPI

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Gaming and Leisure Properties, Inc.

WYOMISSING, Pa., 25 de Fevereiro de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Gaming and Leisure Properties, Inc. (“GLPI”) (NASDAQ: GLPI) anunciou hoje o preço de uma oferta pública de $800,000,000 de montante principal agregado de notas seniores com vencimento em 2036 (as “Notas”), a serem emitidas pela sua parceria operacional, GLP Capital, L.P. (a “Parceria Operacional”), e GLP Financing II, Inc., uma subsidiária integral da Parceria Operacional (juntas com a Parceria Operacional, os “Emissores”). As Notas foram precificadas a 99.857% do valor nominal, com um cupão de 5.625%, e vencerão a 1 de Março de 2036. As Notas serão obrigações seniores não garantidas dos Emissores, garantidas pela GLPI.

Os Emissores pretendem usar os recursos líquidos da oferta para reembolsar empréstimos pendentes ao abrigo da linha de crédito do empréstimo a prazo da Parceria Operacional. Os Emissores pretendem usar os restantes recursos para capital de giro e fins corporativos gerais, que podem incluir aquisições, financiamento de projetos de desenvolvimento e expansão em propriedades existentes e novas, reembolso de endividamento, despesas de capital e outros fins comerciais gerais. A oferta deverá fechar a 4 de Março de 2026, sujeita à satisfação de certas condições de encerramento.

A oferta será realizada ao abrigo de uma declaração de registo de prateleira efetiva apresentada à Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”) e apenas por meio de um prospecto e suplemento de prospecto. O suplemento de prospecto preliminar e o prospecto acompanhante relativos à oferta foram apresentados à SEC e estão disponíveis visitando a base de dados EDGAR no site da SEC em www.sec.gov.

Wells Fargo Securities, LLC, Truist Securities, Inc., Citizens JMP Securities, LLC, Fifth Third Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., M&T Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., Raymond James & Associates, Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Scotia Capital (USA) Inc., Capital One Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., e Morgan Stanley & Co. LLC estão a atuar como gestores conjuntos da oferta. Uma cópia do suplemento de prospecto preliminar, suplemento de prospecto final (quando disponível) e do prospecto acompanhante relativo à oferta das Notas pode ser obtida ligando para Wells Fargo Securities, LLC em 1-800-645-3751, Truist Securities, Inc. em 1-800-685-4786, Citizens JMP Securities, LLC em 1-617-725-5500, ou Fifth Third Securities, Inc. em 1-866-531-5353.

A História Continua  

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para vender ou a solicitação de uma oferta para comprar, nem haverá qualquer venda destes títulos em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seriam ilegais antes do registo ou qualificação ao abrigo das leis de valores mobiliários de qualquer tal jurisdição. Qualquer oferta ou venda será feita apenas por meio do suplemento de prospecto e do prospecto que fazem parte da declaração de registo efetiva relativa a estes títulos._

Sobre Gaming and Leisure Properties

GLPI está envolvida no negócio de adquirir, financiar e possuir propriedades imobiliárias a serem arrendadas a operadores de jogos em arranjos de arrendamento triplo líquido, ao abrigo dos quais o inquilino é responsável por toda a manutenção das instalações, seguros exigidos em conexão com as propriedades arrendadas e o negócio realizado nas propriedades arrendadas, impostos cobrados sobre ou em relação às propriedades arrendadas e todos os serviços públicos e outros serviços necessários ou apropriados para as propriedades arrendadas e o negócio realizado nas propriedades arrendadas.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa inclui “declarações prospectivas” no significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada, incluindo as expectativas da GLPI em relação à sua capacidade de concluir a oferta e aplicar os recursos líquidos conforme indicado. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, como “acredita”, “espera”, “antecipa”, “pretende”, “projeta”, “estima”, “planeia”, “pode aumentar”, “pode flutuar”, e expressões semelhantes ou verbos futuros ou condicionais como “irá”, “deveria”, “poderia”, “pode” e “poderia” ou a variação negativa ou outra dessas ou palavras semelhantes, ou por discussões sobre eventos futuros, estratégias ou riscos e incertezas. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições sobre a GLPI e suas subsidiárias, incluindo riscos relacionados ao seguinte: a capacidade da GLPI de consumar com sucesso a oferta e aplicar os recursos líquidos conforme indicado; a capacidade da GLPI ou de seus parceiros de concluir com sucesso a construção de vários projetos de casino atualmente em desenvolvimento para os quais a GLPI concordou em fornecer financiamento para desenvolvimento de construção, incluindo o Bally’s Chicago Casino Resort, e a capacidade e disposição dos parceiros da GLPI em cumprir e/ou desempenhar suas respectivas obrigações ao abrigo da documentação de financiamento de construção e/ou desenvolvimento aplicável; o impacto que a inflação mais alta e as taxas de juros e a incerteza em relação ao futuro estado da economia podem ter sobre os gastos discricionários dos consumidores, incluindo as operações de casino dos inquilinos da GLPI; consequências imprevistas relacionadas a políticas econômicas, monetárias ou comerciais do governo dos Estados Unidos (“E.U.”) e pacotes de estímulo sobre taxas de inflação, taxas de juros e crescimento econômico; a capacidade dos inquilinos da GLPI de manter a força financeira e liquidez necessárias para satisfazer suas respectivas obrigações e passivos para com terceiros, incluindo, sem limitação, para satisfazer obrigações ao abrigo de suas instalações de crédito existentes e outras dívidas; a disponibilidade e a capacidade de identificar oportunidades de aquisição e desenvolvimento adequadas e atraentes e a capacidade de adquirir e arrendar as respectivas propriedades em termos favoráveis; o grau e a natureza da concorrência da GLPI; a capacidade de receber, ou atrasos na obtenção, as aprovações regulatórias necessárias para possuir as propriedades da GLPI, ou outros atrasos ou impedimentos para completar suas aquisições ou projetos planejados; o potencial de uma nova pandemia ou crise de saúde nacional semelhante, incluindo seu efeito na capacidade ou desejo das pessoas de se reunir em grandes grupos (incluindo em casinos), o que pode impactar os resultados financeiros, operações, perspectivas, planos, objetivos, crescimento, fluxos de caixa, liquidez e preço das ações da GLPI; a capacidade da GLPI de manter seu status como um fundo de investimento imobiliário (“REIT”), dado as disposições altamente técnicas e complexas do Código da Receita Interna para as quais existem apenas autoridades judiciais e administrativas limitadas, onde até mesmo uma violação técnica ou inadvertida poderia comprometer a qualificação do REIT e onde os requisitos podem depender em parte das ações de terceiros sobre os quais a GLPI não tem controle ou apenas influência limitada; a capacidade da GLPI de satisfazer certos requisitos de ativos, rendimento, organização, distribuição, propriedade de acionistas e outros requisitos de forma contínua para que a GLPI mantenha seu status de REIT; a capacidade e disposição dos inquilinos da GLPI e de outros terceiros em cumprir e/ou desempenhar suas obrigações ao abrigo dos seus respetivos acordos contratuais com a GLPI, incluindo requisitos de arrendamento e nota e em alguns casos, suas obrigações de indemnizar, defender e manter a GLPI isenta de várias reclamações, litígios e responsabilidades; a capacidade dos inquilinos da GLPI de cumprir com leis, regras e regulamentos na operação de suas propriedades, de fornecer serviços de alta qualidade, de atrair e reter pessoal qualificado e de atrair clientes; a capacidade de gerar fluxos de caixa suficientes para servir e cumprir covenants financeiros sob a dívida pendente da GLPI; a capacidade da GLPI de acessar capital através de mercados de dívida e equidade em quantidades e a taxas e custos aceitáveis para a GLPI, incluindo para a satisfação dos compromissos de financiamento da GLPI na medida em que sejam solicitados pelos seus parceiros, aquisições ou refinanciamentos devido a vencimentos; quanto aos compromissos de financiamento dos inquilinos, os montantes solicitados e o momento dessas solicitações podem ser diferentes do que a GLPI supôs; mudanças adversas na classificação de crédito da GLPI; a disponibilidade de pessoal qualificado e a capacidade da GLPI de reter sua gestão-chave; mudanças na legislação fiscal dos E.U. e outras leis ou regulamentos federais, estaduais ou locais, sejam ou não específicos para imóveis, REITs ou as indústrias de jogos, alojamento ou hospitalidade; mudanças nos padrões contábeis; o impacto de eventos ou condições meteorológicas ou climáticas, desastres naturais, atos de terrorismo e outras hostilidades internacionais, guerras (incluindo o atual conflito entre a Rússia e a Ucrânia e conflitos no Médio Oriente) ou instabilidade política; o risco de que as demonstrações financeiras históricas não reflitam o que o negócio, a posição financeira ou os resultados operacionais da GLPI podem ser no futuro; outros riscos inerentes ao negócio imobiliário, incluindo responsabilidade potencial relacionada a questões ambientais e iliquidez de investimentos imobiliários; e outros fatores descritos no Relatório Anual da GLPI no Formulário 10-K para o ano terminado em 31 de Dezembro de 2025, conforme pode ser suplementado por Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q e Relatórios Correntes no Formulário 8-K, cada um apresentado à SEC. A GLPI não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente ou rever quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei. À luz desses riscos, incertezas e suposições, os eventos prospectivos discutidos neste comunicado de imprensa podem não ocorrer conforme apresentado ou de todo.

Contacto
**Gaming and Leisure Properties, Inc. **
Carlo Santarelli
SVP Estratégia Corporativa & Relações com Investidores
610/378-8232
investorinquiries@glpropinc.com

Relações com Investidores
Joseph Jaffoni na JCIR
212/835-8500
glpi@jcir.com

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