Estratégias para Melhorar a Visibilidade e Proteção dos Dados de Fusões e Aquisições

Mas quando você pensa em M&A, a cibersegurança tipicamente não está em primeiro lugar. No entanto, a visibilidade de dados e a proteção de dados são cruciais para o sucesso das M&A. Por exemplo, numa pesquisa realizada em dezembro de 2020 pela West Monroe Partners, 60% dos entrevistados relataram que questões de cibersegurança foram descobertas numa empresa adquirida após o acordo, resultando numa diminuição na avaliação do negócio. Sem uma segurança de dados robusta, todos os melhores planos para um M&A bem-sucedido podem não importar, e o risco da aquisição pode aumentar dramaticamente.

O Papel da Visibilidade de Dados no Sucesso das M&A

No ambiente empresarial atual orientado por dados, o acesso a dados precisos e abrangentes é essencial para a tomada de decisões informadas durante o processo de M&A. A visibilidade sobre dados sensíveis ajuda as organizações a avaliar o valor e os potenciais riscos associados a uma transação e pode garantir uma integração pós-fusão suave.

No entanto, obter visibilidade é um desafio significativo para a maioria das organizações. Apesar da importância crítica da visibilidade de dados, muitas empresas ainda lutam para obter uma compreensão clara dos dados sensíveis que possuem ou do que suas organizações-alvo detêm. Essa falta de visibilidade pode levar a avaliações imprecisas, problemas de conformidade e dificuldades de integração, dificultando, em última análise, o sucesso da transação de M&A. A visibilidade precisa de dados é necessária para o seguinte:

Avaliação de potenciais alvos de M&A

Para uma transação de M&A bem-sucedida, tanto a empresa adquirente quanto a empresa-alvo devem ter uma compreensão completa dos dados que possuem. Os dados relevantes podem incluir registos financeiros, informações de clientes, propriedade intelectual e outros dados sensíveis para avaliar o valor da empresa-alvo e as potenciais sinergias. Com uma visão clara desses dados, a empresa adquirente pode tomar decisões informadas sobre a transação, identificar riscos potenciais e determinar a avaliação apropriada da empresa-alvo.

Tomada de decisões e negociações

Durante a fase de negociação de um acordo de M&A, ambas as partes devem compartilhar dados relevantes para a transação. A transparência em relação aos dados sensíveis permite que ambas as partes compreendam melhor as operações, ativos e passivos umas das outras, levando a negociações mais produtivas e termos mutuamente benéficos. Com boa visibilidade de dados, potenciais fatores que podem quebrar o negócio e áreas de preocupação podem ser identificados e abordados antes de prosseguir.

Segurança de dados e conformidade

As transações de M&A frequentemente envolvem a transferência de quantidades significativas de dados sensíveis, expondo potencialmente ambas as organizações a possíveis violações de dados e não conformidade regulatória. Garantir que os dados sensíveis estejam adequadamente protegidos e em conformidade com as regulações relevantes (como o GDPR ou CCPA) é essencial para mitigar os riscos associados à transação. Organizações em diferentes países podem estar sujeitas a diferentes regulamentos de conformidade. Empresas com uma visibilidade de dados sólida estão melhor posicionadas para avaliar sua postura de conformidade e a da sua organização-alvo, minimizando as chances de consequências legais ou financeiras inesperadas decorrentes da não conformidade.

Com Pouca Visibilidade Vêm Armadilhas e Riscos nas M&A

Empresas que entendem e abordam os riscos e desafios associados à pouca visibilidade de dados estão tipicamente mais bem preparadas para transações de M&A bem-sucedidas e podem evitar potenciais armadilhas, incluindo o seguinte:

Avaliação imprecisa da empresa-alvo

A falta de visibilidade sobre dados sensíveis pode levar a suposições imprecisas sobre o valor de uma empresa-alvo, o que pode resultar em pagamento excessivo ou insuficiente pela aquisição. Avaliações imprecisas podem impactar o ROI da empresa adquirente e potencialmente prejudicar o sucesso a longo prazo da entidade recém-formada.

Potenciais problemas legais e de conformidade regulatória

A pouca visibilidade sobre dados sensíveis pode levar a problemas legais e de conformidade regulatória imprevistos. Por exemplo, se uma empresa-alvo for considerada não conforme com as regulações de proteção de dados após a aquisição, a empresa adquirente pode enfrentar multas, penalidades e danos à sua reputação. Identificar e abordar problemas de conformidade cedo no processo de M&A é crucial para mitigar esses riscos e proteger a empresa adquirente de potenciais responsabilidades.

Desafios de integração e custos imprevistos

As repercussões da pouca visibilidade de dados também podem ser sentidas durante a fase de integração pós-fusão. Mergulhar sistemas, processos e dados é um desafio significativo, mas a falta de compreensão sobre quaisquer dados sensíveis envolvidos pode resultar em erros dispendiosos, prazos prolongados e ineficiências operacionais. Além disso, vulnerabilidades de segurança de dados não identificadas podem levar a violações de dados e outros incidentes de segurança.

Danos à reputação, perda da confiança dos clientes

No caso de uma violação de dados ou problema de conformidade devido à pouca visibilidade de dados durante uma transação de M&A, a entidade recém-formada pode sofrer efeitos adversos duradouros na marca e na posição de mercado da empresa, minando, em última análise, o valor da aquisição.

Três Estratégias para Melhorar a Visibilidade de Dados nas M&A

Como descrito acima, as armadilhas e riscos da pouca visibilidade de dados são substanciais. As melhores práticas para aumentar a visibilidade de dados para um M&A bem-sucedido incluem:

Realizar auditorias e avaliações de dados abrangentes

Antes de embarcar numa transação de M&A, ambas as partes devem realizar auditorias e avaliações de dados minuciosas para obter uma compreensão clara dos seus dados sensíveis. Este processo envolve identificar, classificar/categorizar e avaliar a integridade e segurança dos dados, bem como determinar sua conformidade com as regulações relevantes. Auditorias e avaliações de dados podem ajudar a descobrir questões potenciais e fornecer insights valiosos para a tomada de decisões ao longo da transação.

Implementar estruturas e processos de governança de dados

Estabelecer estruturas e técnicas robustas de governança de dados pode melhorar significativamente a visibilidade e proteção de dados durante o processo de M&A. A governança de dados trata de estabelecer políticas, normas e procedimentos para gerenciar e proteger dados sensíveis e atribuir responsabilidades a funções específicas dentro da organização.

A governança de acesso a dados, que se concentra especificamente em controlar e monitorar o acesso aos ativos de dados de uma organização, também é essencial para as M&As. As empresas envolvidas deverão responder a estas questões de governança de acesso a dados:

• Onde estão os meus conteúdos críticos para os negócios?

• Os meus dados sensíveis estão a ser compartilhados apenas com aqueles que estão autorizados a vê-los?

• Os dados foram compartilhados ou acessados de forma inadequada?

Ao implementar práticas robustas de governança de dados, as empresas podem garantir que os dados sensíveis sejam consistentemente geridos, protegidos e em conformidade com os requisitos regulamentares durante todo o processo de M&A.

Aproveitar soluções de gestão de postura de segurança de dados

Soluções de gestão de postura de segurança de dados (DSPM) podem ajudar as organizações a obter melhor visibilidade sobre seus dados sensíveis e identificar vulnerabilidades potenciais. O DSPM permite que as organizações tenham uma visão clara do “onde, quem e como” dos seus dados sensíveis: onde estão, quem tem acesso a eles e como têm sido utilizados. Soluções DSPM de ponta podem descobrir, categorizar e remediar dados de forma autônoma — seja estruturados ou não estruturados e armazenados na nuvem ou nas instalações.

Soluções DSPM robustas desenvolvem uma compreensão semântica dos dados e fornecem uma visão orientada por categorias temáticas de todos os dados sensíveis — desde financeiros a propriedade intelectual, a confidenciais para negócios, a PII/PCI/PHI. Estas ferramentas ajudam as empresas a abordar proativamente questões de segurança de dados e melhorar sua postura geral de segurança de dados.

Ao implementar essas estratégias, investir em práticas adequadas de gestão de dados e aproveitar as ferramentas e expertise certas, as empresas podem melhorar significativamente sua visibilidade de dados durante transações de M&A. Ao fazê-lo, podem alcançar os objetivos-chave de uma M&A bem-sucedida, tomar decisões mais informadas, proteger dados privados, mitigar riscos e maximizar os potenciais benefícios do negócio.