Bullish aumenta o objetivo de IPO para $990 milhões, com uma avaliação de $4,8 bilhões

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Bullish Aumenta a Meta de IPO para $990 Milhões Antes da Entrada na NYSE

Bolsa de criptomoedas apoiada por Peter Thiel aumenta oferta de ações e faixa de preço em novo pedido à SEC

Bullish, uma bolsa de criptomoedas apoiada pelo investidor Peter Thiel, aumentou sua meta de oferta pública inicial (IPO) para $990 milhões, acima de um objetivo anterior de $629 milhões. O mais recente pedido à SEC da empresa descreve planos para oferecer 30 milhões de ações a uma faixa de preço de $32 a $33 cada.

A empresa baseada nas Ilhas Cayman, que também possui o meio de comunicação CoinDesk, tinha inicialmente planejado oferecer 20,3 milhões de ações a $28 a $31 cada. No topo da faixa revisada, a Bullish alcançaria uma capitalização de mercado de cerca de $4,8 bilhões, em comparação com os $4,2 bilhões projetados sob seus termos anteriores.

Interesse dos Investidores e Subscritores

De acordo com o pedido, fundos geridos pela BlackRock e pela ARK Investment Management indicaram potencial interesse em adquirir até $200 milhões em ações ao preço do IPO, embora estas expressões não sejam compromissos vinculativos.

O JPMorgan Chase, o Jefferies Financial Group e o Citigroup estão a liderar a oferta. A Bolsa de Valores de Nova Iorque aprovou a listagem das ações ordinárias da Bullish sob o símbolo BLSH.

Segunda Tentativa de Entrada no Mercado Público

Este IPO marca a segunda tentativa da Bullish de entrar nos mercados públicos. Em 2022, a empresa procurou uma fusão de $9 bilhões com uma Companhia de Aquisição de Propósito Específico (SPAC), mas abandonou o negócio, citando condições de mercado desfavoráveis e um aumento da supervisão regulatória na época.