Este é um comunicado de imprensa pago. Entre em contato diretamente com o distribuidor do comunicado de imprensa para quaisquer perguntas.

Ryman Hospitality Properties, Inc. Anuncia Preço de $700 Milhões em Notas Seniores com Vencimento em 2034

Ryman Hospitality Properties, Inc.

Qui, 26 de Fevereiro de 2026 às 8:27 AM GMT+9 5 min de leitura

Neste artigo:

RHP

-1.50%

Ryman Hospitality Properties, Inc.

NASHVILLE, Tenn., 25 de Fevereiro de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP) (a “Empresa”) anunciou hoje que suas subsidiárias, RHP Hotel Properties, LP (a “Parceria Operacional”) e RHP Finance Corporation (juntas com a Parceria Operacional, os “Emissores”), precificaram com sucesso a colocação privada de $700 milhões em montante principal agregado de notas seniores de 5,750% com vencimento em 2034 (as “Notas”). As Notas serão obrigações não garantidas seniores dos Emissores e garantidas pela Empresa e suas subsidiárias que garantem a linha de crédito existente da Parceria Operacional e as notas seniores não garantidas em circulação dos Emissores. Sujeito a condições habituais de fechamento, espera-se que a oferta seja concluída em 11 de Março de 2026. Os recursos líquidos agregados da venda das Notas são esperados em aproximadamente $687 milhões, após deduzir os descontos e comissões dos compradores iniciais e as despesas estimadas da oferta.

Os Emissores pretendem utilizar os recursos líquidos da oferta, juntamente com o caixa disponível, para resgatar integralmente as notas seniores de 4,750% com vencimento em 2027 (as “Notas de 2027”), incluindo os juros acumulados e não pagos sobre as Notas de 2027 e taxas e despesas relacionadas.

As Notas serão vendidas apenas a pessoas razoavelmente acreditadas como compradores institucionais qualificados em conformidade com a Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e a certas pessoas não estadunidenses fora dos Estados Unidos com base na Regulamentação S sob a Lei de Valores Mobiliários. As Notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não serão oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos na ausência de registro ou de uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para vender ou a solicitação de qualquer oferta para comprar quaisquer valores mobiliários, nem haverá qualquer oferta, solicitação ou venda de quaisquer valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer tal jurisdição. Este comunicado de imprensa não constitui um aviso de resgate para quaisquer valores mobiliários, incluindo as Notas de 2027.

Sobre a Ryman Hospitality Properties, Inc.

Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP) é um fundo de investimento imobiliário em hospedagem e hospitalidade que se especializa em resorts de centros de convenções de alto padrão e experiências de entretenimento. As propriedades da Empresa incluem Gaylord Opryland Resort & Convention Center; Gaylord Palms Resort & Convention Center; Gaylord Texan Resort & Convention Center; Gaylord National Resort & Convention Center; e Gaylord Rockies Resort & Convention Center, cinco dos sete maiores hotéis não-jogadores de centros de convenções nos Estados Unidos com base na totalidade do espaço para reuniões internas. A Empresa também possui o JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa e o JW Marriott San Antonio Hill Country Resort & Spa, bem como dois hotéis auxiliares adjacentes às nossas propriedades Gaylord Hotels. O portfólio de hotéis da Empresa é gerido pela Marriott International e inclui um total combinado de 12,364 quartos, além de mais de 3 milhões de pés quadrados de espaço total para reuniões internas e externas em principais destinos de convenções e lazer em todo o país. A Empresa também possui aproximadamente 70% de participação controladora no Opry Entertainment Group (OEG), que é composto por entidades que possuem uma coleção crescente de marcas icônicas e emergentes de música country, incluindo o Grand Ole Opry; Ryman Auditorium; WSM 650 AM; Ole Red; Category 10; atrações da área de Nashville; Block 21, um complexo de entretenimento, hospedagem, escritórios e varejo de uso misto, incluindo o W Austin Hotel e o ACL Live at the Moody Theater, localizado no centro de Austin, Texas. OEG gerencia locais selecionados de música ao vivo ao ar livre, incluindo o Ascend Federal Credit Union Amphitheater em Nashville e, a partir de Fevereiro de 2026, o CCNB Amphitheatre em Simpsonville, Carolina do Sul. OEG também possui uma participação majoritária na Southern Entertainment, um negócio líder em festivais e eventos. A Empresa opera o OEG como seu segmento de Entretenimento em uma subsidiária REIT tributável, e seus resultados são consolidados nos resultados financeiros da Empresa.

A História Continua  

Nota de Cuidado Relativa a Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações sobre as crenças e expectativas da Empresa em relação ao resultado de eventos futuros que são “declarações prospectivas” conforme definido na Lei de Reforma da Litigação de Valores Mobiliários de 1995. Você pode identificar essas declarações pelo fato de que não se relacionam estritamente a fatos históricos ou atuais. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente das declarações feitas, incluindo, mas não se limitando à consumação da oferta das Notas, o uso pretendido dos recursos provenientes dessa oferta e o resgate proposto das Notas de 2027. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente das declarações feitas. Outros fatores que podem causar resultados reais diferentes das crenças e expectativas da Empresa são descritos nos arquivos feitos de tempos em tempos pela Empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e incluem os fatores de risco descritos no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de Dezembro de 2025. Exceto conforme exigido por lei, a Empresa não assume qualquer obrigação de divulgar publicamente quaisquer revisões das declarações prospectivas feitas por ela para refletir eventos ou circunstâncias ocorrendo após a data deste documento ou a ocorrência de eventos imprevistos.

Termos e Política de Privacidade

Painel de Privacidade

Mais Informações